一、宏观新闻

国内 中央 部委

1、中央：国家领导人在主持金砖国家领导人第十四次会晤时表示，金砖国家要汇聚经济复苏的合力，加强宏观政策协调，保障产业链供应链安全畅通，构建开放型世界经济，防范化解世界发展面临的重大风险挑战，实现更加包容、更具韧性的经济增长。

2、国务院：印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，就主动顺应经济社会数字化转型趋势，充分释放数字化发展红利，全面开创数字政府建设新局面作出部署。《指导意见》明确了数字政府建设的七方面重点任务。

3、发改委：国家发改委、证监会联合召开科创板上市公司扩大投资和促进就业座谈会。

4、 央行：副行长陈雨露介绍，结构性货币政策工具兼具总量调节和结构性调节双重功能，央行在总量框架下运用结构性货币政策工具，会根据经济发展不同时期、不同阶段的重点需要“有进有退”，把结构性货币政策工具的数量和投放规模控制在一个合意的水平，与总量型的政策工具形成一个良好的配合。

5、农业农村部：审议并原则通过《生猪产能调控工作考核方案》。强调要把生猪产能调控工作考核作为稳定生猪生产的关键措施，从严从实建立奖优罚劣机制，发挥好考核指挥棒作用。会同相关部门督促落实好支持生猪生产的金融、环保、用地等政策，切实稳定生猪生产。

6、生态环境部：中国13项重大项目获环评批复，涉及总投资超3100亿元。中国生态环境部新闻发言人刘友宾23日表示，自《关于做好重大投资项目环评工作的通知》发布以来，生态环境部已批复南水北调中线引江补汉工程、北沿江高铁上海至合肥段、海则滩煤矿等水利、交通、煤炭等行业重大项目环评文件13项，涉及总投资超过3100亿元人民币。

7、生态环境部：落实稳住经济一揽子政策措施

生态环境部新闻发言人刘友宾介绍，日前生态环境部印发《生态环境部贯彻落实扎实稳住经济一揽子政策措施实施细则》，明确生态环境领域支撑经济平稳运行五项重点举措。一是推进重大工程实施，加快实施“十四五”规划102项重大工程中大气、水、土壤、固体废物污染防治和核与辐射安全监管等生态环境领域重大工程项目。二是强化环评服务保障，指导地方生态环境部门持续深化环评“放管服”改革。三是创新惠企纾困举措，优化调整全国碳排放权交易市场部分管理要求。四是优化环境监管方式，深入摸排各类市场主体特别是中小微企业在经济下行压力下环保方面所面临的困难和政策需求，助企纾困解难。五是加大金融支持力度，推进生态环保金融支持项目储备库、国家气候投融资重点项目库建设。

8、商务部：我国吸收外资稳定增长的势头没有改变

商务部新闻发言人束珏婷在例行发布会上表示，今年1-5月，全国实际使用外资5642亿元人民币，同比增长了17.3%。从历史同期看，这个增速仍然处于较高水平。我国吸收外资稳定增长的势头没有改变。

9、银保监会：2021年末银行业总资产344.7万亿元

十年来，银行业保险业实力稳健提升。截至2021年末，银行业总资产344.7万亿元，较2012年增长158%；保险业总资产24.9万亿元，较2012年增长238%。

10、工信部：指导召开废钢铁加工利用行业政策宣贯暨先进技术推广会。

11、央行：6月23日开展100亿元7天期逆回购操作，中标利率2.10%。Wind数据显示，当日有100亿元逆回购到期，因此完全对冲到期量。

12、证监会：党委传达学习中央政治局审议金融单位巡视整改进展情况报告有关精神。

13、工信部：工业和信息化部办公厅发布关于开展2022年度国家工业和信息化领域节能技术装备产品推荐工作的通知。

国内  地方  省市

1、长三角三省一市：国有资产总额突破61万亿

上海国有资本运营研究院院长罗新宇透露，长三角区域是我国国资国企改革较早探索先行的地区，在国企发展、改革创新、国资管理等方面，走在全国前列。截至2021年底，长三角三省一市（江苏、浙江、安徽、上海）国有资产总额、营业收入和利润总额分别达到61.9万亿元、9.4万亿元和0.8万亿元，占全国地方国资国企的33.3%、27.7%和45.5%

