主题机会潜伏-韭研公社

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主题机会潜伏

股时候的猫

高抛低吸的老韭菜

2022-12-02 23:20:12

1、跨境支付概念活跃 CIPS发展持续加速这些核心标的可关注

　　目前，人民币国际化逐步推进，人民币跨境使用持续稳步增长。截至2022年10月末，CIPS系统共有参与者1353家，其中直接参与者77家，间接参与者1276家，覆盖全球107个国家和地区，CIPS使用率及覆盖率持续提升。

　　相关核心标的方面，可关注：新晨科技，公司为国内多家银行提供国际结算系统，国内份额领先；高伟达，为国内部分银行和金融机构的跨境支付和清算业务提供技术支持。其他相关标的：数字人民币及CIPS系统参与厂商宇信科技、京北方、长亮科技、神州信息、天阳科技等。

　　2、剑指3万亿工信部透露能源电子重磅文件近期发布机构高关注度概念股出炉

　　日前，工信部发文提出，到2025年能源电子产业年产值达3万亿元。能源电子产业成为推动实现碳达峰碳中和的关键力量。12月1日，工信部电子信息司副司长杨旭东表示，将加快发布《关于推动能源电子产业发展的指导意见》。

　　能源电子涉及较为宽泛，仅统计与能源电子相关的储能、光伏逆变器、功率半导体等细分板块的电子相关个股，共计超40只，包括千亿市值公司阳光电源、国电南瑞，另外还有德业股份、中伟股份、时代电气等500亿以上市值的公司。上述公司由于处于热门行业，机构关注度均较高，获超10家机构评级的个股达到25只。阳光电源合计获32家机构给予评级，关注度最高；斯达半导、时代电气、振华科技、扬杰科技等评级机构均超20家。这25股中，多数机构一致预测业绩高增长。例如，机构预测派能科技、昱能科技、鹏辉能源、祥鑫科技等今年净利润增幅超过200%。部分公司获得北上资金增持，11月以来，科士达、林洋能源、时代电气、派能科技等获增持超过200万股，其中科士达获增持数量达到1036万股，位居首位。

　　3、工业互联网驶入快车道腾讯、京东等大厂纷纷入局这些方向来了

　　近年来，腾讯、京东、百度等互联网大厂纷纷深度布局工业互联网领域。在工信部公布的2022年跨行业跨领域工业互联网平台名单中，腾讯、百度、京东、阿里的平台均有入选。

　　多名业内人士表示，这是由于工业互联网是政策支持的重大发展方向，同时，数字化转型加速推进及新兴技术在工业场景的应用，诞生了新的增量空间。从具体的赛道来看，智能工厂咨询和整体解决方案、AI质检、行业AI大模型、工业数据智能、节能降碳、云仿真、中小企业工业SaaS软件、供应链协同、工业5G、工业边缘、工业互联网安全等都值得关注。AI质检、工业数据智能等具有较大的发展潜力，IDC预测未来5年市场复合增长率都达到30%左右，发展会很快。

　　4、消费赛道反弹主力大手笔加码这些概念股全年净利有望增长

　　当前中国经济尤其是消费韧性如弹簧持续被压缩，居民边际消费倾向处于低位，一旦疫情、地产等因素有所缓解改善预期，前期增长受压制的消费领域有望反弹修复。消费龙头横向对比全球具备较高的增长质量，估值溢价也已得到充分压缩，具备较高的吸引力。

　　据统计，统计，A股市场中，10家以上机构共同预测今年全年净利润有望同比增长的食品加工制造概念股共计21只。其中，

海天味业总市值最高，有3491.59亿元；伊利股份次之，最新总市值1903.17亿元伊利股份全年增速有望达到9.97%,。以上两股也是机构关注度最高的两只，均有46家机构参与公司评级。

从机构预测全年净利润同比增幅来看，盐津铺子全年净利润增速102.25%居首，公司前三季度已实现净利润增速182.85%，

全年目标有望达成。妙可蓝多、天味食品、安井食品业绩增速均逾50%，依次为76.84%、76.51%、51.95%。

行业巨头海天味业全年有望实现同比正增长2.54%，公司前三季度净利润同比小幅下滑。

　　5、新型储能技术导则年内将至能源局直指“建而不用”堵点

　　国家能源局能源节约与科技装备司副司长刘亚芳表示，近期国家能源局正在组织研究编制大型风光基地及送出配套新型储能的技术导则。下一步，将结合各方面的反馈意见修改完善后，争取年内印发，为各地提供指导和支持。同时提出，要切实加强新型储能调度运用，提高已建成新型储能设施的利用率。

　　综合多家券商报告，产业链中六大环节有望受益：电池，包括锂电池、钠电池、钒电池等，具备性能成本优势、销售渠道及技术实力的企业有望受益，包括宁德时代、比亚迪、鹏辉能源、派能科技、国轩高科等；逆变器，PCS 与光伏逆变器技术同源性强，且用户侧储能与户用逆变器销售渠道较为一致，包括阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份、科华数据等；储能系统集成，在系统优化、效率管理、成本管控以及应用经验具备竞争优势的供应商有望受益；高压级联，国内风光配储政策力度加强，大容量储能项目有望加速建设，高压级联技术有望迎来机遇，新风光、金盘科技等已布局；温控，受益于液冷渗透率提升，温控系统有望迎来量价齐升，相关公司包括英维克、同飞股份等；消防，新国标出台在即，储能消防环节即将规范化发展，相关公司包括青鸟消防、国安达等。

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