石英行业专家交流纪要20220524

Q：请问公司2022年高纯石英砂的需求有多少，来源可不可以帮我们拆一下？

A:需求量2-3万吨，对应100GW的产能。

Q：来源方面进口砂和国产砂占比各是多少？

A：具体比例不方便透露，总体采购比例大约4:6或者5:5。进口砂采购不限数 额，有多少买多少，超出需求也没问题，可以放在库存供明年使用。

Q：坩埚除了自供以外还有外购吗？自产和外购比例大概多少？优先自产还是外 购？

A：具体比例会随着政策各方面变化，自供在70%以上，剩下的和供应商的产能 有关，如果产能不足或者品质出问题，自供的比例会上升。优先是自产。

Q：我们自己的坩埚使用寿命和华坪和裕能又明显差异吗？

A：我们的使用寿命比他们高一些。

Q：那是不是说明我们打坩埚用的砂里面相对来说进口砂比例会更高？还是说打 坩埚的工艺更先进？

A：都有。砂的比例是一方面，我们的工艺、控制坩埚的微观形态，都决定了坩 埚的寿命。

Q：我们自产的坩埚大概能用多长时间？外面买的大概能用多久？

A：不同尺寸不一样，以32寸为例，自产比外购至少高50小时以上，比400小时 长，具体不方便透露。

Q：国产砂采购端这块是什么策略？

A：国产砂前阵子比较紧缺，整体还好。

Q：石英股份能占到国产砂供应量百分比是多少？

A：石英占主要，超过70%。目前国产稳定的只有三家：太平洋、海力源和中大 的部分料。

Q：其他公司和石英股份相比，产品问题在哪里？

A:稳定性差，太平洋的产品可以应用到中层。

Q：从质量上来讲，内层和外层是不是3:7的比例？

A:差不多。每家配方不一样。

Q：我听说国外的砂不是从贸易商那里买的，而是从厂家直接采购，其他硅片厂 商有这么做的吗？

A：我了解的没有，只有我们在自己做，其他厂商都要从坩埚厂购买。中环也是 配套商家去做，他们买尤尼明的砂，买的挪威砂，质量差一些。

Q：我们会有对接TQC的厂家直接进货吗？

A：都会有。

Q：我了解到我们进口那两家厂商的进口砂，会限制它出售到中国的配额量，供 给中国贸易商的量会减少，有这个情况吗？

A：有的，因为本身产能就这么多。

Q：我了解尤尼明和TQC每年出口到中国的砂大概2.4万吨，这是单单光伏级的 还是把光伏级和半导体级的砂都算到一起？

A：砂级别都一样，光伏和半导体都可以用，只不过半导体要用纯进口砂来打， 光伏可以掺一些国产砂。会分成不同型号，存在略微差异，总体上属于一个级 别。半导体级的砂没有卖的更贵，半导体用24寸小锅，现在也开始掺杂国产 砂。

Q：进口到国内的砂有多少用于半导体？

A：半导体用的较少，80%以上用于光伏。国内半导体厂家也少。

Q：目前各个渠道砂的价格怎么样？我们了解尤尼明和TQC进口砂散单价是5万 到6万，中层石英砂3万3到3万5,夕卜层石英砂在两万六七左右。中大阳山价格

A:价格差不多，中大和太平洋差距不大，他们的价格也比较高。外层砂价格也 比你说的高一些。

Q：现在扩产的只有石英，中大/阳山/海力源有扩产计划吗？

A:目前没有听说，阳山的品质很差，对我们来说无所谓。

Q：现在国产砂太平洋一家独大，占比70%以上，我们和他们谈价格原来可能是 半年，现在调价频率是否有加快趋势？

A：要看采购策略，砂子现在比较紧张，难谈，能买到就不错。

Q：光伏环节里面除了打坩埚，还有其他环节也是用到石英砂做的管棒是吗，这 一块不是很了解。

A：光伏用至0石英的模块很多，比如光伏玻璃以及管道、加料器用的是透明石英 管，以及石英的椎体等。盖板也在用石英，电池端包括石英小舟、石英周托等 等，这些对品质要求不高，属于非接触式，制造方法不同，类似于玻璃成型方 法。除了石英坩埚，其他环节也要用高纯石英砂，纯度99.9%左右。

