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慢就是快123456

超短追板

2022-07-19 04:04:39

中泰有色】电池铝箔：大空间、高成长、格局优、供不应求；重申看好板块投资价值

[玫瑰]电池铝箔市场3年复合增长率达35%，2025年实现翻倍增长：新能源汽车+储能双轮驱动，钠离子电池则有望带来进一步扩容（钠离子用铝箔单耗是锂电池的2倍以上），我们预计电池铝箔需求有望从2022年的近30万吨增长至2025年的70万吨，实现翻番增长

[玫瑰]电池铝箔供不应求局面延续，竞争格局仍在优化：CR3 市占率近70%；特别的，目前电池铝箔行业的平均良率水平为60%，而头部企业的良率达70%以上，头部企业的单吨净利远超同行。受到技术工艺、良率水平、投建周期（2-3年）等因素的制约，我们判断行业供不应求高景气将超预期

[玫瑰]核心标的：行业龙头#鼎胜新材凭借技术工艺成熟及快速转产能力，尽享行业红利，同时#万顺新材作为新进入者也将持续受益

[玫瑰]风险提示：产业政策变动风险、下游需求不及预期风险、市场产能投放进度超预期等
☎联系人：中泰有色团队谢鸿鹤/安永超/

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