2、广州：“十四五”将全力推进300项重大基础设施项目

6月23日，广州市发展改革委副主任陈旭在当日举行广州市新闻发布会上表示，广州将发布《广州市城市基础设施发展“十四五”规划》。《规划》提出，要综合运用政府与社会资本合作（PPP）、基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）、特许经营，以及公共交通为导向（TOD）和生态环境为导向（EOD）综合开发等多种方式，积极鼓励和引导社会投资参与基础设施投资建设运营，为各类市场主体依法平等参与基础设施发展提供宝贵机遇。

3、广州：出台“稳经济152条”

《实施方案》包括6大方面、152项具体措施，涵盖财政政策、货币金融政策、稳投资促消费政策、保粮食能源安全政策、保产业链供应链稳定政策以及保基本民生政策等。稳投资促消费政策方面，加大促消费力度。鼓励购置新能源汽车，对个人消费者2022年6月30日前在省内购买以旧换新推广车型范围内的新能源汽车新车，给予8000元/辆补贴。加快出台实施广州市个人领域新能源汽车推广应用政策。

4、上海：今年前5个月上海市外贸出口值同比增长1.6%

上海海关6月23日发布的统计数据显示，今年前5个月上海市进出口总值1.5万亿元，较去年同期（下同）下降2.8%。

5、山西：今年5月山西省规上工业增加值同比增9.8%

今年5月，全省规上工业增加值同比增长9.8%，增速较4月回落0.8个百分点。分主要行业看，煤炭工业增加值同比增长9.6%，炼焦工业下降3.5%，钢铁工业增长6.7%，有色金属工业增长11.6%，电力工业增长6.4%，装备制造业增长4.8%，化学工业增长5.4%，建材工业下降8.9%，食品工业增长38.2%，医药工业增长0.8%，煤层气采掘业下降2.7%，热力燃气工业下降0.6%。

6、辽宁：前5个月全省外贸出口同比增长6.7%

今年1月至5月，全省外贸出口1370亿元，同比增长6.7%，与前4个月相比，增幅扩大3.5个百分点。

7、22城：首轮土拍收官 收金5000亿

随着6月22日郑州首轮集中土拍收金107亿元，今年22城首轮集中土拍全部完成。有研究机构统计，22城共计推出涉宅用地469宗，最终成交397宗，成交规划建筑面积3907万平米，总成交金额4969亿元，与去年首轮相比降幅超5成。其中，深圳平均溢价率为14.98%，是本轮热度最高城市；天津流拍与撤牌地块宗数最多，显出冷意。 

8、苏州：第二批集中供地成交20宗地块

苏州23日进行了2022年第二批集中供地活动，以总成交额271.31亿元成交了20宗地块，其中3宗地块溢价成交，17宗地块均以底价成交，另外有2宗地块终止出让。在此次土地出让中，苏州新高城市发展以90.74亿元共获得5宗地块，苏州轨交集团以35.11亿元取得2宗地块。

9、湖北：咸宁市城区购买新建商品住房，最高可财政补贴10万元

6月22日，湖北咸宁市住建局、市财政局、市自然资源和规划局、市地方金融工作局、国家税务总局咸宁市税务局、市住房公积金中心等六部门，联合印发《关于促进咸宁城区房地产市场平稳健康发展的通知》，支持刚性和改善性住房需求，在咸宁市城区购买新建商品住房，最高可享受10万元财政补贴。

10、贵州黔东南：二套房首付比例最低两成

黔东南州住房公积金管理中心出台12条措施促进房地产业良性循环健康发展。新政提出，降低第二套房公积金贷款首付比例，对已结清首套自住房公积金贷款的缴存人，再次申请住房公积金贷款购买第二套改善性住房的，最低首付款比例由40%降低至20%，有效减轻缴存人付款压力。同时，提高公积金最高贷款额度，对夫妻双方均缴存住房公积金的职工申请公积金贷款的，将贷款额度上限提高至60万元。

