旭升集团-603305-公司信息更新报告：2022年业绩预计
tony2001
中线波段
2023-01-09 18:20:59
旭升集团发布2022年业绩预增公告，预计归母净利润同比实现高增长2023年1月8日，旭升集团发布2022年业绩预增公告，全年预计实现归母净利润6.65~7.35亿元，同比增长60.9%~77.9%。从单季度看，2022Q4预计实现归母净利润1.80~2.50亿元，同比增长122.2%~208.6%。2022年公司归母净利润实现高增长，主要原因在于公司北美、亚太、欧洲新老客户以及新项目快速放量所致。我们维持2022年盈利预测，考虑到公司核心客户销量波动，我们下调2023/2024年盈利预测，预计2022-2024年归母净利润分别为6.94/9.67（-1.17）/13.50（-1.55）亿元，EPS为1.11/1.54/2.16元/股，对应当前股价PE为32.0/23.0/16.4倍。2022年公司切入户储、铝瓶赛道，未来随着新产品的快速放量，公司业绩有望进一步高增，维持公司“买入”评级。新老客户持续放量，支撑公司业绩实现高增长公司充分受益于特斯拉交付量持续高增，2022年全年特斯拉全球实现交付131万辆，同比2021年增长40%。公司自2014年与特斯拉展开全面合作，给特斯拉配套产品逐步拓展至传动系统、悬挂系统和电池系统等铝合金压铸件及铸锻件，特斯拉销量增长持续带动公司业绩提升。此外，非特斯拉客户快速放量，目前公司已进入比亚迪、长城汽车、北极星等车企、采埃孚等Tier 1厂商，以及赛科利、宁德时代、亿纬锂能等电池供应商。切入户储、铝瓶赛道，打开公司新的成长空间2022年9月19日，公司发布公告，已取得国外某新能源客户家居储能产品铝部件定点，此次定点项目生命周期为5年，每年销售总金额约人民币6亿元。此外2022年9月27日，公司发布公告，其子公司取得欧洲某餐饮设备、奶油充电器等产品定点，此次定点项目对应年化销售总金额约人民币8亿元。切入户用储能、铝瓶赛道后，储能、铝瓶业务有望成为公司成长新动力。
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