2、从去年开始,美国也以“新疆问题”对中国进口商品在海关进行暂扣。从去年下半年开始,龙头组件厂或 多或少均遇到过美国海关的暂扣令。但是从去年下半年去看,美国政府迫于内部光伏装机的压力,#美国从 去年11月之后开始陆续放宽WRO(暂扣令)的要求和条件,包括在今年3月28日启动对东南亚四国光伏电 池组件反规避调研之后,#在6月6日表示对东南亚产能释放为期两年的关税豁免期。
3、当下,欧洲对新疆产品的进口限制,可能会对出口欧洲的组件厂短期带来供应链调整的影响,但是中长 期影响偏弱: 1)2022年,在俄乌冲突的影响下,欧洲需求大幅增加,预计全年需求或将达到50~60GW以上,#占2022 年全球需求的25%左右; 2)从多晶硅料产能角度去看,2021年年底,#我国非新疆硅料名义产能(预计41万吨左右)占比达到 56%,#预计到2022年底非新疆硅料(预计72万吨)占比会达到65%,可以充分覆盖欧洲当地需求。
风险提示:国际贸易冲突加剧。