电力设备
光伏相关
硅料:合盛硅业、通威股份
硅片;TCL中环
电池片:爱旭股份(ABC电池)
组件:隆基绿能(龙头)、晶澳科技(盈利能力优秀)、天合光能(分销占比高)
逆变器:德业股份
光伏设备:迈为股份
光伏金刚线:恒星科技、美畅股份
光伏热场:金博股份
光伏胶膜:福斯特
光伏支架:中信博
光伏电站:芯能科技
新能源车相关
电池:宁德时代
正极:容百科技、当升科技、中伟股份
负极:璞泰来、中科电气
隔膜:恩捷股份
电解液:天赐材料
结构件:科达利
铜箔:嘉元科技、中一科技
辅材:壹石通
风电相关
风机:明阳智能
海缆:中天科技
塔筒:大金重工
铸件:日月股份
轴承:新强联
叶片:双一科技
输变电设备:特变电工
电气自控设备:国电南瑞
工控:汇川技术
农林渔牧行业
一:养猪板块
重点是温氏股份(出栏上修复合增速40%,成本下降超预期,黄鸡景气)、牧原股份;
其次是天康生物(估值性价比高,出栏高增长且存在上修可能,新疆成本优势)、新希望、唐人神、巨星农牧、傲农生物等等。
二:动保板块
普莱柯:研发兑现+产品补齐+营销升级,业绩有望持续增长
中牧股份:央企背景动保龙头,产品线布局齐全
生物股份:行业龙头,研发、工艺、渠道显著领先,预期差大
科前生物:非强免疫苗龙头,核心产品市占率持续领先
回盛生物:动保化药领先公司
三:饲料板块
海大集团:以形成饲料+动保+种苗+金融一体的强粘性模式
四:白鸡板块
圣农发展:突破白鸡育种“卡脖子”,
其他:益生股份、民和股份、仙坛股份、禾丰股份
五:种子行业
大北农:转基因技术领先、大北农生物转基因玉米扩区面积最广
隆平高科:参股公司转基因技术储备丰富、传统品种和渠道优势突出
登海种业:新销售季有望迎来玉米种子量价齐升
荃银高科:借力先正达有望弯道超车
六:宠物行业
中宠股份、佩蒂股份
七:粮油加工
金龙鱼
煤炭行业
动力煤:中国神化、陕西煤业、兖州煤业
炼焦煤:潞安环能、淮北矿业、平煤股份
煤炭炼制:美锦能源、山西焦煤
无烟煤:兰花科创
煤炭贸易:云维股份
油气石化
油气仓储与销售:广汇能源
油气开采:中国石油
油气炼制:中国石化
油服工程:中海油服
基础化工
化工原料
纯碱:远兴能源、山东海化
无机盐:中盐化工、雪天盐业
钛白粉:龙佰集团、中核钛白
氯碱:君正集团、北元集团
合成材料
氨纶:华峰化学、泰合新材
粘胶:吉林化纤、南京化纤
炭黑:黑猫股份、确成股份
膜材料:双星新材
改性塑料:金发科技
合成树脂:圣泉集团
涤纶:东方盛虹
氨纶:华峰化学
EVA;联泓新科
六氟磷酸锂:多氟多
锂电隔膜:恩捷股份
轮胎:玲珑轮胎
化学制品
有机硅:合盛硅业、新安股份
涂料油墨:松井股份、七彩化学
食品及饲料添加剂:梅花生物、安迪苏、金禾实业
农药:扬农化工、润丰股份
磷肥及磷化工:云天化、兴发集团
民爆制品:广东宏大、江南化工
聚氨酯:万华化学
钾肥:盐湖股份、亚钾国际
复合肥:新洋丰、云图控股
氟化工:巨化股份、昊华科技
纺织化学品:浙江龙盛
氮肥:华鲁恒升
黑色金属
特钢:中信特钢
冷轧不锈钢:甬金股份
不锈钢管:久立特材
高温合金:抚顺特钢、图南股份
普钢:方大特钢、华菱钢铁
地下管道:新兴铸钢
有色金属
稀土:北方稀土
能源金属:天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业
