近期光伏上下游价格及观点
小海韭
自学成才的老韭菜
2022-05-28 22:59:53
硅料价格
上游环节供应由于供需产能持续错配，硅料供应紧张趋势持续，同时硅料现货难求、订单执行情况不甚理想、等各种复杂情形依旧得不到有效缓解，硅料环节的买卖双方仍然处于焦灼态势。
单晶致密块料的成交价格整体继续抬升，价格范围涨至人民币每公斤255-260元，复投料的成交价格范围约每公斤258-266元，海外产地硅料价格存在溢价。
5月产量相比1月增幅已达16%，6月硅料产量有希望突破7万吨/月的新一个产量台阶，受终端需求增长规模影响，以及拉晶环节产能增速过快导致上游环节供需严重错配的原因，硅料价格继续呈现上涨趋势，预计短期仍难以下跌，但是预计随着三季度硅料产量的增幅有望加快，高价区间的上涨空间也已经在逐渐收窄。
海外硅料由于其具有相对特点和优势，而且在供应量方面短期几乎看不到新增能力，与国产硅料的价格差的范围有进一步扩大趋势。
硅片价格
本周单晶硅片主流规格的价格暂时仍然以维持为主，相同尺寸和规格的单晶硅片价格、龙头厂家报价略高于其他二线厂家的报价，整体价格继续上涨的动力减弱，预计6月价格以维持趋势为主，个别大尺寸硅片价格可能存在松动迹象，近期市场氛围中的交易明显更加旺盛和积极。
受制于硅料价格持续高昂、拉晶环节几乎各家都难以达到完全满开的稼动水平而对生产成本造成负面影响，部分新进入的拉晶企业也面临各式严峻挑战，单晶硅片供应方面除了大尺寸产出比例逐月增加以外，在降本的目标追逐下，硅片厚度的下降速度超乎预期。预计截止二季度末，210mm尺寸规格厚度将有希望全面下降到155μm，182mm尺寸规格的厚度将下降到155μm-160μm。
*备注：因近期人民币兑美元汇率波动异常剧烈，下游环节产品价格已经有所快速反应，但是硅片环节的美金交易价格调整尚未充分开启，单晶硅片价格因汇率变动而导致的影响预计需要时间反应。
电池片价格
电池片环节面对下游的压力在本周持续放大，部分组件厂家空手居于观望外。此举最终也将抑制电池开工，使电池厂家推动价格中承受更大压力。
本周全尺寸电池价格持稳，成交价格M6,M10,和G12尺寸分别落在每瓦1.1-1.15人民币,每瓦1.17-1.2人民币,以及每瓦1.16-1.18人民币的价格水位。M6尺寸价格在海外低价水位出现上扬，主因为海外市场的持续萎靡导致。多晶部分，随着多晶硅片本周价格持平，落在每片4.2-4.5元人民币的区间，海外约每片0.57-0.59元美金。
近期博弈结果将告一段落，主流尺寸价格在六月上旬或将出现小幅上扬迹象，然面临终端传导压力持续，上游供应能力逐月缓慢增加下，预期电池价格已逼近临界点，本周仍静观月底硅片价格公示结果。
组件价格
即便终端厂家已部分接受价格每瓦1.9元人民币初头的价格，5月执行新单集中式项目出厂价格约在每瓦1.9-1.93元人民币的价位，分布式项目大宗价格约在每瓦1.93-1.95元人民币，500W+双玻主流价格则相差单玻约每瓦2-4分人民币。低价部分，仍有前期订单以集中式项目出厂价格约在每瓦1.88-1.9元人民币，分布式项目在每瓦1.92-1.93元人民币。
然而500W+组件报价持续上调至每瓦1.95元人民币以上的水平，当前新单实际成交少之又少，买卖双方仍在僵持价格，终端定标后、尚未确定拉动的时间节点，终端观望情绪增加，也有不少销售反馈订单走单不畅、有部分减单的迹象。因高昂的组件价格、二季度需求再度出现变动。此外值得注意逆变器供应紧张是否会影响全年组件需求。
目前海外地区价格暂时稳定，因美金汇率波动最近恐会小幅波折，其中亚太地区价格因汇率小幅调动，Q2-Q3仍有部分订单在签、价格约在每瓦0.26-0.27元美金(FOB)左右。当前欧洲500W+单玻组件约每瓦 0.27-0.28 元美金，现货价格来到每瓦0.28-0.30元美金以上的水平。
Ｎ型电池片、组件价格
N型产品报价尚未形成主流，总体并无明显变化。目前HJT电池片(M6)基本上价格约在每瓦1.3-1.35元人民币。TOPCon（M10/G12）目前对外售价尚未形成主流，当前价格约在每瓦1.2-1.25元人民币。
而组件价格部分，本周价格持稳，目前HJT组件(M6)价格约在每瓦2.1-2.15元人民币，海外价格约每瓦0.28-0.33元美金。TOPCon组件（M10/G12）价格约每瓦1.99-2.05元人民币，海外价格约每瓦0.28-0.3元美金。
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