恒星科技(002132) 6月15日机构内部交流会议

2022-06-15

6月15日慧选牛牛讯，机构举办内部交流会议，发布恒星科技(002132) 会议交流纪要，1）为什么推荐金刚线行业？ ①N型电池发展提速，硅料价格持续高位，硅片薄片化诉求强烈，目前厚度已经由去年165μm减薄至 145μm，相应线径由 40μm 降低至36μm，薄片化＆细线化导致金刚线耗量从3.3m／片明显提升 50％至5m／片，且硅片厚度每减薄5μm，金刚线耗量增加0.3m／片； ②按照25年420GW装机量测算（需要生产硅片500GW），至少要用3亿公里的金刚线，今年年底行业 扩产至接近3亿公里，但真正能开起来的有效产能预计只有2亿公里左右，至少在未来一年时间薄片化 ＆细线化阶段，会出现明显的供需不足情况导致率先发力的头部企业明显受益；③近期硅片行业扩产 再超预期，高景发布再扩50GW硅棒＋30GW硅片，叠加行业龙头和其他新入者的较高扩产节奏，硅片 行业由“双寡头”格局逐渐分散化，意味着原有的绑定龙头模式将发生较大的变化，叠加细线化＆钨 丝线等产业技术变革，行业格局可能 会带来重塑机会，具备技术优势和产业“嗅觉”的公司将获得突围机会。（节选）

该股最近90天内共举办了4次或以上机构内部交流会； 90天内共有11篇券商研报，机构给出评级11家，买入评级7家，推荐评级2家，增持评级1家，审慎推荐评级1家，机构目标均价为7.56元。90天内共86家机构调研，其中券商调研9家，基金21家，私募13家，资管11家。

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