微电生理：唯一拟中标单件高密度标测导管厂商
夜长梦山
2022-12-15 21:29:00
【浙商医药|孙建】微电生理：唯一拟中标单件高密度标测导管厂商
【事件】2022年12月14日，福建电生理组套及单件集采（申报企业2家及以上竞价单元）正式报价结束，微电生理作为中标产品最全的国产厂商，有望逐步实现放量。
【观点更新】
1.唯一拟中标单件“高密度标测导管”厂商。高密度标测导管主要用于复杂性心律失常的检测，2020-2024年我国快速性心律失常手术量有望由21万台提升至49万台，其中三维手术渗透率有望由81%提升至96%。公司作为唯一拟中标的单件高密度标测导管厂商，在三维手术逐步替代二维的过程中有望实现快速放量，并有望拉动公司压力感知导管放量。
2.单件中标产品最全的国产厂商。按照拟中选结果，公司标测导管、消融导管、鞘与穿刺针等产品均拟中选，为单件中标产品最全的国产厂商。2022年，公司电生理产品逐步补齐，其中2022年10月，高密度标测导管获批；2022年12月，压力感知导管获批，补齐了国产与海外差异的三维心腔快速建模、高密度标测及压力感知三大核心模块。我们认为，随产品补齐以及集采后国产化率逐步提升，公司产品放量可期。
【风险提示】政策变动的风险；产品商业化不及预期的风险；行业竞争加剧的风险
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