磁性材料:横店东磁、金力永磁
贵金属:山东黄金
铜:资金矿业、江西铜业
铅锌:驰宏锌锗
铝:中国铝业
电解铝:神火股份、南山铝业、怡球资源
复合铜箔:东威科技(设备)、双星新材、宝明科技(PET铜箔)、三孚新科(电镀化学品)
建筑材料
水泥:海螺水泥
防水材料:东方雨虹
建筑涂料:三棵树
耐火材料:鲁阳节能
管材:伟星新材、永高股份
陶瓷瓷砖:蒙娜丽莎、东鹏控股
石膏板:北新建材
玻璃玻纤:中国巨石
光伏玻璃:福莱特、金刚玻璃
浮法玻璃:旗滨集团、金晶科技
建筑装饰
装饰园林:金螳螂
专业工程:中国中冶
基础建设:中国中铁
工程咨询服务:太极实业
装配建设:中国建筑
光伏幕墙:江河集团
光伏屋顶:森特股份
钢结构:鸿路钢构
勘察设计:华设集团
机械设备
光伏设备:迈为股份
锂电设备:杭可科技、斯莱克
激光设备:大族激光、海目星
核电板块:江苏神通、中国核电
机器人:绿的谐波、埃斯顿
工控设备:汇川技术
印刷包装机械:永创智能
农用机械:一拖股份
煤机:郑煤机
油服设备:杰瑞股份、迪威尔
楼宇设备:青鸟消防
工程机械:三一重工
纺织服装设备:宏华数科
仪器仪表:聚光科技
制冷空调设备:双良节能
磨具磨料:美畅股份
金属制品:中集集团
机床工具:创世纪
科学仪器:普源精电、坤恒顺维
检验检测:谱尼测试、苏试试验
机器视觉:奥普特、矩子科技
交运设备
商用客车:宇通客车
商用货车:江淮汽车、一汽解放
乘用车:比亚迪
汽车玻璃:福耀玻璃
Tier0.5:拓普集团
智能化增量零部件:德赛西威、华阳集团
智能化底盘:伯特利、中鼎股份
一体化压铸:文灿股份、爱柯迪
消费属性部件:岱美股份
智能座舱:上声电子、继峰股份
汽车服务:广汇汽车
摩托车:春风动力、钱江摩托
轨交设备:中国中车
交通运输
物流:顺丰控股
机场:上海机场
航空运输:中国国航
铁路运输:京沪高铁
公交:海汽集团
高速公路:招商公路
航运:中远海控
港口:上港集团
电子行业
品牌消费电子:传音控股
面板:京东方A、TCL科技
光学元件:欧菲光
显示材料:东旭光电
交互平板:视源股份
LED芯片:三安光电
LED封装:木林森
LED显示屏:利亚德
LED照明:欧普照明
LED背光:聚飞光电
LED电源:崧盛股份
LED设备:新益昌
电子化学品:国瓷材料
印刷电路板:鹏鼎控股、兴森科技
覆铜板:生益科技
软板:东山精密、鼎鹏控股
硬板:深南电路
集成电路制造:中芯国际
集成电路设计:海光信息
集成电路封测:长电科技
分立器件:闻泰科技
半导体设备:北方华创、中微公司
半导体材料:沪硅产业
金属靶材:江丰电子
硅部件:神工股份
厂务设备:正帆科技
光刻胶:南大光电
CMP抛光垫:鼎龙股份
传感:韦尔股份
存储:兆易创新
模拟芯片:圣邦股份
射频芯片:卓胜微
逻辑芯片:紫光国微
GPU:景嘉微
EDA:概伦电子
IGBT:斯达半导、华润微
第三代半导体材料:天岳先进
红外:高德红外
MEMS:赛微电子
声学:歌尔股份
消费电池:亿纬锂能
结构件:长盈精密
盖板:蓝思科技
功能件:领益智造
消费电子代工:立讯精密、工业富联
连接器:电连技术
电容:法拉电子
电感:顺络电子
晶振:泰晶科技
视频监控:海康威视、大华股份
家用电器
清洁电器:科沃斯
厨小电:新宝股份
其他黑色家电:创维数字
黑电:极米科技
