国资估值重估这个题材，强度只有5500，差了点，能到7000还行。
明天国资题材能不能继续强，少意淫多跟随。
指数3050有缺口，3150有筹码压力。创业板指数看起来很弱。
谨慎，轻仓，别作死。
今天的冰点顶多算一个小冰点，没有大面积恐慌，鸡肋冰点。
大盘隐忧：
M加息（通胀、就业数据），ew局势、管控放松后的新担忧，国内通胀。
龙头站岗
信创24000，榕基软件，263，格尔软件，深桑达A
web3.0+虚拟现实18000，天地在线，榕基软件，二六三，三湘印象，天下秀
医疗16000，华森制药，神奇制药，众生药业，特一药业，康希诺
芯片14800，大港股份，盈方微，赛伍技术，苏州固锝
地产产业链10000，三湘印象，新城控股，天地源，兔宝宝
供销社7800，天鹅股份，中农联合
----------
军工9400，亚星锚链，中船防务，中兵红箭
锂电池9300，中铝国际，赛伍技术，大中矿业
高端制造8600，华东数控，海天精工
光伏，宝馨科技，苏州固锝，京山轻机，殴晶科技，英威腾
储能，传艺科技，维科技术，盛弘股份
逻辑割肉：
涨价策略
铜，金属
禽流感，鸡肉业绩好
生猪主连，国庆节后跳空高开。猪肉+鸡肉股集体起飞，明天看生猪主连走势，继续强势的话，赌晓明股份，或者益生股份。
机构狂卖养殖股，这是咋了，被正邦科技吓的么？最近先回避养殖股。
水泥涨价：
饲料涨价，粤海饲料
煤炭价格下跌，火电受益
宝新能源，粤电力A，华能国际。
火电改造，盛德鑫泰，青达环保
地产，中线逻辑，政策不停。
亦庄周边限购放松
一体化压铸
2021-2025年CAGR均超过150%
等机会，广东鸿图，爱科迪，瑞鹄模具，伊之密
储能光伏风电氢能
中信建投新能源新技术组合，精选10大重仓股（总计持股比例超过50%），代表未来新能源技术变迁核心方向，他们分别是：晶科能源（Topcon）、宁德时代（动力/储能电池产业链领军）、捷佳伟创（Topcon、钙钛矿）、迈为股份（HJT）、华阳股份（钠电）、鼎胜新材（钠电）、钧达股份（Topcon）、金刚玻璃（HJT）、中核钛白（钒电）、隆基绿能（HPBC）。
火、核、气、氢标的东方电气;
抽蓄看工程建设标的中国电建(建筑组) ;
电化学大储能阳光电源、宁德时代、科华数据、新风光、英维克、南网科技、上能电气
（1）储能高增叠加高压级联技术渗透率提升，智光电气、四方股份、新风光、金盘科技； （2）电网系企业储能业务开始上量，安全边际较高，四方股份、许继电气、国电南瑞、宝光股份；
（3）景气度逻辑下，重点关注放“量”的企业：EPC环节，南网科技、林洋能源；电池环节：宁德时代、亿纬锂能、南都电源、鹏辉能源、天能股份；PCS与集成环节，阳光电源、科华数据、盛弘股份、上能电气； 温控消防领域，英维克、同飞股份、青鸟消防、国安达。
（4）关注各类储能新技术。钠离子电池，宁德时代、振华新材、华阳股份；压缩空气储能：陕鼓动力；液流电池，钒钛股份。
美国储能： 【1】基本面催化：美国储能一直是全球最大的储能市场，而且电价传导机制顺畅的情况下，盈利能力高 国内。美国降低通胀法案后，独立储能纳入ITC补贴范畴，再次带来催化。 【2】对于产业链标的而言，“量”高增（23年翻倍），“利”相对更确定。投资层面：大票上，宁德时代、阳光电源；小票上，科陆电子、南都电源、英维克、盛弘股份。
1）21年光伏欧洲占比排序
横店东磁（312亿），组件，70%；锦浪科技（760亿），逆变器，50%；派能科技（422亿），储能电池，47%；昱能科技（539亿），逆变器,30%；禾迈股份（539亿），逆变器，30%；天合光能（1405亿），组件/支架，24%/25%；晶澳科技（1444亿），组件，27%；
2）21年光伏巴西市场占比
禾迈股份（539亿），逆变器，25%;昱能科技（421亿），逆变器20%（20年美洲）;东方日升（247亿），组件，19%；锦浪科技（760亿），逆变器，17%；阿特斯（待发行），组件10%；天合光能（1405亿），组件7%。
