【资讯导读】
>国常会提出大力建设充电桩、产业链公司迎来机遇
>首个新型电力系统国际标准体系“呼之欲出”、储能产业链公司望迎来发展机遇
>中天火箭：公司增雨防雹火箭产品市占率稳居国内行业第一
>工大科雅：公司有较好的热泵技术储备
【主编视角】
>?A股冲高回落成交略减、粮食安全主题热度提升
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过去一周，A股冲高回落。上证指数周三最高冲至3296点后回落，周五最低跌至3258点，全周跌0.57%。创业板指周一最低至2686点，周四最高冲至2797点，全周涨1.6%。两市日均成交10494亿元，较前周减少612亿元。北上资金全周净买入59亿元，前周为净买入76亿元。行业板块看，电力、公用事业和煤炭涨幅居前，计算机、医药生物和食品饮料跌幅居前。
近期，市场对粮食安全的关注度渐升。短期看，一方面7月以来全国多地遭遇持续高温，四川、湖北、湖南和河南等多省出现中度及以上气象干旱。大旱之后，“旱涝急转”风险也在增加，旱涝叠加将对今年秋粮生产构成巨大压力；另一方面，四川、重庆等地因高温缺电迫使工业企业停产，影响磷肥、氮肥等重要农资生产，秋冬备肥节奏恐受影响。中期看，制定粮食安全保障法已被列入全国人大常委会2022年立法工作计划，拟于今年首次提请审议，法律出台预期有助粮食安全关注度继续提升。
【今日头条】
>国常会提出大力建设充电桩、产业链公司迎来机遇
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8月18日，主持召开国务院常务会议，会议决定，对新能源汽车，将免征车购税政策延至明年底，继续予以免征车船税和消费税、路权、牌照等支持。建立新能源汽车产业发展协调机制，用市场化办法促进整车企业优胜劣汰和配套产业发展。大力建设充电桩，政策性开发性金融工具予以支持。
作为新能源汽车的重要配套，当前充电桩建设情况距离整体规划目标还有差距。截至22年6月底，国内新能源汽车的“车桩比”仅为2.6:1。随着指导意见的修改与政策推进，预计车桩比仍有下降空间，充电桩建设仍将继续推进。光大证券认为，会议提出“大力推进充电桩建设，纳入政策性开发性金融工具支持范围”，此举意味着一方面新能源充电桩将进一步加速建设，另一方面意味着通过政策性开放性金融工具支持将有效缓解企业前期充电桩布置的资本投入，拉动企业积极性，后续充电桩核心零部件以及充电侧储能将迎来新的机会。
通合科技（300491）-2.47%是最早涉足国内充换电站充电电源系统（充电桩）及电动汽车车载电源领域的企业之一，业界率先推出符合国网“六统一”标准的20kW高电压宽恒功率模块厂家之一，具备领先的技术优势和深厚的市场积累。
英可瑞（300713）-1.77%公司主要提供充电桩系统解决方案及充电桩系统核心部件产品，单充电电源模块产品功率等级从3KW-30kW，系统功率等级覆盖21kw－450kw。产品已实现系列化，可以满足多数直流快充应用场景的需求。
【投资聚焦】
>首个新型电力系统国际标准体系“呼之欲出”、储能产业链公司望迎来发展机遇
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据媒体报道，在20日召开的2022国际标准化大会上，国际电工委员会提出，由中国牵头制定全球首个新型电力系统关键技术国际标准框架体系，加快建设新型电力系统，推动能源清洁低碳转型。国际电工委员会表示，由中国主导，统筹开展新型电力系统国际标准框架体系和标准国际化战略研究，有助于全球能源转型。目前，国际电工委员会正在将中国提出的碳达峰碳中和、能源转型、零碳电力系统等主题列入战略规划，未来五年，将在能源低碳领域发起成立1到2个新技术委员会，培育10到20项国际标准。
新型电力系统，是以风、光、核、生物质能等新能源为主体，多种能源相互补充，支撑全社会高度电气化的电力系统，是推动能源清洁低碳转型、支撑“双碳”目标落地的重要枢纽平台。在新型电力系统中，储能是支撑发电侧高比例可再生能源接入和消纳的关键技术手段。国内政策积极推动下，多地储配规划出台助力储能规模提升。中信证券认为，2022年将成为储能项目产业化爆发的关键时点。预计政策将不断完善储能发展的环境，订单的落地将会带动产业链的发展。
中能电气（300062）-2.37%公司下属子公司能够为客户提供光储充项目前期开发、设计、EPC、运维等服务，同时公司也已经在福清工厂投建了光储充一体化示范项目。公司将积极紧抓新能源行业发展良机，进一步提升公司整体盈利水平。
浙商中拓（000906）-1.66%公司已经重点在光伏、储能领域从事供应链管理业务，并投资设立中拓储能子公司从事模组生产加工，致力于成为新能源产业领先的供应链集成服务商。
