[广发策略联合行业]新时代“ 国家安全”主线

策略:国家安全“自，上而下”战略升级，主题投资关注三大主线:①战略科技(军工信息

化) ;②资源保供(煤化工/油气设备) ;③“卡脖子”(国产软件)

计算机:行业级信创启动将加速自主IT生态成熟，关注自主操作系统/大数据/华为鲲鹏生态合作伙伴,。

军工:国防建设及装备现代化建设需求凸显，核心把握产品、产能、库存三周期共振，基于此我们判断板块整体，有望基本面稳增向好(航天航空)。

医药:政策春风加码，加速医药产业自主可控，①医疗新基建部署先行，需求前置(医疗设备);②新增设备需求带动配套耗材需求，叠加政策鼓励创新(高值耗材)。

化工:重视新能源材料，把握强阿尔法机遇,①光伏材料(纯碱/工业硅/三氯氢硅) ;②锂电材料(磷/氟) ;③风电材料(聚醚胺/酸酐类固化剂) ;④半导体材料。