有明确新增大客户抢单出现超出预期，变频器产品收益露营经济
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2022-06-09 20:10:38
大盘全天震荡调整，创业板指领跌，宁德时代跌超6%。油气板块大涨，磷化工概念股走强。今日周期类板块逆势活跃。下跌方面，昨日下午大涨的汽车相关板块陷入调整。总体上个股跌多涨少，两市超3900只个股下跌。沪深两市今日成交额9770亿，较上个交易日缩量1243亿，成交金额跌破万亿。截止收盘，沪指跌0.76%，深成指跌1.85%，创业板指跌2.95%。北向资金全天逆势净买入35.79亿元，连续9日净买入；其中沪股通净买入30.25亿元，深股通净买入5.55亿元。题材点拨汇川技术: 4月出现抢单情况，超公司预期，伺服和变频器市占率都将提升 S汇川技术(sz300124)S [4月出现抢单情况，超公司预期]4月初发出涨价通知，整体运行情况比预想要好，4月上旬订单大超公司预期，有涨价前抢订单的情况，所以建议4、5月份加总来看。通用自动化全年4月份最高，在高基数的情况，增速维持比较高的水平。PLC订单增速最高，既有主观的努力，也有外资品牌缺货的原因，PLC业务发展非常符合公司预想。伺服领域，2021年增速超过100%，今年以来增速还是比较高，超过通用自动化平均水平。
[伺服和变频器市占率都将提升]伺服过去在内部提过双五十的目标，收入50亿，份额50%，目前收入50亿很快就能达到，接下来就是份额50%，从竞争来看，市占率目标实现是有可行性的。变频器目前是第二、三的位置，如果要做到第一，在工程领域、大变频领域需要有所突破，这些领域主要是大的国企、央企客户。这两年汇川在大变频和大型PLC上都有所进步，且这两年客户对供应链的安全方面重视度提高，这也给了国产替代的机会。(三合一电控成为趋势]目前销售主要以电控为主，从定点来看，主要还是三合一，未来三合一会是主流。公司目前交付的三合一电控，主要是理想。目前公司电控市占率第三，前两个是车企。制和第三方供应应该是并存的，从汇川目前合作的厂商，不管是新势力还是传统车厂，销售都还是不错。汇川应该会是能够留下来的厂商之一，目前还没有看到车厂全部自制的迹象。订单80%是乘用车，14%是物流车，6%是商用车，收入口径乘用车占比更高。收入端去年30亿，今年也还是比较高的增长，利润端最少做到盈亏平衡。浙江自然:产品受益露营经济，2022年可能会有明确的新增大客户 S浙江自然(sh605080)S [产品受益露营经济]疫情下产生了好的迹象一国内精致露营爆发，这部分销售收入非常高，出去露营会涉及到充气床垫，就是我们的主要产品，虽然整体体量没有帐篷那么大，但占比还是非常高的，我们肯定是受益者，我还看了几个头部企业今年的采购情况，包括下单数据，增长情况也确实非常大。[快速布局越南和柬埔寨产能]越南未来主要是做以防水箱包为主，包括充气水上用品这一类，这些劳动力产品在总部无法解决。柬埔寨我们规划是把它作为我保温箱包产品。这个产品在国内关税非常高，一开始我们其实想按把它落在计划放在越南，去年上半年美国对越南那边也调整 了关税， 柬埔寨没有， 因此我们最后还是就把它放到柬埔寨。我们在柬埔寨采取快速反应的状态，在越南自己买地建设厂房，柬埔寨通过租赁厂房，然行装修、设备安装调试等，目前已经在设备调试安装这个阶段，预计在下半年会正式投产[2022年可能会有明确的新增大客户]迪卡侬在销售收入占比确实有所下降，2020年大概不到33%，2021年不到30%，但其实不是迪卡侬的采购下降了，是我们其他客户再增加，业务拓展比较迅猛，使得迪卡侬占比看起来有所下降。2022年，我认为前五大客户还会有所调整，因为一些企业在快速发展，尤其是国内的客户，在露营发展火热的背景下，国内几个品牌也做得非常好，采购增长非常快，我相信会有一些国内头部企业进入到我们前五或前十大客户名单。华康医疗:医疗净化设备需求旺盛，今明2年增长目标都是50%以上 S华康医疗(sz301235)S [医疗净化设备需求旺盛]医疗净化设备一直存在，国内是2002年开始引入，国家出版手术室规范建设，然后赶上2003年非典。2008年华康成立，此次新冠疫情大家越来越重视院感，一个明显的感受是疫情之后感冒比之前都少了，也是越来越注重医院及.公共领域空气洁净的效果。十四五政府也增加投入，这波红利期可 持续3- -5年。华康做了很多医院的案例，对于各个医院个性化需求和指标控制，例如内蒙是极寒地区，湛江是潮湿地区，对于设备和工艺选择是不同的。 目前公司市占率3%- -5%。[今明2年增长目标都是50%以上]去年差不多是8个亿，今年计划增长50%-70%，明年继续增长50%左右。目前有13亿在手订单，二季度新增订单差不多3个亿左右。[单项目中标金额提升]中标金额在增加，以前一个标是2000- 3000万，现在一个标是4000-5000万，甚至有些过亿的。中标金额越大相对应需要牵涉的科室