【独家参考】
>中天火箭：公司增雨防雹火箭业务市占率稳居国内行业第一
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中天火箭（003009）-1.99%互动平台表示，公司产品增雨防雹火箭主要应用于人工影响天气作业活动，为全国28个省、市、自治区的客户提供多维度、全面化的人工影响天气服务。公司作为我国较早涉足开发增雨防雹火箭产品的企业，引领了我国人工影响天气火箭作业工具的长足发展，多年来该业务的国内市场占有率稳居行业第一。公司今年增雨防雹火箭生产销售保持正常态势，较去年有所增加。
>工大科雅：公司有较好的热泵技术储备
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工大科雅（301197）-2.11%互动平台表示，热泵主要应用于分布式供能系统，是对集中供能系统的重要补充。在工业余热、浅/深层地热能、空气能等高效利用方面，均会涉及到热泵技术，公司有较好的热泵技术储备。在“双碳目标”下，热电联产要求灵活高效供热，储能是实现热电解耦的关键，公司正在研究热源厂内集中储热、一级网储热等技术方向。目前公司的产品主要用于集中供热系统，热源形式以热电联产、燃气锅炉、燃煤锅炉、深层地热井等为主。对于任何形式的供热系统，以用户供热需求调节热力供应，可以实现精准供热、按需供热、节能降耗的目标。
【财经要闻】
>国务院办公厅：同意建立国务院优化生育政策工作部际联席会议制度。
>国常会：新能源汽车免征购置税政策延至明年底，大力建设充电桩。
>国家能源局：按适度超前原则做好“十四五”电力规划中期评估调整工作。
>多部门：通过政策性银行专项借款，支持已售逾期难交付住宅项目建设交付。
>工信部：制定出台能源电子、高端医疗器械等产业创新发展促进政策，加快推进大数据、云计算、人工智能、机器人、绿色环保等产业发展壮大。
>乘联会：预计8月狭义乘用车零售销量预计188.0万辆，同比增长29.6%。
>我国正在论证载人登月方案，将建造国际月球科研站。
【公告淘金】
博腾股份（300363）-1.69%半年度净利润12.12亿元，同比增长465.01%。
华阳集团（002906）-6.95%拟定增募资不超20亿元，用于智能汽车电子产品产能扩建项目等。
润欣科技（300493）-3.95%拟与思迈芯在相关车规级芯片等设计开发中开展合作。
来伊份（603777）+2.52%汪小明举牌公司，持股达5.26%股份。
恒星科技（002132）+1.00%拟11亿元投建年产5000万公里金刚线项目。
朗科科技（300042）-2.62%拟合作共建数据中心产业研究院。
共进股份（603118）-2.04%拟设立同维汽车公司，汽车电子业务首个项目已完成试产。
ST众泰（000980）+5.00%与重庆市璧山区人民政府签署合作协议。
【热点数据】
>3只虚拟电厂概念股上半年净利润翻倍增长
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据统计，受国内多地持续高温影响，用电量及用电负荷飙升，虚拟电厂概念股受市场关注。A股市场上虚拟电厂概念股46只，截至8月19日收盘，A股市值合计6104亿元。按照半年报、快报、预告净利润下限计算，14股上半年净利润为增长状态。南都电源（300068）-1.25%、煜邦电力（688597）+3.10%、威创股份（002308）+0.39%等3股净利润翻倍增长。
【龙虎榜看台】
>资金流入养鸡、电力等板块
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周五，沪深两市震荡走低。截至收盘，沪指跌0.59%报3258.08点，深成指跌1.27%报12358.55点，创业板指跌1.50%报2734.22点。两市共计成交11202亿元，较上个交易日放量661亿元。盘面上，养鸡、电力、煤炭、教育等板块涨幅居前，减速器、一体化压铸、TOPCON电池、培育钻石等板块跌幅居前。
盘后龙虎榜数据显示：国光电器（002045）+10.02%获买一主买，买入净额为2.14亿元；天音控股（000829）+1.83%获1家机构买入，买入净额为1.67亿元；恒信东方（300081）+15.10%获买一主买，买入净额为6662.78万元；渤海股份（000605）+9.99%获普通席位买入，买入净额为5524.65万元；风光股份（301100）-2.52%获1家机构买入，买入净额为5197.13万元。
【新股申购】
五芳斋：申购代码732237，发行价格34.32元/股，发行市盈率22.99倍。可比公司：巴比食品（605338）-0.22%。
