1,中国核电
核电上半年上网价涨了20%,净利润稳稳的50%以上增幅,估计全年分红率4%-5%。今年应该还有新增核电机组下来。核电是印钞机,第三季度电力估计仍然要紧张。其他核电标的类似。
2,传艺科技
六月份的储能文件其实是历史性文件,独立储能电站运营,包括发电侧配置,未来储能基本都是钠离子天下,传艺虽然量产没那么快,但是有那么点宁德时代初创期的感觉,给100亿估值没什么问题。
3,盛剑环境
半导体,光伏,新能源生产环保综合解决方案,宁德时代和隆基都被盛剑包圆,仕净科技所谓70%市占率和在手订单看看就好了,技术实力和实际订单方面,仕净科技在盛剑面前就是渣渣。
中长期逻辑看,只要半导体、光伏、电池继续高增长,盛剑业务就不愁,另外pm2.5之后必须vocs气体治理会提升到国家层面的重视度。
4,深科达
这个短期市值修复是必然,同行业对标确实低估,合理应该在70亿市值。
投资有风险 大家要谨慎