光伏：美国或不会对光伏进口新设关税，中国产品市占率有望提升

1、驱动因素：22年6月6日盘中消息，据华尔街日报道，白宫将于周一发布公告，在未来2年内美国也不会对光伏进口新设关税，并且从泰国、马来西亚、柬埔寨、越南进口光伏组件没有关税风险，此举将旨在帮助停滞不前的美国太阳能 发电项目走上正轨。

2、反规避调查：22年3月24日，在光伏组件制造商AuxinSolar的要求下，从美国时间3月28日开始，美国商务部开始对从马来西亚、泰国、越南和柬埔寨进口的太阳能产品开展反规避调查。当时预计8月30日公布本次调查的初步结果，公布进口产品的初步关税税率。由于商务部的关税调查，过去数月美国从太阳能电池板主要海外供应国的进口几乎被冻结。

3、政策支持：据财联社报道，消息人士透露，拜登周一还将援引《国防生产法》，在贷款和拨款政策的支持下，推动美国未来太阳能电池板和其他清洁能源技术的发展。

4、影响：
（1）美国反规避调查事件对行业的冲击已在Q2最大程度体现，并被欧洲、中国、南美等地的强劲需求熨平。
（2）白宫此次决定，可以视作反规避调查大概率结论积极，东南亚组件出口至美国在未来2年内都将不会存在关税风险。目前中国公司位于东南亚出口美国的组件，单面产品只需要缴纳15%的201关税，双面产品不需要缴纳关税。
（3）政策稳定之后，全年美国新增装机有望达到30GW以上，2023年需求将进一步提升。美国是高溢价市场，当前组件单W盈利超过5毛（一季度上市公司平均赚1毛），逆变器美国平均单W盈利后续供给充沛后，可能有所回落，中国产品将进一步提升市占率。