晶瑞电材:半导体材料替代逻辑,光刻胶龙头。已上车,目前浮亏-3%,周线月线较理想,计划在-5%时加仓50%;
奥普光电:芯片设备光刻机,中科院控股。未上车,等一个理想的价格,23.5左右;
湘电股份:湖南国资控股,定增堪比豪华,也加入了广核,大军工概念,属于核心系统,兼顾储能等热门赛道)。未上车,等一个理想价格(定增价是17.6元),计划在20元附近;
中复神鹰:国资控股,社保新进,新股,航空及风电等碳纤维材料,属于新材料领域,小比速有壁垒。未上车,计划44左右上车;
大北农:转基因种子,昨晚的23年财政直接受益,唯一有玉米和大豆的批件。已上车,成本9.44,继续看多;
金龙羽:固态电池。坚持观点,13.8左右才上车。