Q：尤尼明宣布5.1要对所有工业产品调15%采购价，对我们采购有影响吗？

A：会有影响，我们在协调。

Q：未来2-3年维度来看，石英砂的紧缺的问题如何解决？

A： 一个策略是提升国产砂的占比，开发高性价比的纯国产砂。管控我们供应商 的过程制程。制造端去调节配比和工艺以及辅材的纯度。通过工艺去延长拉晶的 时长，减少坩埚的需求量。

Q：听说厂家会在内壁加涂氮化硅，这个方案听说过吗？

A：没有听过，一般做好的坩埚会刷碳酸钡钡粉融水直接刷。最后会变成二氧 化碳，二氧化硅和碳反应也会生成二氧化碳，最后都会排走。

Q：听说打坩埚会有损耗，打坩埚需要的砂可以重复使用，我们这边什么情况。

A:打坩埚确实会有损耗。第一是打坩埚本身损耗掉的砂子，包括外层的砂。还 有就是加的过程会打到地上，人工浪费。落地砂可以回收回去做洗料，最里头二 次料可以回收，回收的料不能当好料，只能用于坩埚最外层，不能再用于内层 料。另一部分损耗是坩埚切除部分和报废锅，不能循环使用。

Q：考虑第二第三个因素，不考虑落地砂，100公斤砂能打出多少？

A:现在36寸锅主流重量是80多公斤，需要消耗100到110公斤砂。工艺不同， 壁厚功率都不同，会有略微差异。切的边的高度至少五六十毫米，这一块就有两 三公斤。损耗较大，利用自动化，可以省十公斤以上，落地砂可以节省下来。

Q：多少寸以下现在敢用全国产砂？

A：28英寸以下都可以，32其实也可以用，长寿命的用不了。拉的时间短的可 以用。第一炉拉晶时间短一些，专门匹配一些纯国产砂，因为要保证它的品质。

Q：N型硅棒比P型硅棒消耗的坩埚量有多少增长？

A：每家拉N型的技术不一样。如刚入行的公司拉N型只能拉三四根棒子，消 耗量增加两倍多有可能，但我们拉N型的棒子数量和拉P型的棒子数量接近。所以，坩埚消耗量不会增加很多，一年也就增加一炉或者是半炉左右，对于拉晶 技术较好的企业来说没有增加消耗。

问：一个单晶炉一年平均要换多少个呢？

A：14-15个，能用到接近一个月时间。具体不方便透露，隆鑫的拉晶时长比同 行长一些。主流的使用寿命要400到450个小时，大多数都能达到这个水平， 但永祥达不到这个水平，通威只能拉300多个小时。更多不是坩埚拉的好坏，是 拉晶水平的好坏。

问：国内的石英矿能做坩埚用的高纯度石英砂的有哪些？

A：目前为止国内的石英矿都不行。国内的石英矿主要分布在新疆，不管是纯度 还是石英包裹体，都不足以做高纯石英砂，基本去做工业硅、普通石英砂、碳化 硅原料。目前投资人开发的矿主要集中在印度。砂不是纯度的问题，更多是元素 含量和石英包裹体。国产砂的纯度是达标的，甚至比尤尼明的好，但石英包裹

体、铝含量不达标。为什么说尤尼明的砂最好，因为当地的地理环境促于形成这 种物质，能导致强度、纯度合适，使用过程中的气泡释放也恰到好处。国内、印 度矿都无法达标。

问：有没有考虑跟尤尼明和TQC长期合作，通过合作方式让他们加大供应？

A：尤尼明据说有扩产计划，但什么时候能扩起来、扩产后有多少砂能供到国内 还不好说。再加上贸易战因素，想战略合作比较困难。而且国夕卜对我们的光伏打 压也比较严重，政策、疫情上有一些问题。现在的重点是，如何提升国产砂的比 例，实现纯国产砂坩埚。国内做石英的公司基本都是小公司，几乎没有上市公 司，以他们的体量去跟尤尼明或TQC去谈，谈成的可能性也不大。我们去谈碳 纤维、石英砂不是依托于做石英的市场，而是依托于自身这么大的光伏的产业 链。普通的做坩埚的厂家没有这种依托。