11、上海：建立中小微企业纾困融资工作机制，重点支持制造业、批发零售、物流仓储、交通运输、文旅会展、住宿餐饮、农业、外贸、科创和养老等行业的中小微企业。

12、安徽：6月23日，从安徽省财政厅官网获悉，近期，安徽省获中央财政新能源汽车充电基础设施奖励资金3.8亿元，专项用于充电基础设施建设和运营。

13、北京：23日，北京首个线上选房的共有产权房项目北京昌平六亭饭店共有产权房项目——彩璟玉宸开盘。该项目配售房源662套，当日非京籍配售房源123套全部售罄。据介绍，本次配售房源为662套。含全装修费用销售均价为每平方米31900元(根据具体楼层、朝向在±5%的范围内调整销售价格)。

海外

1、欧洲：生产活动降温

由于制造商受到需求不足、供应链日益紧张和价格飙升的影响，欧洲两个最大经济体的制造增长大幅放缓，进而带动欧洲的制造活动放缓。法国6月Markit制造业PMI初值为51，预期54，前值54.6。德国6月Markit制造业PMI初值为52，预期54，前值54.8。

2、美国：经济颓势尽显？两项PMI指标均跌至近两年低位附近

最新数据报告显示，6月美国制造业和服务业采购经理指数（PMI）均出现了超于预期的跌幅。具体数据显示，美国6月制造业PMI初值录得52.4，刷新23个月低位，远低于市场预期的56和5月的57；制造业产出指数初值录得49.6，刷新24个月低位，远不及上月的55.2。

3、美国：30年期固定抵押贷款利率升至5.81%

房地美数据显示，截至周四当周，30年期固定抵押贷款利率从5.78%升至5.81%，为2008年11月以来最高，自年初以来已上涨逾2.5个百分点。飙升的抵押贷款利率使房主和潜在买家陷入困境。虽然紧张的库存水平和两位数的房价上涨可能会使首次购房者退出市场，但不断上涨的利率也使一些房主不愿进行交易。

4、欧债：收益率全线大跌

欧债收益率全线大跌，英国10年期国债收益率跌18.2个基点报2.313%，法国10年期国债收益率跌20.7个基点报1.963%，德国10年期国债收益率跌20.6个基点报1.422%，意大利10年期国债收益率跌15.9个基点报3.368%，西班牙10年期国债收益率跌18.8个基点报2.504%，葡萄牙10年期国债收益率跌18.1个基点报2.474%。

5、挪威：央行将基准利率上调50个基点

当地时间23日，挪威央行宣布将基准利率上调50个基点，为2002年以来最大的一次加息。挪威央行货币政策和金融稳定委员会决定将基准利率从0.75%上调至1.25%。此外，挪威央行计划在8月进行再次加息。

6、韩国：5月人口迁移数创近50年来同期新低

韩国统计局22日发布的数据显示，受人口老龄化和住房交易减少等原因影响，韩国5月有52.3万人变更居住地，同比减少6.1%，创1975年以来同期最低纪录。1975年5月这一数字为48万人。统计局数据还显示，5月，韩国人口迁移率、即每100人中迁移人口比例降至12%，同比下降0.8个百分点，同样位于有记录以来低位。

7、俄国家评级机构预测到2022年俄罗斯GDP将下降7.5%。

8、新加坡：5月整体通胀率升至5.6％

当地时间23日，新加坡金融管理局（金管局）和新加坡贸易和工业部（贸工部）发布联合文告指出，该国5月份整体通胀率和核心通胀率双双攀高，整体通胀率达到5.6％，不包括非公共陆路交通和住宿的核心通胀率为3.6％。

9、日本：财务省称外资大规模抛售日本中长期债

日本财务省23日发布消息称，上周（12日至18日）出现海外投资者大量抛售日本中长期债现象，卖出量为10.072万亿日元，净抛售量达到4.8046万亿日元，两者均为历史最多。

10、英国：铁路罢工继续 工会表示可能将采取更多行动

本周内第二次英国铁路大罢工展开，铁路运营车次只有平日的20%左右。领导罢工的英国铁路、海事及运输工会表示，正在与铁路公司和其他运营商“建设性地解决争端”，但在保证不对工人进行强制性裁员这一问题上仍无法达成一致。工会说，如果不能就争端达成和解，计划在6月25日举行的罢工不会是最后一次，铁路行业极有可能采取更多的行动。

