当前位置再次重点提示蓝黛科技，2023年仅15x PE的减速器齿轴核心标的！

两大业务板块：
1）动力传动业务：2022年底减速器齿轴产能600万件，2023年底1200万件，预估2023、24年收入5亿+、10亿+，体量向双环传动靠拢。
2）触控显示业务：核心增量看车载，预估2022、23年收入3亿、5亿，打破市场对触控显示业务成长性的担忧。

短期催化：
1）特斯拉：转子轴已经批量供货，下半年预计转子轴开第二条专线，减速器齿轴定点落地，两大利好同步兑现。
2）华为：目前减速器供应商是富临精工，减速器齿轴供应商是双环。公司18~19年已经通过华为准入，目前减速器齿轴已经送样，预期总成形式供货（减速器齿轴+三合一组装）。
3）广汽埃安：公司已经公告跟日电产战略合作，主供广汽埃安，预期通过跟埃安直接合作进一步提升份额。

中期爆点：
公司设备、产品精度均能满足人形机器人要求，人才、技术know-how储备中，机器人是新的战略方向，下半年配合定增逐步释放利好。

蓝黛是目前零部件板块向上能看到空间、中期有能力兑现业绩、2023年估值仅15x PE的减速器齿轴核心标的，维持重点推荐！