热点前瞻半导体

全面看多半导体！现在就是2018年12月，三年科技牛SНì前夜！

1）看多「Guo产半导体」：这是本轮的核心，中芯Guo际大幅上修zi本开支，预示着未来超级扩产周期启动！（陈杭）预计Guo内capex预计21/22/23/24年=30/45/55/60万片，Guo产化率10%/16%/22%/30%，叠加后行业复合增速超过70%！

2）看多「新能源芯片」：新能源车+光伏是未来中Guo最大的增量产业，IGBT/MOS/碳化硅将成为最大需求增量，长期看将成为新能源版块的beta，具备最强的成长xing（陈杭）。

3）看多「消费半导体」：四季度开始库存高位拐点，尽管还要2~3季度主动去库存，但22年是前高后低，23年是前低后高，预计23年Q2/Q3出现底部反转，同比环比将大幅改善，基本面差无可差的情况下，提前半年修复反弹。

美古半导体已经进入技术xing牛SНì+中Guo半导体政策正在加速酝酿+版块已Die16个月+估值都在底部。

建议15个标的：设备五虎将+材料零部件四小龙+EDA三剑客+CPU/GPU双雄+消费底部反转一整条产业链！

再看亚翔基本面：

再看指数与题材轮动：

指数：

今天不出意外应该是V型走势，早晨开太高被兑现的多，指数上午下行的压力主要是新能源这里，但是目前已经稳住了，下午V起来多少，就看“脊梁”们咋玩了

我上午就跟朋友说了句话

题材：

信创软的需要休息，敬业达再敬业也是独立自己玩了，带不起来什么

web3 容量小，并且板块两天涨了十几个点，

新能源是今天骗炮的主力军，七八个点的大阴棒子比比皆是

半导体这块，一是有政策预期，二是开的不高，抗住了压力，稳步走高，有预期差。老龙是大港，中军是通富，亚翔也算有辨识度的前排。

连板报团妖股的行情，其他的都涨停了，那余下的首选应该是亚翔这里。

另外，

完毕！