能源局：正在组织编制“千乡万村驭风行动”方案，争取尽快推动实施。风电下乡真要来了！

近日电不够用了，部分地区开始工业限电了，限电当然利好发电，所以今天风电储大涨，盘后又出利好消息，大力推进乡村风电开发，鼓励村集体利用存量集体土地通过作价入股、收益共享等机制，参与分散式风电项目开发。

这次是风电下乡要来了，今年的夏天温度太高了，用电量出现高峰现象，因此近年来我们必须大力发展新能源，这则消息，对风电板块形成利好，今天主力大幅增仓，有望继续反弹上涨行情。

题材研判

今天电池、电力涨幅居，前两周强调加码的电池已经持续大涨，我会继续坚定持有，上周三强调的趋势龙宇环数控，今天继续涨停！低吸方向的话，接下来我看锂电池和半导体芯片。

宇环收获三连板了，今天主力有小幅流出迹象，接下来出现放巨量后，就该冲高出局了。

北向今日净买入10.87亿元，已经连续3天净流入A股市场，今天基本流入锂电池赛道，其中宁德北向净买入7.25亿元，这个板块后市还会延续反弹。

锂电池板块整体上，自21年来电池中上游材料大幅涨价，电池环节盈利承压，随着价格联动机制的谈妥+执行，电池盈利拐点随着中报陆续披露，会更清晰。

半导体芯片板块今天是低开高走，昨天强调了回调就是低吸机会，M国对我们的技术限制，更加凸显了国产替代的紧迫性！所以这周的科技国产替代、自主可控有望成为反弹的主线。上周四文章强调的中京电子今天涨停了，昨天说的淳中科技等回踩15后的起涨点机会，这个板块不少底部堆量的方向有异动迹象，如合力泰。

今天大盘如期低开高走，其中原因昨天说的，社融数据差，对市场影响不大。

因为七月大跌的板块主要是跟宏观经济关联度高的板块，如保险、银行、地产等都没少跌，所以这个利空基本上是反应了。

经济这么差的情况下，行情将会进一步分化，更加凸显有成长性板块的稀缺。因为经济越不好，成长越稀缺，反弹更明显！

明日策略

今天Y行公开市场开展4000亿元1年期MLF操作和20亿元7天期逆回购操作，中标利率分别报2.75%、2.0%，上次分别为2.85%、2.10%。

下调了10个基点！

这背后的逻辑也并不复杂，因为经济差，就需要z策的呵护，此次mlf调整后，预计20号LPR至少降息10bp以上，而且5年期降幅可能会超过1年期。

上周五大盘15-30分钟顶背离已经逐步消化，前期反复强调了回调3150就是机会，今天大盘低开高走，明天两市有望重回上升通道，耐心持股，静待一波漂亮的反弹！

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