【三诺生物】董事长质押股份支持员工持股计划，彰显极强发展信心
SydneyChan
2022-06-23 23:01:42
继续强烈推荐三诺生物，董事长质押300万股，用于借款给员工用于认购员工持股计划份额，彰显公司极强的发展信心！医药自上而下优选的个股，消费医疗的代表公司之一，主业BGM行业15%左右稳健增长、自费无集采压力，CGM潜在百亿美金级大品种，三诺是糖尿病消费医疗领域的最为突出的公司；看未来一年翻倍空间！重点推荐！公司CGM小样本数据表现突出，预计年底获批上市：5月份小样本临床数据的MARD值为7.9%，大样本数据大概率依旧亮眼，预计7月份报产，年底获批；参考同行某品牌（2021年底上市）今年内部目标过亿（目前销售趋势很好），预计三诺依靠产品性能+渠道+品牌优势，2023年销售过亿为大概率事件；公司下半年将在美国、欧盟开展临床，预计2023年获批，2024年可以形成销售；3、深耕血糖监测领域二十余年，三诺已成为国内第一品牌：国内血糖仪市场份额占50%以上，拥有超2000万用户，覆盖超18万家药店；深耕“百万县城”持续挖掘市场潜力、跨境电商在eBay、Amazon等开设有店铺，覆盖欧洲、日本、美国等；积极拓展基层iPOCT检测业务，持续为公司增长添力；市场空间测算：全球糖尿病患者5亿+，主要国家人群占比按40%算，那就有2亿潜在需求，按照10%的渗透率，那就有2000万需求，每人每年价格大约1万元，对应的市场需求2000亿，考虑出厂价按终端价3折，对应厂家市场空间600亿，假定三诺凭借领先的MARD值和全球推广能力，占1/6市场份额，则空间就有100亿；供给端现有产值44亿，2025年非常有希望扩展到100亿；按照30%净利率，对应30亿利润，给30倍，则市值900亿，加上常规业务千亿市值可期！！
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