预计7-8月EVA价格还会上涨，市场大单产品占比进一步提升-韭研公社

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预计7-8月EVA价格还会上涨，市场大单产品占比进一步提升

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2022-06-21 21:19:21

东方盛虹:预计7-8月EVA价格还会上涨，斯尔邦持续满产
[预计7- -8月EVA价格还会上涨]
整个EVA主要光伏EVA从3月开始慢慢上涨，目前是3万出头的价格，跟去年高点持平。下游光伏需求非常旺盛，一季度有印度的抢装，接下来欧洲那边需求也会非常好。判断7-8月份会碰到光伏的旺季，可能整个光伏的日均价格还会往上冲。 #灿烂六月请你发文#
[斯尔邦持续满产，并加开产能]
斯尔邦基本上是满产满销的状态，最近光伏需求旺盛。每年产量达到23万多吨。切了一部分光伏料，还是会保证下游的需求，之后规划也是一个百万吨光伏新材料的项目。EVA利润率在40%。

[化纤业务开始恢复]
感受到目前相对3-4月份的改观是库存下降了很多，恢复到了疫情前的水平。毛利的话还是要根据下游的恢复情况慢慢恢复。判断在3-4季度是化纤的旺季，可以恢复到之前正常的水平。
珀莱雅: 618销售达到预期，大单品占比进一步提升
[618销售达到预期]
1)珀莱雅:天猫护肤品类排名第五，较去年同期实现高双位数增长，目前市场可视数据为GMV口径，不含退货率，由于2022年平台满减门槛上升至300-50，凑单率与退货率会高于去年。珀莱雅抖音维持强劲表现，排名也在第五，客单价略高于天猫。京东与快手均增速良好。2)彩棠:天猫彩妆类目排名第9，同比三位数增长，非常亮眼，抖音去年基数小，增长率更高，抖音客单价高于天猫。3) OR:天猫+抖音销售过千万，今年以来成长趋势向好。4)悦芙堤:销售增长趋势良好,有望维持翻倍增长趋势。
[大单品占比进一步提升]
618期间天猫大单品占比较去年双十一(70%+)进一步提升，大单品表现双抗精华>早C晚A套组>红宝石精华>源力精华。客单价也持续提升，主要. 因: 1)大单品销售占比提升; 2)大单品由30ml提升至50ml，单价提升; 3)长效大单品迭代升级(如红宝石面霜)，会有约10%的提价。

[抖音渠道ROl继续提升]
今年以来抖音额外的流量支持已经基本没有了，但抖音用户群体总量仍在提升，可消费人群占比在提升，进而带来流量与销售额的提升;此外，公司自身团队经沉淀后对投放控制的运营能力较强，因此整体投放的ROI预计仍然呈提升态势。
软控股份:液体黄金出货已经超去年,产能高速扩张
[液体黄金出货已经超去年]
软控是做橡胶装备起家，围绕轮胎上游来做，目前一方面是装备，-方面是材料，公司是全球唯一的能提供轮胎整厂交付的企业。益凯这两年从20年6月奠基到今年试生产，去年总共1.4亿的利润，这两年轮胎行业投资比较旺盛，预计今年和明年，在外部环境不发生大的变化的情况下，这个业务还能稳定增长，国内软控一家独大，全球前三。液体黄金6月份带料试车，全线贯通了，今年.上半年出货大几千吨，都快赶上去年全年的量了，明年如果在欧美推得比较不错的话，还会有一个比较大的增长。
[后续全钢胎半钢胎都会用]
在推广层面，目前所有的胎赛轮都试过了，从全钢胎到半钢胎再到巨胎都会用，去年10月他先推的是全钢胎，最近半钢胎也开始推广了，天猫旗舰店也开了，未来在巨胎上也会，上，赛轮的巨胎.要做到全球前三，这-部分他们的需求非常好，后面赛轮有一个新的非道路和巨胎的扩产，可能就会用液体黄金。
[产能高速扩张]
三万吨左右是盈亏平衡点，今年上半年小一万吨的出货毛利率是个位数，如果七万吨目前开满的话，正常情况下预计大约一个多亿的利润，未来也考虑向其他轮胎厂提供，固特异等厂商一直在和我们接触，国内其他厂不太关注这个，如果卖给其他厂商的话价格.上可能会更有弹性一些。
后续的扩产计划，我们规划的是28万吨，如果明年年需求很大的话我们未来可能会直接把28万吨搞满，之前一期规划的是10.8万吨，目前按.上的是两条3万吨的线一共6万吨，加_上大试线1万吨一共7万吨，7到10万吨很简单,只要加一-点后处理的设备，速度会很快，因为前道工序的设备都有了。
[锂电设备也获得订单]
我们现在已经可以做整个合浆车间，去年签单7-8个亿，今年应该能有增长，交期6-12个月，我们不光局限于电池厂，也在向他的.上游发展，最近德方纳米也签了一单，后面也考虑向下游工序比如涂布去发展，今年的订单和收入预计会有增长，明年预计再增长二三。

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东方盛虹

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