本次业绩考核目标:2022-26年累计收入不低于2300、5100、8500、12600、17500亿元,即2022-26年当 年收入不低于2300、2800、3400、4100、4900亿元,我们认为此目标较易实现,有利于实现对核心人才的 激励和团队的稳定,保障公司的竞争优势。
此次股权激励方案将带来2022-27年费用摊销1.36、3.59、 2.21、1.08、0.22、0.03亿元,相比较公司的利润体量,此项费用的增加对利润的影响有限。 宁德一直是我们强烈推荐的锂电池龙头,今年上半年受到原材料压力有所回调,但我们认为公司的成本、 技术领先优势不变,且产业链布局领先,公司昨日同时官宣在美国和山东布局新产能,将长期保持其全球 龙头地位,目前处于估值底部,我们预计2022-23年出货280-300、400-450gwh,对应净利250、400亿 元,对应2022、23年52、32倍PE,安全边际高,强烈推荐。