一、概述

1、大盘观点上篇文章也提了，本文主要做个题材的梳理、分析；

2、本源上卫星通信的炒作算是消费电子的分支、不过因为它特别强这里我们单独拿出来看。

二、题材

1、卫星通信

①消息面：马上华为（9月6号）、苹果（9月8号）的新品发布会，据说会有卫星通信方面的技术支持；

解读：目前市场主线还未构建完成、处于非常剧烈/快速的题材轮动中，这中间到底是要经历短短五年的『楚·汉·争·霸』还是持续几百年的『南·北·朝』都说不定；

其实看时间也可以知道，最晚不过苹果、8号就会面临兑现，这个题材是炒不久的、是其天生缺陷；但是我们辩证的来看、它的消息面可能会更加频繁，不断出消息刺激对于短线题材炒作是一个非常大的助力；

②卫星通信是今天的主涨方向，不管是炒作『卫星导航』还是『通信服务』，都离不开三维通信！

原本这个方向的身位股是北纬科技、它是和欢瑞世纪一个周期的、昨天3晋4被欢瑞世纪卡下去、和三维通信都是收了根放量大阴线；但是在今天的反包中，可以很明显的看到三维通信是秒板的、而北纬科技又是大放量的烂板、直到尾盘才封住；

三维通信卡位很成功！

③这个方向今天炸板个股也很多：震有科技、华力创通、欧比特、铖昌科技、长江通信、中瓷电子、四川九洲、启明信息；

也不能完全说是坏消息，因为现在大盘整体缩量、相当于今天已经提前释放了部分风险、把周一该做的『强弱分化』提前到了周五日内完成，更直白的说、今天还封住的票、已经通过了第一轮检验！

④看核心个股

尾盘三维通信也跑了3万手、给人感觉不是很好，但主要还是看周一的封单情况：

周一大单硬封一字——那今天跑的就是被洗出去的筹码、利好后面几天；

周一封单太小/顶不了一字开——那就是大大大大大不及预期！多少封单叫小？今天尾盘封了38万、低于这个数就得先打上『不及预期』的标签，那卫星这块恐怕也得准备拉黑；

⑤参考个股

这块收盘涨停的仍旧有27支左右，要知道今天一共涨停63支，这种比重高潮来得太快了，现在就这种感觉：该买的都买了、请各位没买的周一来抬轿！

中国卫通——三维通信是首要关注的、那中国卫通就是第二支，这种票一般是机构/北向喜欢的、盘子也足够大，虽然不能像小盘股一样暴走、但如果它首先走弱了、这块也不会好做；

四川九洲为代表的第③点个股——假如三维通信大单封住了、资金真的如愿往卫星通信这块倾斜、那今天炸板/回落的个股就有修复预期；

2、传媒

①目前高度是欢瑞世纪、5板，它的首板是凭借『利好消息-股东增持』，今天盘后收了一个关注涵、一个关联利空，这种消息其实可大可小、更重要的是会不会有其他题材来卡位？

现在大盘量能缩得太厉害了，一周时间上证就从4000-5000亿缩到3000亿位置、这种基本特征决定了容纳不了这么多题材同时存在！

②传媒整体来看、今天走的不是很好；

昨天传媒大跌、就剩下欢瑞世纪和二板的慈文传媒，即使今天欢瑞世纪继续顶一字、但是为什么慈文传媒会大幅低开？此外博纳影业、东方网络这些前两天的传媒前排个股也都是被核，这种联动性太差了！

3、小消费（食品饮料旅游餐饮）

①黑芝麻周四的板拉的可以、榜看着也不错，但是为什么今天开到-5%去了？这种位置本身很难救、再加上卫星通信早上直接开始接力，直接宣告了消费这块今天掉队；

这两支票挺像的，当时步步高第一根阴线后也是跌停开局、走了地天板，但是第二天步步高是大高开、最低价没有破前一天收盘价、是走的缩量板；而黑芝麻第二天最低价往下打得太低了、放了一个历史最高量，这直接导致了今天承接不住、当然大盘缩量/卫星通信方向吸血也要背部分锅；

它盘子小是个优势、食品这块还想继续做有其他选择吗？还不是只有看黑芝麻！这是无法回避的一支票；

②继续回答前面的问题：食品这块还想继续做有其他选择吗？

理论上是有的，今天唯一一支2晋3——桂发祥，但它是支比黑芝麻还要正宗的zhuang·股啊，可能有人会问怎么看出来的？

因为它和黑芝麻都是2晋3，黑芝麻低开5%、它低开6%，黑芝麻的辨识度甩它五条街、它竟然能快速拉起、下午竟然能卡位黑芝麻，我心里就一种感觉：

一个妙龄女子喜欢上了年龄大她一倍的男子、你告诉我是因为爱情，我不能完全否认这个理由、但是我不信！

当然我对zhuang股也没多大反感、主要是现在时机不好，卫星通信已经霸榜了、zhuang股往上炒没意义；

③旅游最近有疫情的利空，餐饮倒可以思考个角度——预制菜；

原本主要是适合『春节』来做预制菜，中秋/国庆双节其实也可以，跟一下中水渔业；

4、新能源（风光电储）

①这块最近都在走跌，利好主要集中在『风电-海上风电』，7月份我写过一篇《风电·海上风电》的文章，海缆这块是最利好的；

欧洲那个什么计划从2.8GW到19.8GW翻6倍我都不想说了、还要到2030年？国内2021年风电装机是47GW，所以我们还是来看山东这个消息吧；

②关注重点在哪里？——深海、远海！沿海城市搞风电目前只能在近海，因为有一些大环境的利空、福建那边的海上风电受约束很严重；

山东这个消息算是往前大大的跨了一步，除了利好海缆之外、就是锚链了，正好7月份写完风电大逻辑就继续写过一篇亚星锚链的个股分析文章，海上风电目前有固定式和漂（悬）浮式两大类、近海你可以图便宜采用固定式打桩、但远海就只能选漂浮式了！而漂浮式必定要用到锚链——亚星锚链、巨力索具；

5、消费电子/VR

今天完全是蹭了『卫星通信』，毕竟来自一个消息，但现在没有领头的，国光电器走的很差、五方光电今天还跌停了，这块目前不好做；

我估计这两天跟着卫星通信炒一下后会进入一段时间回调、到9月底Pico会发布新品、那个时候再来看VR能不能炒一下；

6、无人驾驶

汽车上半程是电动化、下半场是智能化；

自动（无人）驾驶是智能化的重点，但是自动驾驶这块炒不太起来，前面深圳通过了关于无人驾驶的相关法·律·责任划定、当时炒了深城交、差不多翻倍；

这次上海又出来接力，稍微保持下跟踪吧，现在缩量+多题材轮动就是靠一个谁的消息多、强！

7、贸易中俄/物流

昨天天顺股份涨停我就很奇怪、今天竟然还走了二板， 现在我也不知道它是炒的是啥、只能先把这两块先标记关注一下。

三、备用

防·失·联，这个小号不设置添·加验证、作为防·失·联备用；

​添·加太频繁加不起就只能等一阵再试。