11、俄乌冲突：余波颠覆全球燃料流动秩序

俄乌冲突爆发之后，全球燃料市场陷入混乱，推高了柴油等产品的海运成本。波罗的海交易所的数据显示，汽油和柴油等燃料的运价（业内称为清洁油轮运价）今年上涨了一倍多，达到2020年4月以来的最高水平。在亚洲的一条关键航线上，从韩国向新加坡配送产品的船主如今日均收入能达到4.9万美元，而冲突发生前的日均收入只有98美元。

12、国际能源署：俄天然气供应或完全中断 欧洲需做好准备

国际能源署当地时间22日发布2022年全球能源投资报告。报告预计2022年全球能源投资将增长8%，但投资的增长不足以应对当前的能源与气候危机。当天，国际能源署署长比罗尔表示，欧洲需要为能源危机做好准备，以防从俄罗斯输往欧洲的天然气完全中断。

13、欧佩克：据悉8月将继续增产64.8万桶/日

消息人士称，在美国总统拜登计划访问沙特和中东之际，欧佩克+8月可能会坚持增产64.8万桶/日，希望借此缓解油价飙升和通胀压力。在6月会议上，该组织同意7月增产64.8万桶/日，即全球需求的0.7%，并在8月份以相同幅度增产，此前计划在截至9月份的三个月内增产43.2万桶/日。

14、美联储：理事鲍曼表示，支持在7月会议上加息75个基点；认为7月之后进行数次50个基点的加息是合适的。

15、欧洲央行管委Kazimir：欧洲央行可能会在7月加息25个基点，9月加息50个基点；欧洲央行利率可能在一年内达到1.5％-2％；加息路径取决于数据。

16、墨西哥：加息75个基点至7.75%，符合市场预期。

墨西哥央行表示，除了新冠疫情带来的通货膨胀冲击，还有地缘政治冲突带来的压力；预计2022年第三季度通胀率将加速至8.1％。

17、挪威：央行宣布将基准利率上调50个基点，从0.75%上调至1.25%，为2002年以来最大的一次加息。同时，挪威央行计划在8月进行再次加息，且不排除再次加息50个基点。

18、土耳其：央行将关键利率维持在14%不变。

19、印尼：央行维持7天期逆回购利率在3.5%不变，符合预期。

20、菲律宾：央行将政策利率上调25个基点至2.5%，符合市场预期。

21、欧元区：6月制造业PMI初值为52，预期53.9，5月终值54.6；服务业PMI初值52.8，预期55.5，5月终值56.1；综合PMI初值51.9，预期54，5月终值54.8。

22、德国：6月制造业PMI初值为52，预期54，5月终值54.8；服务业PMI初值52.4，预期54.5，5月终值55。

23、法国：6月制造业PMI初值为51，预期54，5月终值54.6；服务业PMI初值54.4，预期57.6，5月终值58.3。

24、英国：6月制造业PMI初值为53.4，为2020年7月以来新低；预期53.7，5月终值54.6；服务业PMI为53.4，预期53，5月终值53.4。

25、美国：6月Markit制造业PMI初值为52.4，创近两年低位，预期56，5月终值57；服务业PMI初值为51.6，创5个月低位，预期53.5，5月终值53.4；综合PMI初值为51.2，创5个月低位，预期52.9，5月终值53.6。

26、美国：上周初请失业金人数为22.9万人，预期22.7万人，前值自22.9万人修正至23.1万人；至6月11日当周续请失业金人数131.5万人，预期131.5万人，前值自131.2万人修正至131万人。

27、德国：当地时间23日，德国副总理兼经济和气候保护部长哈贝克发表声明，宣布德国启动天然气紧急计划第二级警戒。哈贝克在23日的声明中表示，目前德国正处于天然气危机之中，政府将提供150亿欧元的贷款用于储备天然气，为冬季做好准备。同时德国也将启动额外的燃煤发电，取代目前的天然气发电，借此加强天然气的储备，相关的法律预计将于7月8日通过。

28、俄罗斯：财政部发布消息称，俄罗斯停止用外汇并使用卢布来偿付欧洲债券并不意味着债务违约。欧盟和美国人为制造障碍来阻碍俄罗斯偿付外债，并希望以此给俄罗斯挂上违约的标签。

