龙头20CM连板，有企业订单涨8倍，储能彻底火了
tony2001
中线波段
2022-07-14 12:12:42
目前市场关注点主要集中在储能电池、电池管理系统、储能变流器等设备方面，除此之外，多个分析师还点出这些高景气储能分支值得关注：户用储能、移动储能、储能IT。7月14日，储能板块领涨两市，新特电气2连板，津荣天宇、科华数据、南都电源等多只个股也强势涨停。
消息面上，据央视财经报道，随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面，有储能企业订单量翻8倍。据国家能源局数据显示，2022年1-5月，全国太阳能发电新增装机2371万千瓦，同比增幅为139%。截至5月底，全国太阳能发电装机容量约32789万千瓦，同比增长24%。什么是储能？产业链包括哪些环节？所谓储能，即能量的储存，简单的说就是先把能量储存起来，等需要时再拿来使用。
据华西证券研报，完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）以及其他电气设备构成。ü储能系统的上游包括电池、PCS、BMS等设备以及电池原材料、电子元器件，下游包括电厂、电网、负荷用户等。u从成本来看，储能系统中电池占比超过50%，PCS占比约11%，BMS占比约9%，EMS占比约5%。市场空间方面，据中信证券测算，预计2025年全球储能需求中性情形下为136GWh，市场空间超千亿，5年复合增长率28%。
储能为什么爆发？第一，就是刚才说到的，风光电等新能源大发展的背景下，对于储能的需求与日俱增。传统能源发电的持续性、新能源发电的不确定性和用电需求的间断性决定了电力供需波动持续存在，而储能可平抑电力供需波动。在我国能源转型大趋势下，储能的作用日益凸显，其应用范围涉及发、输、配、用各个环节。
发电侧，储能的主要作用为辅助调频，使电源更具可控性，还能平抑新能源发电的波动性，减少能源浪费，从而促进新能源的消纳。电网侧，储能可缓解线路阻塞，有效降低网损成本。用电侧，储能系统可通过谷充峰放实现峰谷价差套利，以及削减用电尖峰，为大工业用户节省容量电费。第二，欧洲电价逼近历史新高，光储系统一机难求。据上证报7月7日报道，近日欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时，逼近历史新高，相当于人民币3-5元/度，投资回收期由6-7年缩短至3年，欧洲光储系统一机难求，需排队甚至加价。中信建投认为，欧洲未来电价难以降回2元/度水平，民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。交付周期约3-4个月，存在无法按时交货情况，明年上半年将有所缓解但仍维持紧张局面。第三，国内储能政策密集出台，发电侧配储要求明确。据中信证券研报，各地政府对“双碳”目标响应积极，在推动风电、光伏发展的同时，配套储能规划也陆续出台。
储能中还有哪些高景气分支可以关注？目前市场关注点主要集中在储能电池、电池管理系统、储能变流器等等设备方面，除次之外，多个分析师还点出其他细分：1、户用储能中信建投认为，在全球能源价格飞涨的情况下，能源格局加速向光伏等新能源转变，其中户用光+储系统需求呈现爆发式增长，预计未来4-5年户用储能市场年化增速有望超100%。其指出，户用储能是储能全产业链最值得投资的环节，该市场已能见到许多优秀中国品牌的身影。目前中国品牌主要靠性价比取胜，在需求高增的景气环境下，预测中国户储品牌市占率将逐步提升，相关标的固德威、德业股份、阳光电源、禾迈股份、昱能科技等。
2、移动储能浙商证券指出，移动储能空间大、渗透率低，用户需求多样，有望超预期快速爆发。按照消费场景，移动储能可分为三类：1）便携储能，主攻小容量&易携带领域，第一阶段增长动力来自于，海外有需求无产品的空白填补、国内短途出游客群占比的快速提升。2）家庭储能，主攻家庭应急or日常，第一阶段增长动力来自于，直接迭代不环保、有噪音、使用成本高的应急燃油发电设备。3）房车储能，铅酸电池储能系统相对成熟，已被成品房车大量使用；近几年趋势会加配折叠太阳能电池板，备用发电。伴随储能系统迭代升级，房车储能有较大机会。市场空间方面，浙商证券预计至2026年移动储能市场规模约3000亿。3、储能IT。华西证券指出，数字化深度赋能能源变革，伴随储能系统更加智能化、数字化，储能场景更加复杂化，“源-网-荷-储”交流互动常态化，储能爆发将为能源IT带来新的增量，其预计储能信息化市场未来规模将占到储能市场规模的10%-15%。其认为，未来的储能系统功能应归纳为“自我感知、自我响应、对电网更加友好”。电池储能系统的效率、可靠性和安全性等主要性能指标对储能系统成功商业化部署至关重要；云、大数据、AI、边缘计算等技术全面赋能储能系统的安全、运维以及运行经济效益成为趋势。事实上，近期市场比较火热的虚拟电厂概念就属于储能IT的范畴，金智科技一度走出7连板，积成电子、万胜智能等也都取得不错的涨幅。
