7月末到8月初,看到有老师喊汽车二波,但似乎中通没起来。看到喊高切底,然后周五半导体爆量。
简单对比下,看看大科技能否承接的住新能源的资金。
新能源:新能源车(上游材料,中游制造一体化,下游汽车公司),光伏(硅,HJT),风电,储能;
大科技:半导体(上游材料,中游制造封测,下游设计公司),软件,元宇宙,通信5G,大飞机(军工很大部分也是科技吧,北斗、星链)。
新能源的主要票很多都是600和000的,大科技有着科创板688这个弹性更大的20cm.
新能源有着很强的业绩驱动,一大片一大片的新高,但目前很多估值也都不低了,需要消化一下,大科技很多都还在底部。
4月底,对新能源车消费政策和疫情恢复复工的情绪。
8月初,美对华半导体政策和国产替代的情绪。
看看后面会不会有支持半导体产业发展的政策陆续推出
另外,医药和传媒也可以看看哦,科技科技,生物科技不说了,传媒里很多软件和元宇宙哦