二、行业新闻

1、外汇储备：截至2022年5月末我国外汇储备余额为31278亿美元。

2、地方债：6月地方债发行已超1.27万亿

地方债发行高峰来临，截至目前的6月地方债发行规模已成今年单月最高量。6月以来，地方债发行速度不断加快。Wind数据显示，截至2022年6月23日，6月地方政府债的发行规模为12747.57亿元。分月份来看，今年1月、2月、3月、4月、5月的地方债发行规模分别为6988.57亿元、5070.95亿元、6186.67亿元、2842.06亿元、12076.71亿元。

3、资本市场：我国资本市场总体规模稳居全球第二

截至2021年末，沪深股市市值达91.6万亿元，交易所债券市场托管面值达18.7万亿元，商品期货交易规模连续多年位居全球前列，资本市场总体规模稳居全球第二，服务经济高质量发展能力不断提升。

4、外汇局：2021年末境外投资者投资我国证券21554亿美元

2021年末，境外投资者投资我国证券21554亿美元，较2012年末增长3.0倍。截至2022年5月末，境外投资者持有境内上市股票32529亿元人民币，较2014年末增长3.9倍；占A股流通总市值的5.0%，较2014年末增长了2.9个百分点。

5、中基协：截至5月底，证券期货经营机构私募资管业务规模同比增长0.34%

中基协数据显示，截至2022年5月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计15.67万亿元（不含社保基金、企业年金），较上月底增加527.95亿元，增长0.34%。

6、科创板：截至2021年末 科创板上市公司市值共计5.6万亿元

截至2021年末，科创板上市公司达377家，市值共计5.6万亿元。

7、汽车：1-5月汽车制造业固定资产投资同比增长11.2%。

8、乘联会：6月狭义乘用车零售预计183万辆，同比增长15.5%。

9、中国煤炭运销协会：发布关于做好迎峰度夏电煤保供稳价工作的倡议书。

10、粗钢：2022年5月全球粗钢产量

世界钢铁协会6月22日发布的数据显示，2022年5月全球粗钢产量为1.695亿吨，同比下降3.5%。5月，中国粗钢产量为9660万吨，同比下降3.5%。

11、有色锌：现货升水幅度创1997年以来最大

周四（6月23日），现货锌相比期货的溢价升至1997年以来的最高水平，现货升水的现象是供应短缺的典型特征。溢价飙升之际，本周库存大幅下滑，降至了至少25年以来的最低水平。

12、原油周四收跌1.8%

美国原油期货价格周四录得连续第二个交易日下跌。投资者担心美联储激进加息可能引发经济衰退，从而抑制燃料需求。纽约商品交易所8月交割的西德州中质原油（WTI）期货价格下跌1.92美元，跌幅为1.81%，收于每桶104.27美元，创5月10日以来的最低收盘价。

13、黄金期货收跌0.5%

纽约黄金期货价格周四录得连续第四个交易日下跌。美联储主席鲍威尔加倍强调美联储抑制通胀的决心后，美元重拾动能，令黄金价格回吐最初涨幅并小幅走低。纽约商品交易所8月交割的黄金期货价格下跌8.60美元，跌幅为0.5%，报收于每盎司1829.80美元。

14、BDI运价指数上涨

波罗的海干散货运价指数周四上涨，因海岬型船运价指数走强。波罗的海整体干散货运价指数上涨5点，或0.2%，至2354点。

15、大宗：国内期货主力合约涨跌不一

焦炭、铁矿涨近3%，焦煤、燃油、纯碱涨超2%；跌幅方面，菜粕跌超3%，豆粕跌近3%，豆二跌近2%。国际铜夜盘收跌3.75%，沪铜收跌4.02%，沪铝收跌0.57%，沪锌收跌2.56%，沪铅收跌0.63%，沪镍收跌2.69%，沪锡收跌6.19%。不锈钢夜盘收跌0.30%。上期所原油期货2207合约夜盘收涨0.12%，报684.400元人民币/桶。沪金夜盘收跌0.9%，沪银收跌3.24%。

16、基金：随着A股持续的强劲反弹，越来越多的投资者开始变得乐观起来；多家基金公司表示，目前多因素支撑A股走出独立行情；未来A股将更多受国内因素影响，如经济恢复程度、货币政策和流动性等，但A股中长期向好的趋势不变，继续看好稳增长、困境反转、高景气度板块等。

