海通硬科技（金属+汽车）
韭菜篮子
2022-07-02 14:33:04
【对于铜：我们实在喜爱】
大方向上，绿电投资需要在2030年之前新增600万吨+/年铜需求，对应10个紫金卡莫阿项目，供给端怎么算都缺。
展望H2：国网预算公示清楚，22年投资预算5000亿+，同增24%。现实情况：1-5月，电网投资同增仅3%。如何保证全年预算增速？推导：H2同增30%+。
注：商品在跌，股价基本稳住，是不是似曾相识？19年底开始的锂行情也是这样的开端：股票先行。
【对于车市：H2电动车火爆】
若22年国内电动车销量按600万辆计算，则平均每月50万辆车。现实情况：4月电动车仅销售28万辆。推导：H2电动车市一定火爆。
上游：锂、镍、硅、磁材、石英砂、锰等强势。
电动车趋势：一体压铸，域控制，智能化，热管理，轻量化。
【6月新能源车交付量陆续披露】
小鹏：1.5万台，同增133%，环增51%；
理想：1.3万台，同增69%，环增13%；
蔚来：1.3万台，同增60%，环增85%；
埃安：2.4万台，同增182%，环增15%；
哪吒：1.3万台，同增156%，环增20%；
小康：1.2万台，同增185%，环增19%；
零跑：1.1万台，同增186%，环增12%；
极氪：0.4万台，环减0.65%。
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