彩电:兆驰股份
照明电工:公牛集团
个护健康:荣泰健康
厨卫电器:老板电器
空调:美的集团
水洗:海尔智家
零部件:三花智控
食品饮料
软饮料:东鹏饮料
啤酒:青岛啤酒
黄酒:古越龙山
白酒:贵州茅台
休闲食品:绝味食品
乳品:伊利股份
肉制品:双汇发展
调味品:海天味业
预制菜:安井食品、三全食品
纺织服装
鞋帽:康隆达
家纺:罗莱生活
服装:雅戈尔、海澜之家
印染:航民股份
棉纺:百隆东方
运动鞋代工:华利集团
户外代工:浙江自然
辅料:伟星股份
女装:地素时尚
轻工
造纸:太阳纸业
文娱用品:晨光文具
饰品:中国黄金
家具:欧派家居
瓷砖地板:东鹏控股
印刷:上海易连
包装:裕同科技
金属包装:宝钢股份、奥瑞金
医药生物
中药:片仔癀、云南白药
医药商业:上海医药
医疗设备:迈瑞医疗
医疗耗材:健帆生物
体外诊断:安图生物、圣湘生物
医疗研发外包:药明康德
疫苗:智飞生物、万泰生物
血液制品:上海莱士、天坛生物
原料药:新和成
化学制剂:恒瑞医药
眼科:爱尔眼科
血糖监测:三诺生物
零售药店:一心堂、老百姓
科研服务:药康生物、诺禾致源
生长激素:长春高新
低值耗材:鱼跃医疗
美容护理
医疗美容:华熙生物、爱美客
化妆品:贝泰妮
个护用品:中顺洁柔
公共事业
燃气:新奥股份
新能源发电:三峡能源
水电:长江电力
热力:协鑫能科
火电:华能国际
新型电力运维:苏文电能
核电:中国核电
环保
再生塑料:英科再生
危废资源:高能环境
锂电回收:光华科技
垃圾焚烧发电:伟明环保
冷链压缩机:冰轮环境
厨废油脂资源化:北清环能
臭氧发生器:国林科技
智慧水务全产业链:威派格
综合环境治理:首创环保
水务及水治理:重庆水务
环保设备:景津装备
固废治理:伟明环保
大气治理:凯美特气
园林:东方园林
房地产
住宅开发:保利发展、万科A
商业地产:招商蛇口
产业地产:上海临港
房地产服务:招商积余
银行
农商行:沪农商行
国有银行:工商银行
股份制银行:招商银行
城商行:宁波银行
非银
证券:东方财富、中信证券
多元金融:中油资本
保险:中国平安
商贸零售
贸易:玉龙股份
专业连锁:孩子王
商业物业经营:豫园股份
旅游零售:中国中免
百货零售:永辉超市
互联网电商:国联股份
社会服务
专业服务:华测检测
体育:中体产业
酒店:锦江酒店、君亭酒店
餐饮:同庆楼
自然景点:黄山旅游
人工景点:宋城演艺
旅游服务:众信旅游
教育:中公教育
人力资源:科锐国际
计算机
云计算:用友网络
工业软件:中控技术
车联网:德赛西威
医疗IT:卫宁健康
金融IT:恒生电子
网络安全:启明星辰
人工智能:科大讯飞
能源IT:朗新科技
软件开发:金山办公
IT服务:宝信软件
计算机设备:海康威视
传媒
有线电视网络:东方明珠
游戏:三七互娱
影视院线:光线传媒
数字媒体:芒果传媒
广告营销:分众传媒
出版:凤凰传媒
通信
通信终端及配件:亿联网络
通信网络设备:中兴通讯
通信服务:中国移动
卫星通信:海格通信
军工信息化:七一二
光器件:天孚通信
激光器芯片:长光华芯
PLC分路器:仕佳光子
光模块:新易盛、光迅科技
国防军工
军工电子:中航光电
航天装备:中国卫通
航空主机厂:中航沈飞
航空分系统:中航机电
航海装备:中国船舶
地面兵装:中兵红箭
航空发动机主机厂:航发动力
航空发动机分系统:航发控制