[伺服和变频器市占率都将提升]伺服过去在内部提过双五十的目标，收入50亿，份额50%，目前收入50亿很快就能达到，接下来就是份额50%，从竞争来看，市占率目标实现是有可行性的。变频器目前是第二、三的位置，如果要做到第一，在工程领域、大变频领域需要有所突破，这些领域主要是大的国企、央企客户。这两年汇川在大变频和大型PLC上都有所进步，且这两年客户对供应链的安全方面重视度提高，这也给了国产替代的机会。(三合一电控成为趋势]目前销售主要以电控为主，从定点来看，主要还是三合一，未来三合一会是主流。公司目前交付的三合一电控，主要是理想。目前公司电控市占率第三，前两个是车企。制和第三方供应应该是并存的，从汇川目前合作的厂商，不管是新势力还是传统车厂，销售都还是不错。汇川应该会是能够留下来的厂商之一，目前还没有看到车厂全部自制的迹象。订单80%是乘用车，14%是物流车，6%是商用车，收入口径乘用车占比更高。收入端去年30亿，今年也还是比较高的增长，利润端最少做到盈亏平衡。浙江自然:产品受益露营经济，2022年可能会有明确的新增大客户 S浙江自然(sh605080)S [产品受益露营经济]疫情下产生了好的迹象一国内精致露营爆发，这部分销售收入非常高，出去露营会涉及到充气床垫，就是我们的主要产品，虽然整体体量没有帐篷那么大，但占比还是非常高的，我们肯定是受益者，我还看了几个头部企业今年的采购情况，包括下单数据，增长情况也确实非常大。[快速布局越南和柬埔寨产能]越南未来主要是做以防水箱包为主，包括充气水上用品这一类，这些劳动力产品在总部无法解决。柬埔寨我们规划是把它作为我保温箱包产品。这个产品在国内关税非常高，一开始我们其实想按把它落在计划放在越南，去年上半年美国对越南那边也调整 了关税， 柬埔寨没有， 因此我们最后还是就把它放到柬埔寨。我们在柬埔寨采取快速反应的状态，在越南自己买地建设厂房，柬埔寨通过租赁厂房，然行装修、设备安装调试等，目前已经在设备调试安装这个阶段，预计在下半年会正式投产[2022年可能会有明确的新增大客户]迪卡侬在销售收入占比确实有所下降，2020年大概不到33%，2021年不到30%，但其实不是迪卡侬的采购下降了，是我们其他客户再增加，业务拓展比较迅猛，使得迪卡侬占比看起来有所下降。2022年，我认为前五大客户还会有所调整，因为一些企业在快速发展，尤其是国内的客户，在露营发展火热的背景下，国内几个品牌也做得非常好，采购增长非常快，我相信会有一些国内头部企业进入到我们前五或前十大客户名单。华康医疗:医疗净化设备需求旺盛，今明2年增长目标都是50%以上 S华康医疗(sz301235)S [医疗净化设备需求旺盛]医疗净化设备一直存在，国内是2002年开始引入，国家出版手术室规范建设，然后赶上2003年非典。2008年华康成立，此次新冠疫情大家越来越重视院感，一个明显的感受是疫情之后感冒比之前都少了，也是越来越注重医院及.公共领域空气洁净的效果。十四五政府也增加投入，这波红利期可 持续3- -5年。华康做了很多医院的案例，对于各个医院个性化需求和指标控制，例如内蒙是极寒地区，湛江是潮湿地区，对于设备和工艺选择是不同的。 目前公司市占率3%- -5%。[今明2年增长目标都是50%以上]去年差不多是8个亿，今年计划增长50%-70%，明年继续增长50%左右。目前有13亿在手订单，二季度新增订单差不多3个亿左右。[单项目中标金额提升]中标金额在增加，以前一个标是2000- 3000万，现在一个标是4000-5000万，甚至有些过亿的。中标金额越大相对应需要牵涉的科室
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