【国盛计算机】数字经济，安全先行-韭研公社

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【国盛计算机】数字经济，安全先行

夜长梦山

2023-01-15 22:15:04

【国盛计算机】数字经济，安全先行数字经济，安全产业顶层规划先行。2023年1月13日，工信部、国家网信办、国家发展改革委等十六部门印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》，提出到2025年，数据安全产业基础能力和综合实力明显增强，数据安全产业规模超过1500亿元，建成5个省部级及以上数据安全重点实验室，攻关一批数据安全重点技术和产品。发展数据安全产业对于提高各行业各领域数据安全保障能力，加速数据要素市场培育和价值释放，夯实数字中国建设和数字经济发展基础有着重要意义。2021年，《中华人民共和国数据安全法》《中华人民共和国个人信息保护法》《关键信息基础设施安全保护条例》《网络安全审查办法》等系列政策法规出台与施行，强化了数据安全的法制基础。2022年，《“十四五”数字经济发展规划》、《关于加强数字政府建设的指导意见》、《数据出境安全评估办法》、《工业和信息化领域数据安全管理办法（试行）》、《数据安全管理认证实施规则》等政策陆续发布，进一步落实数据安全治理体系。数据安全技术可以划分为三个层面。其中基础安全技术层包括密码技术、访问控制、可信计算等共性安全技术，是网络安全与数据安全技术体系构建的基础，在网络安全领域，这些技术用于保护网络与信息系统的安全；在数据安全领域，这些技术用于保护计算对象——数据的安全。数据安全技术层是以数据为核心，围绕数据要素在全生命周期中的安全需求，对数据实施识别、变形、标记、计算等操作的技术集合，包括采集阶段的数据识别、分类分级标记，存储与应用阶段的加密、脱敏、去标识化，以及共享流通阶段的隐私计算、数据水印等。数据安全技术应用层利用一种或多种数据安全技术组合，实现数据安全保护、安全检测/监测、隐私保护、追踪溯源等应用场景下的数据安全功能。技术高速发展，数据要素新政有望推动需求爆发。随着数字经济的发展和信息技术的演进，数据安全逐渐形成一套独立的技术体系，进入快速发展期。从2017-2021年Gartner发布的数据安全技术成熟度曲线研究报告来看，新兴数据安全技术呈现逐年递增的趋势。尤其是2020年，数据安全新技术迅猛增加，处于萌芽期的新技术增加了6项，其中安全多方计算、同态加密、差分隐私等隐私增强计算技术近两年发展势头强劲，安全多方计算已经从萌芽期发展到了期望膨胀期，同态加密、差分隐私技术尚处于萌芽期。数据安全领军相关领域营收高增，估值修复正当时。截至2022年中报披露数据：1）卫士通已完成首个互联网游戏场景下的数据安全标杆项目的落地，服务期限为三年，合同总金额12000万元（含税）。依托密码核心能力，重点聚焦企业的个人信息合规利用，构建第三方的数据安全合规服务平台，依托平台面向大中型企业提供独立的第三方加密、去标识化、合规审计等数据安全服务，满足互联网企业在数据监管、个人信息隐私保护等方面的合规需求；2）奇安信数据安全产品收入规模快速增长，数据安全管理认证带来新需求。22H1数据安全相关产品整体收入超4亿元，较去年同期增长超52%。公司持续看好数据安全市场前景，目前已发布数据安全创新产品五件套，包含特权卫士、权限卫士、API卫士、隐私卫士和数据安全态势运营中心；3）安恒信息数据安全管控平台产品收入同比增长超270%，Ailand数据安全岛不断落地，公司在数据安全方面数据安全相关产品已经形成较强的核心竞争力，建立了包含身份安全、数据保护、数据流通、咨询规划在内的安恒“数盾”品牌。同时，公司继续推进数据安全技术框架“CAPE”，研发以AiGuard数据安全管控平台为代表的十多款数据安全系列产品；在数据要素市场方面，公司进一步研究MPC、TEE、联邦学习等技术，整体提升Ailand数据安全岛产品的技术能力和场景适用性；4）天融信重点参与个人信息领域、车联网、工业互联网、电信及互联网行业领域相关标准编撰，累计主导或参编数据安全相关国家/行业标准近40项，申请专利60余项；重点布局数据安全解决方案的生态建设，构建了以数据为中心、覆盖数据全生命周期的数据安全保障体系，公司数据安全收入同比基本持平。相关标的：卫士通、奇安信、安恒信息、天融信、三未信安、深信服、启明星辰、格尔软件等。风险提示：行业竞争加剧风险；政策力度不及预期风险；宏观经济风险。

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