17、北交所：随着优机股份6月24日上市，北交所存量上市公司数量达到百家。

18、锂：据不完全统计，目前仅布局锂电产业链的上市公司就超过30家，其中去年至今布局的已有十余家。业内人士提醒投资者理性看待上市公司跨界投资热门赛道，警惕部分公司“蹭热点”。

19、HJT：隆基硅异质结光伏电池（HJT）研发再次取得重大突破，经德国哈梅林太阳能研究所测试M6全尺寸电池光电转换效率达26.5%，创造大尺寸单结晶硅光伏电池效率新的世界纪录。

20、中金所：公布2021年度优秀做市商及优秀服务会员名单，共计20家次会员分别获得2021年度国债期货做市商优秀服务会员奖、股指期权做市商优秀服务会员奖。其中，招商证券、银河证券、东方证券、华泰证券获得2021年度国债期货优秀做市商金奖。

21、私募：中基协披露数据显示，5月证券期货经营机构共备案私募资管产品659只，设立规模397.07亿元，环比增长49.63%，同比减少25.90%。截至5月底，私募资管业务规模合计15.67万亿元，较上月底增加527.95亿元，增长0.34%。

22、私募：据券商中国，截至4月底，私募基金管理总规模19.97万亿，较上月大减4116.75亿元，总规模跌破20万亿大关，这是私募基金连续多年扩张以来罕见的出现缩水；私募规模缩水的主要原因是私募证券类基金规模大幅下滑，单月缩水5554.12亿元，即4月股市的大跌，导致投资股票的私募产品市值大幅下滑。

23、楼市：据券商中国，多地购房支持政策继续密集出台。业内人士认为，6月以来各地因城施策力度不减，热点城市市场情绪得到进一步改善，随着政策效果的持续显现，部分城市市场有望率先进入恢复通道，对全国市场情绪的修复亦将带来积极效应。

24、元宇宙：元宇宙或将掀起新一轮数字化浪潮。普华永道预计，中国娱乐及媒体行业至2026年收入将达约5269亿美元，未来五年复合年增长率为5.7%，高于全球的4.6%。

25、3纳米：芯片据业内制造商透露，包括AMD、苹果、博通、英特尔、联发科、英伟达和高通等台积电的主要客户均在排队等待3纳米工艺的产能。

26、耐克：美国知名运动品牌耐克表示，其在俄业务暂停三个月后，该公司将全面退出俄罗斯。

27：元宇宙：Facebook母公司Meta首席执行官马克?扎克伯格宣布公司支付服务Facebook Pay正式更名为Meta Pay，并表示公司希望在未来打造的“元宇宙钱包”。

28、三星：3纳米芯片，与现有的FinFET工艺相比，该技术将使芯片面积减少45%，同时性能提高30%，功耗降低50%。消息称三星3纳米芯片已获企业客户订单。

29、乳业：全球最大乳制品出口商恒天然集团预计，由于全球需求强劲，新一季牛奶价格将创历史新高。恒天然集团将其2022-2023年每公斤乳固体价格的预测区间上调50新西兰分至9.5新西兰元（约合6美元），这将是该公司有史以来付出的最高价格。

30、SWlFT：俄罗斯央行副行长斯科罗博加托娃表示，俄罗斯央行将于2023年推出数字卢布实施路线图，数字卢布的推广使用将解决俄罗斯银行被排除出SWIFT所产生的问题。

31、桥水基金(Bridgewater Associates)：加码做空欧洲公司。据彭博6月23日报道，全球最大对冲基金桥水基金对欧洲公司进行了105亿美元的押注，在过去一周几乎翻了一番，达到两年来对该地区股票的最悲观立场。

32、宁德时代第三代CTP技术——麒麟电池正式发布，续航突破1000公里，将于2023年量产上市。随后，理想汽车创始人、董事长兼CEO李想转发了相关消息的微博，并配文“明年见”，疑似默认理想汽车明年推出的纯电车型将搭载麒麟电池。当日晚间，宁德时代官方微博则转发了李想的微博进行互动，表示“麒麟有理想”，进一步明确了此次合作。

