通用设备之激光专家调研反馈
夜长梦山
2022-11-07 09:23:23
通用设备之激光专家调研反馈【天风机械】-1104
近两日我们与激光器/激光设备专家交流，行业整体变化较为积极，尤其对于激光运动控制，具体情况如下：
1、本年度Q2行业受到明显冲击，设备厂商（全国份额约为8%）反馈Q2订单部分地区腰斩，Q3订单环比有所改善、同比负增15%-20%，Q4开始订单基本持平。
2、市场主要功率段为3000W及以下（低功率）、12000W及以上（高功率），6000W及其他占比较少，高功率出货量占比本年度约为20%；高功率主要应用于6mm-20mm板材切割，开始向基建、农机、工程机械等渗透，处在早期阶段；而低功率设备增长逻辑开始发生显著变化，从加工作坊采购转为工厂自购，主要原因系加工作坊盈利能力微薄、倒逼工厂自购，而工厂往往不会采购二手设备（设备性能取决于激光器，激光器3-4年衰减性能远不如新设备、且没有质保）。
3、运动控制竞争格局仍以柏楚为主，市场此前担心格局恶化，根据最新调研情况，柏楚仍强势，80-90%客户会有指定需求、仍以柏楚为主，且在此前两个客户流失之后柏楚加强对于其他厂商扶植力度，没有再出现丢单，设备/激光器过去一年降价幅度、尤其是高功率降价幅度大，以12000w设备为例，设备价格从90万降低到60万，但基本不会考虑对运动控制降价，该领域非常注重运控品牌。
4、激光器在3000w及以下降价空间非常有限，6000w及以上现在单w均价12-15元，后续可能仍有一定降价空间（成本约10元/w），但比较好的变化是一级市场几乎不会再有对于单纯通用激光公司的融资支持、有利于价格战缓和。
5、切割头领域，柏楚黑金刚也开始展现超强竞争力，逐步将普雷挤出市场。
当前通用激光处于底部，受益标的：柏楚电子（23年40X）、锐科激光。通用景气度伴随社融回升+库存周期逐步见底+疫情防控精准化有望持续受益，除激光之外，看好机床（海天、纽威、拓斯达）、刀具（欧科亿、华锐，23年20x）、工业起重机（法兰泰克，23年12x）、减速机（国茂）、工控伺服（汇川、禾川）、气体（杭氧）等。
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柏楚电子
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法兰泰克
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