机会？
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中线波段的公社达人
2022-07-20 01:04:34
全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期今日(7月19日)正式到期。这意味着其他风电叶片制造商将可以不受限制地推出应用碳梁的风电叶片产品，适应风电发展大功率化的趋势，碳梁的风电叶片有望加速开启。 目前，包括明阳智能、中材科技、时代新材在内的多家企业都布局了碳纤维拉挤产线。随着维斯塔斯专利失效，这些产品将很快推向市场。 据悉，2002年7月19日，维斯塔斯分别向中国、丹麦等国家知识产权局、欧洲专利局、世界知识产权局等国际性知识产权局申请了以碳纤维条带为主要材料的风力涡轮叶片的相关专利，专利权利要求包含了制造预先预制的条带的方法和制造风力涡轮机叶片的方法。保护期为20年。 过去风机功率偏小，叶片较短，使用的传统材料就是玻璃纤维，但是玻纤性能有局限，当风机功率大到一定程度，玻璃纤维就满足不了更长叶片的力学要求，需要碳纤维材料提供一定程度的力学支撑。 得益于全球碳中和背景下风电装机的快速增长，以及叶片大型化背景下碳纤维的渗透率上升，未来风电叶片仍将是拉动碳纤维需求增长的主要引擎。数据显示，全球应用于风电叶片的碳纤维2021年达到3.3万吨，预计2025年达到8.06万吨，CAGR为25%。 除风电较高的用材需求外，氢能、光伏等新能源领域以及航空航天领域需求的不断攀升，碳纤维材料下游应用场景不断扩展，市场空间逐步打开。 根据赛奥碳纤维的数据，过去10年全球碳纤维需求量年复合增长率达10.37%，2021年全球碳纤维需求量同比增长10.38%至11.80万吨，增速显著提升7.59个百分点。 其中，2021年中国市场需求量为6.24万吨，同比增长27.69%，需求量全球占比首次超过50%，增速及需求规模均全球领先。 招商证券认为，未来几年全球新增碳纤维产能主要集中在中国，目前国内掌握碳纤维核心生产技术的企业仅有几家龙头企业碳纤维规模效应明显，龙头企业扩产有助于降低生产成本提升市场竞争力，同时碳纤维成本下降将有利于提升其在下游的渗透率。 同时随着国家政策持续加码、下游需求增长以及国内企业技术水平的不断提高，碳纤维国产化进程有望加速推进。 具体配置上，招商证券建议关注国内碳纤维行业领军企业光威复材;专业从事高性能纤维研发、生产和销售，已实现ZT7系列高性能碳纤维产品在国家航空航天领域的长期稳定批量应用的中简科技;国内碳纤维龙头企业，率先突破千吨级碳纤维原丝干喷湿纺工业化制造技术，主要产品为T700级及以上小丝束碳纤维的中复神鹰;国碳纤维原丝主要供应商吉林碳谷。
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