昆工科技：申购代码889066，发行价格5.80元/股，发行市盈率21.35倍。可比公司：鑫科材料（600255）-1.99%。
朗鸿科技：申购代码889868，发行价格17.00元/股，发行市盈率16.31倍。可比公司：锐明技术（002970）+2.04%。
天箭发债：申购代码073009，评级AA+，转股价值98.02。
2022-08-22-中证快报 -（星期一）
【今日导读】
○即看即点即达、饿了么与抖音达成合作
○水泥砂浆工艺强制淘汰、瓷砖胶迎机会
○工作组成立、中国将加入数字经济协定
【中证头条】
即看即点即达、饿了么与抖音达成合作
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据报道，饿了么19日宣布和抖音达成合作。双方将携手探索本地生活服务的新场景升级，通过优质的内容、丰富的商品和高效的物流配送，深度连接商家与消费者，在视频化时代带来“即看、即点、即达”的本地生活新体验。
点评：依据合作，饿了么将基于抖音开放平台，以小程序为载体，与抖音一起通过丰富的产品场景和技术能力，助力数百万商家为6亿抖音日活用户提供从内容“种草”、在线点单到即时配送的本地生活服务。双方将共同投入更多创新资源，支持本地生活商家发展，更好地满足消费者城市生活即时需求。
华联股份（000882）+0.55%全资子公司新加坡商业公司以增资形式成为Rajax Holding的股东，Rajax是“饿了么”品牌的主要运营方。
三全食品（002216）-0.71%全资子公司三全鲜食（北京）与“饿了么”签订《业务合作协议》，合作主要分为业务合作和品牌战略合作。
【中证聚焦】
水泥砂浆工艺强制淘汰、瓷砖胶等新材料迎机会
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据报道，近日，住建部发布《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告，2022年09月14日后，全面停止在新开工项目中使用该《目录》所列禁止的施工工艺、设备和材料。其中“饰面砖水泥砂浆粘贴工艺”被列入淘汰目录。
点评：随着我国经济经过多年的高速发展，各行业工业化水平飞速提升，环保、人口、技术等多方面因素影响，建筑业变革大潮已经来临，装配式建筑发展，建筑工业化变革势不可挡。随着水泥砂浆粘贴工艺被淘汰，瓷砖胶等新型粘结剂等施工工艺的应用普及率会进一步提高。
山东赫达（002810）+1.86%成功开发新型瓷砖胶用纤维素醚。
东鹏控股（003012）-0.35%主营产品包括瓷砖胶。
【要闻精选】
○8月19日，国务院总理主持召开国务院常务会议，决定延续实施新能源汽车免征车购税等政策 促进大宗消费；部署推动降低企业融资成本和个人消费信贷成本的措施，加大金融支持实体经济力度。
○国务院办公厅：同意建立国务院优化生育政策工作部际联席会议制度。
○在20日召开的2022国际标准化大会上，国际电工委员会提出，由中国牵头制定全球首个新型电力系统关键技术国际标准框架体系，加快建设新型电力系统，推动能源清洁低碳转型。
○住房和城乡建设部、财政部、人民银行等有关部门近日出台措施，完善政策工具箱，通过政策性银行专项借款方式支持已售逾期难交付住宅项目建设交付。
○8月19日，全国工业和信息化主管部门负责同志电视电话会议8月19日在京召开。会议强调，组织开展消费品工业“三品”全国行、新一轮新能源汽车下乡，以及家电下乡、以旧换新和绿色建材下乡活动，抓好一批重大工程、重大项目实施。
○首届世界职业技术教育发展大会正在天津举行，8月20日，教育部发布《中国职业教育发展白皮书》。白皮书介绍，职业教育是国民教育体系和人力资源开发的重要组成部分。
○乘联会：8月狭义乘用车零售销量预计188万辆，同比增长29.6%。
○国家能源局：截至7月底全国发电装机容量同比增长8%。
【产经透视】
工作组正式成立、中国将加入《数字经济伙伴关系协定》
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近日，根据《数字经济伙伴关系协定》（DEPA）联合委员会的决定，中国加入DEPA工作组正式成立，全面推进中国加入DEPA的谈判。下一步，中国将与成员国在中国加入DEPA工作组框架下深入开展加入谈判，努力推进中国加入进程，力争尽早正式加入DEPA，为与各成员加强数字经济领域合作、促进创新和可持续发展作出贡献。
A股相关概念股主要有汉王科技（002362）-4.41%、远 望 谷（002161）+2.65%等。
【公司动向】
温州宏丰（300283）-1.76%拟设合资公司，加速锂电池铜箔产业化进程。
华阳集团（002906）-6.95%拟定增募资不超20亿元，用于智能汽车电子产品扩建等项目。
