今日发改委、能源局《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》。量化层面未提出新目标,但对实现目标过程中的痛点问题解决提出了7个方面、21项完善的政策措施,对新能源建设意义重大,进一步坚定发展光伏的信心。
BIPV带来薄膜电池放量新机遇。从与建筑立面的完美融合及复杂环境下的适应性看,薄膜电池是 BIPV最优发电选择,政策持续推进及绿建补贴等加强,需求端有望呈现爆发式增长,且随着国内龙头的效率提升&持续降本,推广速度将进一步加快。
托管落地,整合推进中。集团“3+1”战略明确,洛阳玻璃作为新能源材料平台定位明确,当前公司已托管成都及瑞昌中建材股权(薄膜电池生产及销售),且新一届管理层调整也已落地,未来资产整合有望加速推进。集团层面我们预计2023、2025年产能有望达到2、5GW。
公司中长期发展逻辑已经开始逐步兑现,光伏玻璃快速放量及成本下降在同时展开,薄膜电池托管落地资产稀缺性凸显。持续看好,继续重点推荐