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【安全】龙头公司【金山办公】最受益

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全梭哈的老司机

2022-11-03 10:16:06

不信消息相信逻辑。都学会了跟着政策炒，接下来可能要再下沉，以聪明的社会民间资本的视角选方向，哪些方向资本会形成合力去追逐，财政只是杠杆，撬动社会资本是靠政策和基本面共振。很多【安全】问题亟待解决，这个阶段可能要提高对【信创】的重视，这次要重点关注龙头【金山办公】。
本次信创行情计算机行业可能要配合宏观策略思维来看，宏观环境、政策环境结合行业，龙头公司要承担社会责任，也最受益。

首推【金山办公】
核心逻辑：
1.信创市场化核心龙头，竞争优势越发显著。公司做为国内办公软件龙头，产品及技术具有全球竞争力，并充分受益于政策红利，成长潜力巨大，并持续兑现。

2.业绩Q2加速，下半年基本面有望持续上行。受信创节奏影响，2022Q1是业绩低点，Q2业绩实现加速，未来在基数效应及信创加速驱动下基本面有望持续上行。

3.成长天花板高，估值弹性大。公司作为办公软件唯一龙头成长天花板高，授权业务具备高业绩弹性，为公司打开估值空间，目前公司今年33倍ps，明年25倍ps。
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