【瑞鹄模具002997】最便宜的一体化压铸标的，估值仅14倍1.公司在手订单充足超20亿，募投新建产能今年下半年陆续达产，业绩加速释放。主业今年利润1.5亿，明年1.8亿。对应目前估值仅14倍2. 公司一体化压铸产品已经取得客户定点，四季度将有订单落地实现量产。目前大型压铸设备已经入场进入调试和生产阶段。预计一体化压铸公司能为公司增厚3亿收入，25%利润率对应1.2亿利润。3. 奇瑞是公司的重要股东，和公司深度绑定带来巨大的订单增量。奇瑞去年出口27万量，排名第二仅次于上汽。1-4月份新能源汽车销量68,587辆，同比增长168.5%。同时华为整车的ODM可能将由立讯和奇瑞的合资公司来完成。奇瑞的高速发展将为瑞鹄带来订单的暴增4. 仅考虑主业收入，公司23年1.8亿利润，对应估值仅14倍。一体化压铸已获客户定点，今年下半年正式投产将为公司带来1亿以上的利润弹性。参考文灿股份、立中集团等一体化压铸设备对应23年平均pe 25倍，目标市值70亿，看翻倍以上空间！-韭研公社

登录注册

逍遥生

中线波段的公社达人

2022-07-06 13:29:02

【瑞鹄模具002997】最便宜的一体化压铸标的，估值仅14倍
1.公司在手订单充足超20亿，募投新建产能今年下半年陆续达产，业绩加速释放。主业今年利润1.5亿，明年1.8亿。对应目前估值仅14倍

2. 公司一体化压铸产品已经取得客户定点，四季度将有订单落地实现量产。目前大型压铸设备已经入场进入调试和生产阶段。预计一体化压铸公司能为公司增厚3亿收入，25%利润率对应1.2亿利润。

3. 奇瑞是公司的重要股东，和公司深度绑定带来巨大的订单增量。奇瑞去年出口27万量，排名第二仅次于上汽。1-4月份新能源汽车销量68,587辆，同比增长168.5%。同时华为整车的ODM可能将由立讯和奇瑞的合资公司来完成。奇瑞的高速发展将为瑞鹄带来订单的暴增

4. 仅考虑主业收入，公司23年1.8亿利润，对应估值仅14倍。一体化压铸已获客户定点，今年下半年正式投产将为公司带来1亿以上的利润弹性。参考文灿股份、立中集团等一体化压铸设备对应23年平均pe 25倍，目标市值70亿，看翻倍以上空间！

@是韭黄炒鸡蛋：华为造车篇：小康股份：代工金康赛力斯赛力斯智选SF5爆炒（1200亿）北汽蓝谷：极狐阿尔法爆炒（440亿）长安汽车：华为阿维塔爆炒（2000亿）芜湖奇瑞：华为智选车计划与奇瑞合作打造高端智能品牌，该项目代号为E0X，定位高于星途，首款纯电B级轿车预计在

65 赞同-69 评论

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

工分