随着防疫政策的放松，最近都在谈放开，谈复苏。

 

毫无疑问，这场疫情攻坚战打了三年，而眼下政策的转向其实为各行各业都带来了信心。

 

眼下，笔者觉得有一个行业复苏的信号已经十分明显，就是口岸。

 

首先，从股市的逻辑来讲，弹簧压得越紧，反弹力度越大。

 

正如去年教育受到的冲击最厉害，前端时间反弹的却非常凶，因为教育贴息贷款，诞生了竞业达这样的超级大妖股。

 

从行业来讲，口岸正是疫情期间受影响最大的行业之一。

 

这是2020年时候的新闻，国际航班熔断，严格禁止出入境，导致口岸关闭，相关的口岸业务长时间停止，如果不是政策转向，口岸相关的公司都已经如坐针毡。

 

今时不同往日，国务院发布疫情防控二十条给了市场强心剂，被压制三年的口岸行业将会迎来多个因子共振的超级反转。

 

首先是政策面，今年5月份国务院就指出口岸放开有计划进行，近日，交通运输部印发新版防疫指南对出入境、防疫等都做出了新的指示。

 

 

 

11月6日晚，国台办优化两岸出入境疫情防控措施。

 于此同时，国际航班机票热度骤升。

 

“20 条”政策也涉及出入境 相关政策，调整后出入境人员数量有望提升，相关机场、口岸等信息化建设需求也 有望回暖。在面对愈发趋于复杂的口岸管理，智慧口岸建设的必要性逐年升级。随 着出入境政策的调整，智慧口岸建设的需求也有望回暖。

 国泰君安指出，入境时间缩短，将再次提升口岸接纳能力。

 

招商证券研报也指出，疫后放开，口岸先行。总结3点：

 

1.     前期滞压需求将加速释放；

2.     疫情催生智慧口岸新需求；

3.     跨境需求推动机场、口岸建设

再从国际形势来讲，据报道，美国、澳洲都与国内在对外贸易上有重要利好，可以看作是对外开放的关键。

再来说说行业的催化，2022智慧港口大会将在月底举行。

 

 

总的来说，口岸行业在多重催化下，已经迎来真正的拐点。

 

接下来重点讲讲行业重点的个股——盛视科技。

昨晚最热的板块便是数字经济，而智慧港口也是数字经济的产物。

 

发改委提出的第八点，积极参与数字经济国际合作，作为口岸信息化龙头的盛视科技海内外业务多点开花。另外重点提及发展人工智能，盛视科技刚刚斩获国际AI算法前三，与他一同竞争的有商汤、云从等AI巨头。

 

 

 

 

 随着口岸恢复，无疑对公司的各项业务都有巨大提升。这一点从近期的纪要中也能看出。

 除了智慧口岸相关业务带来的利好外，公司的防疫相关业务更是让人眼前一亮。首先是在“本土”港口板块的防疫作用。

除了口岸防疫，公司更是开拓了社区防疫这个放松后的巨大市场。可以先看一下二十条措施中提出对出入境人员进行闭环泡泡管理。

 

 

 相对于航空、旅游等复苏板块大涨，盛视科技为代表的口岸服务商可以说是难得的低位疫情受损股了。

 

再来讲讲国内另外两个大级别催化：横琴封关、海南封关。

 

为什么说重要。

 

横琴这边已经有新闻报道，年底就要封关，笔者私下与相关认识确认，下个月初封关可能性极大。

 

 作为广东本地股，盛视科技已经深度参与到横琴口岸建设中。

另外，海南将在2025年实现全岛封关，但是要在2023年具备封关的硬件条件，时间紧迫。

 

盛视科技承担的就是硬件条件的角色，已经中标多个封关项目，中标金额超6亿。

 

 

 

 

 

再来看一下公司的海外市场。公司堪称是“数字丝绸之路”的先锋军。

 

公司智慧口岸重点在中东和非洲国家。是华为唯一合作的相关企业，技术硬实力拉满。其实在催化方面不止单纯的G20“数字丝绸之路”，中阿峰会也即将来临。

消息人士表示，中国国家领导人预计将于12月下半月访问沙特，并将与海湾阿拉伯国家合作委员会（GCC）六国领导人一起出席中国海湾峰会。海合会成员包括沙特、阿联酋、卡塔尔、科威特、阿曼、巴林。

盛视科技的口岸建设几乎囊括中东所有的重要国家。

 

 

 

后疫情新风向，“数字丝绸之路”领军者——盛视科技

1.智慧港口与数字经济紧密相关，发改委提出重点发展人工智能，盛视科技斩获AI排名前三。

2.公司深耕中东地区，在沙特落地ITS智慧交通系统项目，携手华为打造智慧港口联合解决方案，成功在阿曼上线。是“数字丝绸之路”的行业领头者

3.后疫情时代来临，中美关系缓和，G20加强了与多国的贸易往来。口岸复苏及防疫的重要性，成为还没有被关注的方向。口岸恢复后出入境政策持续宽松，口岸业务公司相比旅游、航空空间更大，公司卡位口岸信息化，已经和国产系统鸿蒙、麒麟适配，口岸信息化更新改造，公司订单将持续增加。

4.公司除了口岸拥有防疫功能外，已经开发并应用与了社区防疫中。除了预防和治疗外，疫情监测也是未被发掘的新蓝海。更是放开后的“闭环泡泡”的新基建。

5.横琴、海南相继封关，确定性极高。盛视科技作文龙头企业深度参与其中。已有大量订单，望持续受益。

 

这种有壁垒、行业景气度反转的稀缺标的，有望在市场新一轮行情中崭露头角。