昨天晚上发文，提示了顺周期，今天煤炭中军全部高举高打，包括中石油、新疆广汇这些超级中军也是合格的反弹，符合预期。盘中出了稳大宗的消息，还是那句话，跟去年压煤炭的逻辑一样，走国际大宗的，与国内的管控无关，这些大公司绝大部分是央企国企背景，本身就不会哄抬物价，被监管的只是那些拉皮条的中间商而已，走国际盘的就更别说了，所以个人理解还是利好头部公司的逻辑。

至午盘，除了顺周期（煤炭、钾肥、石油天然气、部分顺周期金属）以外，扛起市场指数的轮动到了中建+中铁建+中铁+中交建，当然前排的地产光大嘉宝这些也值得称赞，而这一次基建走的是权重确定性的逻辑，与顺周期的逻辑是一模一样的，包括基建、地产，今天表现更好的小中军华发、建发、山东路桥这些，而诸如海南瑞泽那些看那走势我想就不用过多点评了，牛逼人赚翻，一般人亏惨，而拥抱中军，到头来一看还是不少赚的。

猪+鸡周期、旅游、氢能（新能源补涨）、抗疫（华润双鹤+以岭药业地板修复）、泛顺周期、地产基建等跻身前排，老赛道股开始分化，最先坑爹的就是波段启动较早的半导体，最恶心的是韦尔股份、华峰测控，尤其是华峰测控，这明明一季度盈利没有滑坡，估值也不算太昂贵，直接就闷死了。

别的不多说了，下午继续看主线修复情况即可，港股的中国中铁已经再创2020年以来的新高，A+H联动的这些确定性大票都存在A股前几天错杀的确定性机会，再加上近期港资爆买的大建，我们拭目以待。