水泥建材板块或已到历史低位!
水泥行业自从房地产萧条后股价一直萎靡不振!就连房地产出现二次大行情,水泥行业也未所动?实际水泥行业在房地产萧条后行业销售转移到现代基础设施建设上,在铁路、轨交、城市高架交通,新能源基础设施建设上替代了房地产!业绩并没有减少(只是煤炭成本等提高的影响)!目前股价几乎是历史最低水平(估值、市盈率、性价比)水泥板块今年基建需求端占比扩大,三季度尽管基建需求形成相对支撑,但地产施工仍相对较弱,整体需求仍然较往年相对较低,加之成本压力较大,三季度利润压力扩大。10月份水泥出现涨价,若11月份赶工趋势显著,水泥价格有望持续稳中回升。成本压力再加上错峰停窑,再加上需求逐步回升的预期,水泥有望延续涨价,建议关注水泥板建材方面,如海螺水泥、冀东水泥等;高景气新材料板块推荐基建链的减隔震板块龙头震安科技;建议关注长期景气度较高的玻纤板块,后续供需格局有望改善,建议关注山东玻纤、中国巨石、长海股份、中材科技等。
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真知无价,用钱说话
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