先说下立讯。

昨天发帖后，收到了产业专家朋友的留言，再次确认立讯将给华为汽车代工，未来可能会给苹果汽车代工。

产业专家和研究员的说法一样，这件事基本石锤。

不过立讯代工的是明年的车型，现在对于公司没有业绩贡献，上涨的话也是涨预期。

如果明年帮华为造车顺利，24年之后再在苹果造车产业里由二供升至一供，那业绩和股价的成长空间就大了。

华为产业链由于利润分配不合理，股价走势倾向于淡化估值，更多看边际变化。

苹果产业链会给供应商合理利润，能算业绩、拍估值，因此在过去10年A股消费电子板块的牛股大多诞生在果链中。

苹果产业链一般是某家公司成为二供，或者二供变一供时有大机会，等到真的成为一供了空间反而小。

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CXO今天反弹，主要是有两个变化：一是创新药的指标性指数XBI近期出现了见底的走势；二是美国对于中国关税的宽松让人猜想是不是对于CXO龙头药明系的打压也会放松。

之前说过CXO上游是创新药，而创新药和美联储加息、降息关联度比较高。当美联储加息时，一级市场投资额下降，影响创新药的融资，进而影响CXO。

市场预期9月美联储加息会逐步放缓、核心指标止跌企稳，再加上药明康德又给了不错的收入指引，结合当下CXO板块处于历史底部，药明康德等CXO公司上涨也就容易理解了。

此前消费电子的歌尔股份给了22年上半年35%-55%的业绩指引，股价反弹了50%。

参考歌尔股份的涨幅，药明康德估值修复的空间也是有的，就看市场资金的认可程度。