近日,信通院发布了2022年《中国5G发展和经济社会影响白皮书》。2022年是5G商用的第三年,中国5G发展已经进入高速发展阶段,在中央及各地方政府政策的帮助及各产业协同发展的推动下,中国5G创新发展取得了积极成果。我国网络建设不断深化,5G应用细分场景覆盖不断强化深入。我国5G网络已经基本实现城乡室外连接覆盖,室内覆盖及深度覆盖将成为我国5G发展新方向。同时个人市场基础进一步夯实。根据信通院数据,截至2022年11月底,我国5G基站累计开通228.7万个,占全球5G基站总数比例超过60%。并且“共建共享基站”成为趋势,截至2022年8月,中国联通与中国电信累计开通共建共享5G基站87万个,中国移动与中国广电开通48万个。根据信通院数据,截至2022年11月底,我国5G移动电话用户总数达到5.42亿户,占全球5G用户总数比例接近60%;渗透率达到32.2%,较2021年年末提升10.6%。美国与韩国5G用户发展同样表现出色,5G用户渗透率分别达到42.1%和34.4%。我国5G应用范围不断扩大,不同行业应用呈梯次渗透。5G产品的数量及丰富度也随之同步提升。根据信通院数据,5G应用已经覆盖国民经济97个大类中的40个,应用案例累计超过5万个。同时,5G目前已经在医疗、制造业等先导行业实现规模复制,在文旅、物流等潜力行业的布局也逐渐清晰。根据信通院数据,截至2022年10月末,国内5G非手机终端累计上市产品328款,其中2022年1-10月上新147款,同比增长40%,出货量增长55.2%。产品类型覆盖接入设备、车联网等众多领域。随着5G技术的不断发展以及商用化的不断推进,其对经济社会的赋能带动作用将会愈发明显。同时各大企业向数字经济靠拢的趋势会愈发明显。根据工信部预测,2022年5G将直接带动经济总产出1.45万亿元,同比增长12%;直接带动经济增加值约3929亿元,增长31%;间接带动总产出约3.49万亿元,间接带动经济增长值约1.27万亿元。三大运营商也积极参与并推动数字化经济发展。中国移动2022年上半年数字化转型收入达到1108亿元,同比增长39.2%,占主营业务收入的26%,提升了5.7pct。中国电信2022年上半年产业数字化资本开支占总开支比例提升9.3pct。中国联通通过统一的数字化底座等平台,实现了对外赋能,助力社会各经济领域转型升级的数字化转型。市场回顾:本周(2023.1.09-2023.1.15),上证指数、深圳成指和创业板指的涨幅分别为1.19%、2.06%、2.93%,申万通信指数涨幅为0.48%,在申万31个一级行业排第19位。本周通信板块个股表现:股价涨幅前五名为:楚天龙、二六三、恒宝股份、铭普光磁、ST日海股价跌幅前五名为:ST凯乐、意华股份、鼎通科技、万马科技、震有科技投资策略:(1)全球企业持续进行数字化转型,重点推荐SIP话机龙头:亿联网络;(2)5G套餐用户数渗透率的提升拉动运营商ARUP值,运营商发力数字经济,大力发展云计算业务,建议关注:中国移动;(3)物联网行业发展进入快车道,物联网模组行业持续受益,持续推荐:移远通信、广和通;(4)5G网络建设持续进行,东数西算拉动相关行业投资,建议关注相关硬件厂商:中兴通讯、紫光股份。
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