消息面上，据央视财经报道，随着光伏市场的火热，对于储能的需求也持续增长，甚至出现了供不应求的局面，有储能企业订单量翻8倍。据国家能源局数据显示，2022年1-5月，全国太阳能发电新增装机2371万千瓦，同比增幅为139%。截至5月底，全国太阳能发电装机容量约32789万千瓦，同比增长24%。什么是储能？产业链包括哪些环节？所谓储能，即能量的储存，简单的说就是先把能量储存起来，等需要时再拿来使用。据华西证券研报，完整的电化学储能系统主要由电池组、电池管理系统（BMS）、能量管理系统（EMS）、储能变流器（PCS）以及其他电气设备构成。ü储能系统的上游包括电池、PCS、BMS等设备以及电池原材料、电子元器件，下游包括电厂、电网、负荷用户等。u从成本来看，储能系统中电池占比超过50%，PCS占比约11%，BMS占比约9%，EMS占比约5%。市场空间方面，据中信证券测算，预计2025年全球储能需求中性情形下为136GWh，市场空间超千亿，5年复合增长率28%。储能为什么爆发？第一，就是刚才说到的，风光电等新能源大发展的背景下，对于储能的需求与日俱增。传统能源发电的持续性、新能源发电的不确定性和用电需求的间断性决定了电力供需波动持续存在，而储能可平抑电力供需波动。在我国能源转型大趋势下，储能的作用日益凸显，其应用范围涉及发、输、配、用各个环节。发电侧，储能的主要作用为辅助调频，使电源更具可控性，还能平抑新能源发电的波动性，减少能源浪费，从而促进新能源的消纳。电网侧，储能可缓解线路阻塞，有效降低网损成本。用电侧，储能系统可通过谷充峰放实现峰谷价差套利，以及削减用电尖峰，为大工业用户节省容量电费。第二，欧洲电价逼近历史新高，光储系统一机难求。据上证报7月7日报道，近日欧洲电力交易所现货价格一度突破400欧元/兆瓦时，逼近历史新高，相当于人民币3-5元/度，投资回收期由6-7年缩短至3年，欧洲光储系统一机难求，需排队甚至加价。中信建投认为，欧洲未来电价难以降回2元/度水平，民众采购光储系统的意识已经建立且不可逆转。交付周期约3-4个月，存在无法按时交货情况，明年上半年将有所缓解但仍维持紧张局面。第三，国内储能政策密集出台，发电侧配储要求明确。据中信证券研报，各地政府对“双碳”目标响应积极，在推动风电、光伏发展的同时，配套储能规划也陆续出台。储能中还有哪些高景气分支可以关注？目前市场关注点主要集中在储能电池、电池管理系统、储能变流器等等设备方面，除次之外，多个分析师还点出其他细分：1、户用储能中信建投认为，在全球能源价格飞涨的情况下，能源格局加速向光伏等新能源转变，其中户用光+储系统需求呈现爆发式增长，预计未来4-5年户用储能市场年化增速有望超100%。其指出，户用储能是储能全产业链最值得投资的环节，该市场已能见到许多优秀中国品牌的身影。目前中国品牌主要靠性价比取胜，在需求高增的景气环境下，预测中国户储品牌市占率将逐步提升，相关标的固德威、德业股份、阳光电源、禾迈股份、昱能科技等。2、移动储能浙商证券指出，移动储能空间大、渗透率低，用户需求多样，有望超预期快速爆发。按照消费场景，移动储能可分为三类：1）便携储能，主攻小容量&易携带领域，第一阶段增长动力来自于，海外有需求无产品的空白填补、国内短途出游客群占比的快速提升。2）家庭储能，主攻家庭应急or日常，第一阶段增长动力来自于，直接迭代不环保、有噪音、使用成本高的应急燃油发电设备。3）房车储能，铅酸电池储能系统相对成熟，已被成品房车大量使用；近几年趋势会加配折叠太阳能电池板，备用发电。伴随储能系统迭代升级，房车储能有较大机会。市场空间方面，浙商证券预计至2026年移动储能市场规模约3000亿。3、储能IT。华西证券指出，数字化深度赋能能源变革，伴随储能系统更加智能化、数字化，储能场景更加复杂化，“源-网-荷-储”交流互动常态化，储能爆发将为能源IT带来新的增量，其预计储能信息化市场未来规模将占到储能市场规模的10%-15%。其认为，未来的储能系统功能应归纳为“自我感知、自我响应、对电网更加友好”。电池储能系统的效率、可靠性和安全性等主要性能指标对储能系统成功商业化部署至关重要；云、大数据、AI、边缘计算等技术全面赋能储能系统的安全、运维以及运行经济效益成为趋势。事实上，近期市场比较火热的虚拟电厂概念就属于储能IT的范畴，金智科技一度走出7连板，积成电子、万胜智能等也都取得不错的涨幅。
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