33、蔚来官方回应测试车坠楼事件：根据对现场情况的分析可以初步确认，这是一起（非车辆原因导致的）意外事故。

三、环球市场

1、美股：道指涨0.64%，标普500指数涨0.95%，纳斯达克涨1.62%。

2、欧股：欧洲STOXX 600指数收跌0.82%。德国DAX 30指数收跌1.76%。法国CAC 40指数收跌0.56%。英国富时100指数收跌0.97%。

3、A股：沪指收报3320.15点，涨1.62%，成交额4742亿元。深成指收报12514.73点，涨2.19%，成交额6019亿元。创业板指收报2760.10点，涨3.09%，成交额2076亿元。

4、黄金：COMEX 8月黄金期货收跌0.5%，报1829.80美元/盎司。

5、原油：WTI 8月原油期货收跌1.92美元，跌幅1.81%，报104.27美元/桶，创5月10日以来最低收盘价。布伦特8月原油期货收跌1.69美元，跌幅1.51%，报110.05美元/桶。

6、ETF：标普500 SPY收涨0.98%，纳斯达克100 QQQ收涨1.49%，黄金GLD收跌0.61%，金矿GDX收跌3.89%，白银SLV收跌1.97%，美国原油基金USO收跌2.35%，中国科技ETF-Guggenheim CQQQ收涨1.77%。

四、公司新闻

美迪凯：子公司进口设备二次核酸检测结果为阴性

贵州茅台：2021年年度利润分配方案为每股派发现金红利21.675元

多氟多：子公司拟设合资公司生产销售超级快充电芯产品

秦安股份：近期汽车行业产销有所回暖公司目前生产经营情况趋于正常

福田汽车：设立新能源商用车合资公司

雄塑科技：终止重大资产重组事项

华通热力：股东拟减持不超6%股份

扬电科技：股东拟减持不超过5.71%公司股份

可靠股份：股东拟减持不超3.96%股份

中国建筑：近期获得多个重大项目金额合计421.9亿元

ST中利：子公司签订1.17亿光伏组件供货合同

ST华鼎：6月27日起撤销其他风险警示

中国宝安：下属子公司拟投建年产8万吨新能源锂电池负极材料一体化项目

神马电力：公司主营业务未发生重大变化特高压产品营收占比较低

五、投资机会

1、数字政府丨《国务院关于加强数字政府建设的指导意见》发布。其中提到，围绕加快数字化发展、建设数字中国重大战略部署，持续增强数字政府效能，更好激发数字经济活力，优化数字社会环境，营造良好数字生态。

点评：全面贯彻网络强国战略，把数字技术广泛应用于政府管理服务，推动政府数字化、智能化运行，将为推进国家治理体系和治理能力现代化提供有力支撑。加强数字政府建设是创新政府治理理念和方式的重要举措，对加快转变政府职能，建设法治政府、廉洁政府、服务型政府意义重大。

相关公司：南网科技   新点软件  开普云

2、麒麟电池丨据报道，6月23日，宁德时代发布CTP3.0麒麟电池，系统集成度创全球新高，体积利用率突破72%，能量密度可达255Wh/kg，实现整车1000公里续航。通过电芯大面冷却技术，麒麟电池可支持5分钟快速热启动及10分钟快充。

点评：在相同的化学体系、同等电池包尺寸下，麒麟电池包的电量，相比4680系统提升13%，实现了续航、快充、安全、寿命、效率、以及低温性能的全面提升。麒麟电池将于2023年量产上市。

A股上市公司中，盾安环境（002011）在新能源汽车热管理系统关键零部件有较深的技术沉淀，已获得比亚迪、吉利、蔚来等多个项目定点，宁德时代是公司的客户。恒帅股份（300969）热管理系统产品可应用于新能源车电池，其中的冷却歧管已实现批量供货。

3、猪价丨国务院印发《关于加强数字政府建设的指导意见》，目标到2035年，整体协同、敏捷高效、智能精准、开放透明、公平普惠的数字政府基本建成。还提出了强化经济运行大数据监测分析、大力推行智慧监管、积极推动数字化治理模式创新等七方面的重点任务。

点评：东方证券浦俊懿认为，新冠疫情给各级政府的应急管理能力带来极大考验的同时，也进一步加速了政府数字化转型，移动政务办公需求激增，政府工作模式加快重塑。数字政府建设中的重大专项和重大工程，如实景三维中国、应急体系建设、数字乡村等领域，将会有较好的资金保障和建设推进力度。

相关公司：华统股份  东瑞股份