最近最火的当然是光伏和新能源汽车,新能源汽车之前长安汽车下车后,我就再也没有赶上车了,只有娱乐仓在中通客车打野。着实拍大腿,没想到三季度的预期从5月开始,上海解封就直接拉满了,现在我是不敢上了,马上中报披露期,如果业绩很差不达预期,已经涨这么高了,怎么办?算了勇敢者的游戏了,情绪炒作了。
光伏我上了个最弱的隆华科技,这些标的都是在去年加入的,一旦板块起来都会很快上车,可惜了京山轻机,没想到光伏这么强,很早就下车了。悔之晚矣。
有个小道消息据说最快这个月底,最迟下个月出,关税降的政策会落地。这里推一只低位小票,海象新材,营收欧美占比99%,原材料PVC价格相比于上年已经腰斩,海运费下降,人民币贬值,多重利好,唯一不确定性的就是高通胀下,欧美的需求怎样?从1-5月海关出口家具数据看比去年大幅增长,所以上半年业绩肯定没问题,属于困境反转么?有待观察。
水晶光电的逻辑,智能汽车,业内共识是汽车下半场是智能化。HUD 增量,车载镜头增量,不过目前仍然在消费电子走势内,昨天歌尔跌停带崩了整个消费电子,一旦汽车电子增量,估值势必会重估。建仓等个一年半载没关系。智能汽车标的很多,正宗的也很多,不过大多都在高位(反弹以来已经翻倍有余),什么保隆科技这些
骆驼股份,相信很多都见过他的产品,燃油车的12v启动电源,未来增量在哪里呢?新能源车都会陪一个抵押12V锂电池,去看看前晚理想L9发布会,你会找到这个电源的。骆驼的优势在哪里呢?客户稳定,分分钟换成锂电,目前基本都是铅蓄。还有个标的是天能股份也很正宗,主要是科创板,可能不少人买不了。其他标的圣阳股份之类的我就不说了
猪肉我不知道你们有没有持仓。我有,但是这两天减持了,可以等调整下再搞。以单头猪肉市值来估值的话,考虑了未来两年产能,22 23 24年,弹性比较大的巨星农牧,傲农生物,巨星农牧股性相当好,之前借壳上市的,借壳前叫振静股份,做服装的,我很清楚这个公司,因为成都的,我经常路过那。唐人神股性也相当好。
我还有仓位在卧龙电驱,这票逻辑我就不说了,因为我还没买好,哈哈。
好了不多说了,好票实在太多了,切记不要全仓,分仓,趋势上均线处 低吸,享受板块上涨的利润。仓位决定心态,心态决定操作。
祝各位老师天天涨停板或者天天账户都是红的,享受复利的乐趣。