万孚生物（300482）-0.77%拟定增募资不超10亿元，用于知识城生产基地建设项目、生物原料研发项目等。
健帆生物（300529）-1.14%拟15亿元投建血液净化设备产业化生产基地。
恒星科技（002132）+1.00%拟11亿元投建年产5000万公里金刚线项目。
润欣科技（300493）-3.95%拟与思迈芯在相关车规级芯片等设计开发中合作。
中原内配（002448）-1.86%拟与宇通商用车战略合作，推广氢燃料电池汽车。
来伊份（603777）+2.52%获汪小明举牌，持股比例达5.26%。
奥特维（688516）-0.06%子公司签订2.6亿元SC-1600单晶炉销售合同。
悦心健康（002162）-1.74%在互动平台回复投资者称，与妇幼保健院共同合作辅助生殖项目。
万业企业（600641）-3.86%在投资者互动平台表示，凯世通开发的iPV6000光伏离子注入机产品已完成验证工作。
【资金观潮】
○北向资金8月19日净买入17.13亿元。平安银行、五粮液、TCL中环分别获净买入3.41亿元、3.17亿元、3.17亿元。晶澳科技净卖出额居首，金额为3.97亿元。
○上海电力 （600021）8月19日涨停。龙虎榜数据显示，前五大买入席位净买入3.90亿元。第一大买入席位为机构专用，买入额达3.17亿元，一机构专用席位卖出2070.95万元。深股通专用席位买入2931.72万元，同时卖出1181.09万元。
【新股申购】
○昆工科技：申购代码889066，申购价格5.80元，发行市盈率21.35倍，公司主营新型节能降耗电极材料、新型高效储能材料。
○五芳斋：申购代码732237，申购价格34.32元，发行市盈率22.99倍，公司主营糯米食品为主导的食品。
○朗鸿科技：申购代码889868，申购价格17.00元，发行市盈率16.31倍，公司主营电子设备防盗展示产品。
2022-08-22-上证早知道 -（星期一）
【今日导读】
>机构热议风格转换问题、多数看好小盘股继续占优
>Pancake或成VR设备主流方案、光学组件前景广阔
>多部门出台措施保交楼、推动房地产市场走向平稳
>来伊份获自然人股东举牌、恒星科技投金刚线项目
【上证聚焦】
○机构热议风格转换问题、多数看好小盘股继续占优
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19日，A股市场初显风格转换迹象：中证1000指数此前连续创出本轮反弹新高，但在当天下跌1.59%。上证50指数此前表现疲弱，接近年内低位，但在当天相对抗跌，跌幅0.31%。
中信建投陈果认为，“景气第一、估值第二、拥挤度第三”仍是中期配置核心原则，部分赛道拥挤度过高，会带来短期交易层面的变化，但未必是中期趋势的拐点。本轮行情的宏观流动性环境更为有利，且结构方向更聚焦景气方向。从估值水平看，距离去年底中小盘行情阶段高点也有一定距离。重点关注行业包括：储能、风电、光伏（设备、电站等）、医美、部分白酒、基建、部分电子（MR/VR、汽车电子等）等。
广发基金认为，小盘股的行情呈现出一定的扩散特征，当前新能源需求外溢、信用利差收敛的环境下，小盘股占优的行情可能还会持续一段时间，而这其中受经济波动影响较小的小盘成长股更具优势。今年下半年估值难以明显扩张，相对景气是选择结构性成长的重要依据。
朱雀基金总经理梁跃军则提示了风险，他认为，最近光伏设备行业表现不错，主要是一些小市值公司股价快速上涨。光伏行业的成长空间足够大，但并不意味机会可以随便捡。很多公司现在做的事情并不是创新，只是跟随性的投资，蹭短期热点。如果技术有新变化，可能就变成了投资过剩产能。所以对于这些炒作要留一份警惕。
【上证精选】
○8月18日国务院常务会议决定，延期实施免征新能源汽车购置税政策至明年底，预计新增免税1000亿元；发挥LPR指导作用，推动降低企业综合融资成本和个人消费信贷成本。
○人民银行详解10项结构性货币政策工具，截至6月末，合计额度超7.2万亿元，合计余额约为5.4万亿元。
○中国电子信息产业集团旗下公司与上海自贸试验区临港新片区签署合作备忘录，将推动临港新片区成为集成电路和人工智能产业新高地。
○截至7月底，全国发电装机容量同比增长8%，其中风电装机容量同比增长17.2%，太阳能发电装机容量同比增长26.7%。
○19日，北向资金净买入17.13亿元。平安银行、五粮液、TCL中环分别获净买入3.41亿元、3.17亿元、3.17亿元。
【产业情报】
○Pancake或成VR设备主流方案、光学组件前景广阔
