📪新能源车用芯片后市观点
💡【电子樊志远】
⚡继续看好新能源车用功率器件(超结MOS、IGBT、SiC)。
⚡电动汽车及800V的发展、光伏(集中式、组串式、微逆)及储能的发展,加大了超结MOS、IGBT、SiC的需求,目前仍然供不应求,缺货涨价情况依然存在:
(1)碳化硅需求旺盛,目前SiC MOSFET出现了供不应求的情况,随着蔚来ET5\ET7、小鹏G9等搭载碳化硅车型的交付及放量,而衬底及晶圆厂技术壁垒较高,产能扩张较慢,目前SiC MOSFET晶圆代工厂主要有积塔、台湾汉磊、X-Fab,目前供给产能严重不足,未来SiC MOSFET紧缺情况有望进一步加剧。天岳先进发布公告,公司与某客户签订长单,约定2023年至2025年交付6寸导电型碳化硅衬底,预计含税销售三年合计金额为13.93亿元。
(2)应用于高压的IGBT、超级MOS也需求旺盛,安森美停止车用IGBT接单,英飞凌、意法半导体IGBT交期超过一年。根据富昌电子2022Q2市场行情报告,功率器件(MOSFET,IGBT)多数货期为30-60周,仍有上升趋势。
⚠️我们继续看好新能源车用半导体的机会,重点看好IGBT、超结MOS、碳化硅、隔离芯片等。