问：国内主要国产砂是太平洋，去年外销1.4万吨，今年据说能再增加1万多 吨，今年可以到2.5万吨，您觉得今年能做到这个销量吗？

A：对外销售量到年底差不多能达到2.5万吨。

问：N型光伏片对坩埚的消耗量大，是因为掺杂对坩埚的腐蚀会大一些？

A：没有。用的时间短，用的频次高，消耗量就大了。如果总的拉晶时长和P型 的拉晶时长接近，那消耗量就不会增加。现在总的时长会比P型稍微短一些， 但没有短到增加两倍、三倍的程度，30%是做得比较差的厂家，做得比较好的 厂家10%都不到吧。行业平均有可能在20%左右。

问：现在供应紧张，有考虑自己去外面找矿自己做提纯，或者找到合适的矿让别 人帮我们提纯吗？

A：从源头上肯定是要考虑，但目前没有很大的精力。第一，辅材只是为了能保 证自身的拉晶供应量，我们是拉晶厂家，不能把供应商的事情都做了。但是不排 除会投资或专门扶持石英厂家、一起去找矿。目前供应还没有紧张到需要我们去 下场考虑做布局的时候。

问：有些公司在做合成高纯石英砂，您了解吗？如果未来市场上有合成的高纯石 英砂，纯度可能能达到5n级或者更高，会考虑尝试使用吗？

A：合成石英砂非常好且完全可以使用，但成本非常高，比进口的价格还高，所 以现在没法用。随着技术的进步，量产之后成本会大幅度地下降，当价格降到某 种程度，肯定是愿意用的。国内国外都有合成的砂源，但是都是研发性的、实验 性的东西，没有批量，可能会对半导体的除了拉坩埚的其他领域用，具体厂家不 方便透露。国内厂家已经从技术角度掌握了。国外的我们没有试过，不太清楚跟 国外的差距。未来如果能大规模量产，成本还是有下降空间的。

问：我们这边有采购凯盛的砂吗？

A：我不清楚有没有直接跟基地去合作，但是我们技术这边没有。我们的坩埚厂 跟拉晶的基地在一个厂区，但技术部门归总部管，不归基地管。就有可能基地用 了，技术部门不知道。我们的产线配比较固定，在产能紧张的情况下，我们不会 轻易去试某种东西。

问：下半年或者明年高纯石英砂、石英沾末的供需、价格，您是怎么看的？

A：价格可能会持续往上涨，供给量会继续很紧张，紧张还会维持挺长时间。我 们会有一定的安全库存，保证基本的供应情况，在这个基础上加快开发纯国产砂 的石英坩埚。纯国产砂的石英坩埚就是国外的矿，高纯石英砂是国产的，也可以 理解为是印度矿的砂。明年还会比较紧张，尤其明年很多厂家扩产，目前已知有 40-50GW扩产，还有一些没有爆出来的，每年基本上都有100G瓦左右的新产 能扩产，所以需求量会持续紧张。

问：价格您觉得会涨到什么程度？

A：不好说。同行业的产品如硅料、碳纤维，涨起来甚至两三倍都有可能，受市 场的供需关系影响。硬说上限，估计是原有价格的两倍或者是再往上。如果价格 可能已经影响到产能了，就会导致我们停产，这个时候达到上限。

问：假设不考虑价格，明年或今年会限制我们的产能吗？

A：我们暂时不会，但其他家有可能。因为目前整体市场上供应量紧张，但我们 留了安全库存。

问：坩埚在制造成本里面占比是多少？

A:坩埚在非规成本里占t匕不是特别高，1-2%左右，不到5%。按公斤算占比确 实低，但如果按金额算，因为用量大，跟碳碳坩埚的占比差不多。目前从价格上 来讲，还不至于停产，因为跟硅料相比，差距还是比较大。最主要影响停产的还 是平砂供不上。

问：目前主要是太平洋在扩产，他们今年出了 2万吨，后面还要扩，据说在赣 榆准备再扩6万吨，您听说过吗？

A：听过，但什么时候能扩出来就不知道了。目前来看，未来最有可能扩产的就 是太平洋了，因为矿都被太平洋占完了。

问：纯进口砂紧缺，国产纱从供需情况来看没有那么紧缺。现在国产砂的涨价是 不是因为定价策略呢？还是供需的原因呢？

A：供需肯定是价格变化最主要的原因，不会是别人涨价就一定要跟着涨价。主 流的坩埚厂家逼不得已会越来越多地买国产砂，所以对国产砂的需求量其实是会 增加的，进口砂其实是一个瓶颈了。