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创维数字（000810）+1.94%最新发布的半年报显示，公司自研的全球首款消费级6DoF短焦VR一体机Pancakexr将发布并于8月底量产，且VR产品已在海外多个国家和地区实现销售。国光电器也表示，目前VR设备整机业务已有正式订单1000台。
据了解，Pancake方案利用光的折射、反射和偏振原理，通过折叠式光学元件实现更短的光路，具备轻薄化、成像质量好、可调节屈光度等优点，大幅提升了用户的体验感和舒适度。安信证券马良表示，由于消费者对无绳化、便携化的需求，VR一体机将成为VR终端设备的主流趋势。光学组件作为VR设备的重要组成部分，将迎来快速发展机遇。Wellsenn XR预计全球VR光学市场规模将于2023年达到22亿元，2030年有望达到500亿元。
鸿利智汇（300219）-3.79%是VR用MINI LED核心供应商；
歌尔股份（002241）-2.98%深度布局VR代工业务，目前可提供一站式VR解决方案，ODM业务在国内遥遥领先。
○多部门出台措施保交楼、推动房地产市场走向平稳
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住房和城乡建设部、财政部、人民银行等有关部门近日出台措施，完善政策工具箱，通过政策性银行专项借款方式，支持已售逾期难交付住宅项目建设交付。
中信证券认为，保交楼是现阶段地产政策的关注重心，有助于缓解居民对交付的担心，从而推动房地产市场走向平稳。政策性银行专项借款的推出，有助于加快化解保交楼的资金压力。预计今年下半年，按揭贷款利率的降幅有望达到50基点，将成为最有力的推动销售复苏的工具。房地产市场将沿着销售-信用-投资的链条稳步复苏。
新城控股（601155）+4.11%等试点房企已发行由中债信用增进公司增信的债务融资工具；
滨江集团（002244）+3.54%全口径销售金额排名已经从2019年的第31位跃升至今年7月的第12位（克而瑞销售榜单）。
【公告解读】
○来伊份获自然人股东举牌
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来伊份（603777）+2.52%公告，汪小明通过个人账户累计买入公司股票1768.86万股，占公司总股本5.26%，并不排除在未来12个月内增持或减持公司股份的可能。
○恒星科技拟投建金刚线项目
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恒星科技（002132）+1.00%拟在达拉特分期建设年产5000万公里金刚线项目，总投资约11亿元。该项目计划占地约200亩，根据目前市场情况预计年销售额近17亿元，利税7亿元。
○华阳集团等拟定增募资加码主业
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华阳集团（002906）-6.95%拟定增募资不超20亿元，将用于智能汽车电子产品产能扩建项目、汽车轻量化零部件产品产能扩建项目及智能驾驶平台研发项目。
海锅股份（301063）-3.09%拟定增募资不超5亿元，将用于年产10万吨风电齿轮箱锻件自动化专用线项目和补充流动资金。
○三只松鼠等拟回购股份
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三只松鼠（300783）-1.03%拟回购股份4000万至7000万元，回购价格不超过32.16元/股。
麒盛科技（603610）+1.31%拟回购股份319.09万股至569.80万股，回购价格不超过17.55元/股。
○共进股份拟设立同维汽车公司
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共进股份（603118）-2.04%拟投资设立太仓市同维汽车技术有限公司，注册资本2亿元。目前公司汽车电子业务首个项目已完成试产，正在有序安排量产上线；公司汽车电子业务已与头部整车厂及部分细分行业头部Tier1厂商达成合作，主要产品包括DVR等座舱域主流产品。
○中原内配与宇通商用车签署战略协议
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中原内配（002448）-1.86%与宇通商用车有限公司签署战略协议，将利用各自优势，共同推动焦作市氢燃料电池汽车的全面、快速推广。
○奥特维拟向天合光能供货单晶炉
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奥特维（688516）-0.06%控股子公司松瓷机电近日与天合光能（青海）签订协议，将向后者销售SC-1600单晶炉，合同金额约2.6亿元。
【资金观潮】
○三机构席位买入安达智能
