今天大A又是一个独立日。在美欧都趴下的时候,大A不跌,创业板甚至红了1个点。
看了一下,赛道股今天的表现可圈可点。特别是锂电股在宁德时代的带领下,突突地向上冒。
这里重点说说光伏。
光伏今天虽然目前涨是不多,但是对大盘的贡献不少。
看看光伏的上游材料,昨天调整了一天,今天继续涨。
有机硅(硅宝科技、合盛硅来、东岳硅材)涨幅最大。
三氯氢硅(和远气体、宏柏新材、三孚股份、晨光新材)紧跟其后。
光伏设备股京山轻机、迈为股份、金辰股份不甘落后;
光伏产业链上的一些个股如高测股份、恒星科技、石英股份都表现突出。
其中的推动因素有几个:
一、新能源装机容量给力。根据国家能源局的消息,太阳能发电装机容量同比增长24.4%,太阳能发电同比增长248.7%。
数据最能说明光伏的景气度持续提升;
二、协鑫科技颗粒硅进入6.0时代。
徐州基地3万吨颗粒硅正式投产。标志着协鑫的颗粒硅进入6.0时代。协鑫已经在内蒙古、江苏、四川规划多个10万吨级的硅料,总产能达到36万吨。
这里面透露出来的信息:
1、这么多的产能出来,多晶硅的价格还能继续艰挺吗?
2、这么多的产能出来,硅料的上游供应有没有问题?
3、这么多产能出来,下游会产生怎么样的变化?
针对上面三个方向,市场出现的变化是:
1、这么多的产能出来,多晶硅的价格还能继续坚挺吗?
市场对通威股份、大全能源的未来期待可能会继续降低。特变电工由于有基建和玻利维亚锂矿的预期,所以继续强势;
2、这么多的产能出来,硅料的上游供应有没有问题?
市场担心市场上游的供需错配问题,所以今天的有机硅、三氯氢硅继续强势;
3、这么多产能出来,下游会产生怎么样的变化?
下游的硅片、电池片可能迎来业绩改善的机会。包括隆基绿能、中环股份、上机数控、双良节能、爱旭股份、横店东磁等。
仅供参考。