巨星农牧
小路J
2022-07-14 08:03:37
【国君农业】巨星农牧2022年半年报业绩预告点评：业绩超预期，公司扩张动力十足事件：公司发布2022年半年报业绩预告，预计2022年半年度实现归属净利润-2.7亿元到-2.5亿元，同比减少186.76%到193.70%；2022年上半年公司销售生猪68.12万头，同比增加118.51%。点评：公司业绩超预期，头均盈利仍处于行业前列；2022H1公司实现归母净利润-2.7亿元到-2.5亿元，从单二季度看，公司实现盈利4100-6100万，主要由于二季度猪价上涨，存货跌价准备全部冲回；2022H1公司生猪出栏68.12万头，其中销售肉猪约60万头，仔猪销售约7.3万头，种猪约1万头；根据我们测算，2022H1公司肉猪头均亏损在369元/头左右，其中Q2头均亏损缩小至258元/头，预计Q2公司完全成本进一步下滑约16元/kg，公司成本仍处于行业优势。猪价拐点已至，公司扩张动力十足；截至目前，预计公司能繁母猪存栏约11万头，后备母猪约4.6万头，年底目标母猪超过12万头，并且公司各项核心生产指标出均有改善，预计今明两年出栏有望达到150/300万头；其次，公司猪场建设稳步推进，德昌项目有望年底竣工，同时公司种猪资源优势明显，养殖技术及管理水平持续改善，未来扩张望超预期。
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