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19日，安达智能（688125）+18.32%获3家机构席位合计买入6352.81万元，占全天成交总额的21.27%。天风证券认为，安达智能定位国内领先的流体控制设备制造厂商，生产的设备下游主要集中于消费电子领域。公司深度参与苹果新产品的工艺验证项目并获得订单，产品已覆盖应用于苹果手机、TWS耳机、电脑等多类型终端产品的生产制造，如公司的点胶机、组装机、清洗机、固化炉等。
【机构调研】
○宏发股份（600885）-2.24%表示，上半年公司高压直流继电器延续爆发增长，其产品系列继续凭借出色的质量表现及稳定的性价比优势获得主要标杆车厂的青睐，已经基本实现与全球主流车厂的全面合作，全球市场份额保持领先。下半年预计全球新能源汽车将维持高速增长，公司高压直流产品预计全年发货将实现超预期增长。
○正海磁材（300224）-5.69%表示，公司的节能及新能源汽车产品在全球销量前十大汽车制造商中已有九家实现量产或定点。凭借自身的核心技术、管理体系等竞争优势，公司在技术壁垒较高的汽车市场尤其是节能与新能源汽车市场树立了良好的品牌形象并占据了优势市场地位，未来将充分享受新能源汽车发展的红利。
○江苏神通（002438）+3.21%表示，在氢能源阀门方面，公司产品包括从制氢到储氢，运氢到加氢站用到的各类阀门。目前这个项目已具备小批量供货的能力，产品应用场景包括物流车、叉车、无人机等。该子公司正在开展新一轮融资规划，准备做扩能的建设项目，以应对未来的碳减排和经济发展对清洁能源的需求增加。
【交易闹铃】
○一只新股22日申购
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五芳斋代码732237，发行价34.32元，申购上限1万股，主营糯米食品。
2022-08-22-中证投资参考 -（星期一）
【今日导读】
＞多部门联合出台措施、稳地产扶持政策不断加码
＞地热能开发利用正当时、北京批复4个地源项目
＞人民币汇率创本轮贬值周期新低、利好纺织制造
＞三代社保卡支持数字人民币、高速发卡时期到来
【中证视点】
多部门联合出台措施、稳地产扶持政策不断加码
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据悉，中国银行间市场交易商协会19日再次召集多家民营房企举行座谈会，探讨通过中债信用增进投资股份有限公司增信支持的方式支持民营房企发债融资。首批已经有8家房地产企业获得增信支持发债试点，除了龙湖集团、金地集团、碧桂园、旭辉控股、新城控股、远洋集团以外，美的置业和滨江集团两家资质较好的公司也在列。同时，多家官方媒体近日报道称，住房和城乡建设部、财政部、人民银行等有关部门出台措施，完善政策工具箱，通过政策性银行专项借款方式支持已售逾期难交付住宅项目建设交付。
另外，时隔7个月，政策利率超预期下调不期而至。8月15日，中期借贷便利(MLF)操作和公开市场逆回购操作的中标利率均下降10个基点。22日，1年期和5年期以上贷款市场报价利率(LPR)将公布。不少分析人士认为，央行MLF(中期借贷便利)降息10BP释放了更强的“稳信用、稳增长”信号，预计8月份LPR(贷款市场报价利率)下调概率大幅上升，不排除幅度超出预期。
点评：近期全国多地已出台“保交楼”的相关举措，如“一楼一策““一对一帮扶”等，但目前各地“保交楼”中的最大阻碍之一即是资金问题。本次民营房企发债融资增信以及通过政策性银行专项借款的方式支持项目交付，项目的资金问题有望得到一定程度解决。对稳定市场预期起到积极作用，叠加央行降息预期以及各地加大因城施策力度，房地产市场情绪有望好转。
操作上，可关注地产ETF（159707）、保利发展（600048）+3.70%及金地集团（600383）+3.97%等。
旺季来临推动水泥价格回暖、概念股有望受关注
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近日多地水泥价格上涨：8月18日，重庆水泥价格上调60元/吨；8月19日，河南水泥价格上调30元/吨；贵州、湖北、甘肃等地水泥企业陆续宣布涨价。其中，贵州部分地区水泥企业计划上调30元/吨至50元/吨。江西部分地区水泥价格上调20元/吨，价格上调的原因包括错峰生产执行较好，且企业库存降至低位，下游需求恢复以及周边地区水泥价格大幅上调等。
