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【开源电新】鹏辉能源中报超预期-0829

五一路牛仔

航行五百年的公社达人

2022-08-29 23:37:58

🎈【开源电新】鹏辉能源中报超预期-0829

22H1收入40.6亿，同比+66%，其中22Q2收入24亿，环比+45%。22H1归母净利2.44亿，同比+106%，其中22Q2归母净利1.5亿，扣非归母净利1.64亿，超预期。

从收入结构看，储能收入约20亿，营收占比50%，毛利率20%以上，其中户储10亿（毛利率近25%）、便携式4亿、大储4亿、基站2亿。

公司储能产品已获得 GB/T 36276、IEC62619、UL1973、UL1642、UL9540A、UN38.3 等从电芯到系统的一系列认证，产品可出口至欧洲、澳洲、北美等全球主要储能市场。

公司20GWH柳州基地一期厂房主体已经完工；衢州20GWh基地一二期10GWH项目将于年底前开工，预计公司25年底产能近100GWh。

🎈由于公司储能业务超预期，我们上调公司23年利润。我们预计公司22-23年归母净利分别为6亿和15亿，对应目前PE分别为58x和23x，持续强推！

[咖啡]另，明天16点，有中报业绩交流会，鲁总出席，要外呼的领导请私信☏电话号码☏

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殷晟路

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