目前，水泥市场进入旺季。地产端需求随着地产调控政策的持续松绑有望逐步企稳。基建方面，国家发改委最新数据显示，今年前7个月共审批核准固定资产投资项目65个，总投资10028亿元。7月份，共审批核准固定资产投资项目8个，总投资2368亿元，主要集中在水利、能源等行业。日前发改委公开表态，推动一批重大项目及早开工建设。此外，央行也将加快推动设立3000亿元政策性开发性金融工具，支持中长期基础设施贷款投放。综合来看，随着下游需求加快回暖，9月份水泥价格有望进一步上涨，建议关注福建水泥（600802）+0.65%、上峰水泥（000672）+0.41%等。
【热点聚焦】
地热能开发利用正当时、北京批复4个地源热泵项目
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近日，北京市发改委批复4个地源热泵项目资金申请报告，项目完工后，将新增供暖面积60余万平方米。截至2022年7月底，北京市地热及热泵供暖面积累计达到3700余万平方米（不含空气源热泵）。而此前不久，美国能源部宣布，计划投资1.65亿美元推动地热能发电项目，利用石油和天然气行业的专业知识解决地热能领域的开发障碍，使美国摆脱化石燃料的束缚。
地热资源是一种绿色低碳、可循环利用的清洁能源，在地热资源丰富的地区用于居民供暖，可有效替代煤炭化石资源，对于调整能源结构、减少温室气体排放、助力实现“双碳”目标具有重要意义。在碳中和浪潮中，作为五大非碳基能源（太阳能、风能、水能、地热能、核能）之一的地热能，发展的速度却不“风光”。地热能的优势远不仅于此。近年来，世界各地出现的能源供应紧张现象多少都与新能源的不稳定性短板有关。较之风、光等可再生能源，地热能的最大竞争优势是其供应不受季节和天气影响，无论是用于发电还是供热均有良好的稳定性。数据显示，地热能利用率达73%，是太阳能和风能发电的5.2倍。
今年上半年，各省“十四五”能源发展规划陆续出台，多地将开发利用地热资源列入规划中。2021年，国家发展改革委等8个部门发布《关于促进地热能开发利用的若干意见》提出，到2025年，地热能供暖（制冷）面积将比2020年增加50%；在资源条件好的地区，建设一批地热能发电示范项目，全国地热能发电装机容量比2020年翻一番；到2035年，地热能供暖（制冷）面积及地热能发电装机容量力争比2025年翻一番。
开山股份（300257）-0.87%是全球两家能够实现从地质勘探—开发—运营全流程自主化经营的地热新能源发电开发商之一，且凭借独特技术、开发模式获得地热行业认可。目前，公司地热发电设备已在美国、印尼、肯尼亚等国家投入应用；
汉钟精机（002158）-4.33%水地源热泵压缩机可利用地热能供暖，一直有订单销售。
【产业观察】
人民币汇率创本轮贬值周期新低、利好纺织轻工制造
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19日，离岸人民币最大跌幅超过400点，最近一周时间，离岸人民币大跌近1000点，并创下本轮本贬周期以来的新低。受美联储官员表态谈及进一步加息必要性和国内政策利率下调带来的中美货币政策分化进一步加深，以及美元指数小幅回升，人民币对美元汇率本周出现明显走低。
在我国经济面临下行压力的大背景下，人民币的适度贬值有利于增加出口规模，提升我国出口企业的话语权。看好业绩出色的制造企业和率先复苏的品牌服饰龙头。6月以来疫情好转持续推动内需恢复，7月消费在较高基数下维持良好势头，其中头部运动品牌保持较好增长，看好8月高基数过后的反弹。制造出口方面，国内纺织上游开机率较低，但出口增速继续保持景气，叠加成本下行、人民币汇率贬值的利好因素，看好业绩向好和中长期成长出色的优质制造企业投资机遇。
盛泰集团（605138）+0.93%是全球一体化成衣巨头，针织业务快速成长，梭织业务稳健增长。在行业逐步集中趋势下，公司凭借优秀的研发、优质的客户和密集的产能投放，有望充分受益；
鲁 泰Ａ（000726）+1.84%中报业绩实现高增，主要受益于上半年外需旺盛、人民币汇率贬值及部分低价库存棉拉升毛利率。
三代社保卡支持数字人民币、高速发卡时期到来
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当前，第三代社保卡已到了高速发卡时期，各种场景也相继而出。近日，在人民银行数字货币研究所、北京人力资源和社会保障局的共同指导下，中国邮政储蓄银行北京分行联合多家单位，共同启动北京民生一卡通叠加数字人民币硬件钱包研发，首张样卡已制作完成。这将是全国首批叠加数字人民币硬件钱包的第三代社保卡。另外，近期，张家港市人社局联合中国农业银行张家港分行，实现线上申领、更换第三代社保卡支持开通数字人民币，并成功发放数字人民币消费红包。
2022年1月，数字人民币APP首次在应用市场公开上架，试点城市个人用户可下载、开通、使用，说明我国数字人民币整体运营体系日趋完善，当前在全国各大城市的交通、消费等场景均已可见数字人民币的身影。作为国家大力推行的战略方向，数字人民币应用当前仍处于爆发前夜，面临巨大的发展空间。第三代社保卡增加“NFC功能”、算法安全等级更高。作为“政府与百姓之间唯一的实名信息和金融通道”，社保卡拥有巨大的应用价值。
德生科技（002908）-1.28%作为北京民生一卡通的主要服务商之一，目前北京民生卡（第三代社会保障卡）正在系统测试验证中。公司具备数字人民币应用的必要技术储备，且在一卡通的场景应用、政府补贴发放等领域有丰富的实施和运营经验。公司将一直跟踪部委和地方政府的规划，积极参与数字人民币的应用推广；
楚天龙（003040）+1.12%社保卡销售量占全国每年新增社保卡持卡人数的比例较高，稳居社保卡细分领域龙头地位。为运营机构、合作伙伴提供的多款数字人民币硬钱包、智慧零售终端等产品。
【行业动态】
RISC-V中国峰会来临、相关行业公司获受关注
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第二届RISC-V中国峰会将于8月24日拉开序幕。本届峰会将在线上举行，预计线上参会超过10万人次，超过上届。平头哥半导体有限公司副总裁孟建熠将在峰会首日上午发表主题为“持续推进RISC-V技术与生态的发展”的演讲，并将进行重要发布。同时，来自阿里巴巴和平头哥的其他技术专家将围绕玄铁在RISC-V领域的技术创新、生态发展和生态建设等内容发表5场演讲，分享展示RISC-V技术的应用前沿。
资料显示，RISC-V是目前全球三大主要CPU指令集之一。与ARM和X86相比，RISC-V是开源指令集，允许任何人设计制造芯片，并且免版税，这意味着公司可以采用设计而无需支付许可费。日前，在2022第四届汽车电子大会在浙江嘉善拉开帷幕。在大会开幕论坛上，中国工程院院士、中国科学院计算技术研究所研究员倪光南表示，RISC-V能很好地满足“需求定义软件、软件定义硬件”的时代需求，是智能网联车芯片的理想选择。我国应抓住新一代信息技术发展机遇，聚焦开源RISC-V架构发展中国汽车芯片产业。
东软载波（300183）-1.18%RISC-V架构产品正在研发中；
乐鑫科技（688018）-4.97%是RISC-V全球基金会创始黄金会员，已发布ESP32-C5芯片。
光诱导带电表面液滴操控研究获进展、关注液态金属
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近日中国科学院深圳先进技术研究院智能医用材料与器械研究中心研究员杜学敏团队在光诱导带电的超双疏表面光控液滴及其生物应用方面取得重要进展。相关研究成果发表在National Science Review上。该研究针对目前光操控液滴面临灵活性或可靠性差的问题，构建出一种基于智能高分子材料的新型超双疏表面（PICS）。
据了解，PICS结合了光与电的双重优势，通过光热诱导表面电荷实时、高效、持续再生能力，实现光控液滴高速、长距离、多模态、群体精准运动，并进一步拓展到具有环境感知功能的液滴机器人与细胞输运等生物应用。这类新型的光诱导表面带电的智能高分子材料及其灵活、高效、可靠的液滴操控能力，有望促进智能界面材料、微流体及其在生物与化学等领域应用的发展。
相关液态金属行业公司中：
宜安科技（300328）-5.33%的液态金属可以应用在机器人方面；
东方锆业（002167）-2.87%在互动易表示，据客户透露，向公司采购的海绵锆产品，将运用于液态金属领域，作为液态金属原料。
【信息追踪】
上半年LNG船新船订单突破百艘、行业迎来景气周期
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2022年，LNG船领域的投资水平大大提高，主要集中在新建船舶和LNG基础设施方面。据克拉克森发布的最新数据显示，今年的LNG运输船船舶订单已经超过了100艘，达到104艘，合同总价值高达220亿美元，已经超过了去年全年86艘的创纪录水平。不但造船订单量激增，造船价格也上涨。以LNG船为首，传统的LNG船17万方造价格为1.8亿-2亿美元左右，目前造价却超过2.5亿美元，并且会继续上涨。
此外，LNG运输船的运价正大幅上涨。以7年合同为基准，每天的租金甚至超过了10万美元。造船业界相关人士表示：“在每天10万美元的租金下，即使船价达2.5亿美元，船东也将拥有较高收益。”
中国船舶（600150）-2.60%截至五月底累计手持订单243艘/2088.7万载重吨。LNG船累计在手6艘，集装箱船累计在手60余艘；
中国重工（601989）-1.04%全资子公司“大船重工”与招商轮船签署协议，大船重工承建招商轮船订造的2+2艘17.5万立方米大型液化天然气（LNG）运输船，标志着中国重工正式进入大型LNG运输船建造领域。
