风力发电行业2023年周报第一期：风机大型化加速，行业景气度
tony2001
中线波段
2023-01-16 11:55:49
投资建议：近期，风机平均中标价格触底反弹并趋稳，整机厂商竞争环境有望改善，随着新增项目落地叠加存量订单释放，预计2023年风电行业或出现“量价齐升”。同时，多款“超大型”风机相继问世，标志着行业将由价格竞争转向技术竞争。我们认为，风电需求的大幅释放会带来全行业的整体利好，而技术迭代则打开了增量空间，特别是海上漂浮式风电、超大型风电机组的发展，将会促进系泊、海缆、滑动轴承等新技术进步。2023年重点推荐两条主线：1）整机环节，推荐明阳智能、三一重能，受益标的：金风科技、运达股份、电气风电；2）新技术及关键零部件环节受益标的：新强联、长盛轴承、亚星锚链、东方电缆、大金重工。价格触底反弹并且趋稳。自2022年11月以来，陆风均价快速上修，目前已趋于稳定。据不完全统计，12月全月陆上风机均价（不含塔筒）约为1799元/kW，环比11月上涨18.67%；1月至今均价为1793元/kW。最近一周陆风均价为1699元/kW，环比下降约7.53%。我们认为，目前陆风价格触底反弹后已逐渐趋稳，未来行业竞争将以产品质量竞争与核心技术竞争为主，行业生态环境有望改善，主机厂商的业绩压力有望缓解，有利于行业长期健康发展。国内风电装机需求有望大幅释放。2023年新增项目落地叠加2022年存量订单释放，预计2023年全行业风机交货量可达到80GW以上，其中陆风约70GW，海风约10GW。目前国内制造业、运输业等实体产业稳步恢复，为风电生产、运输和安装等主要环节扫清障碍，促使风电项目顺利推进，为下游需求充分释放提供了保障。据不完全统计，最近一周以来风电项目招标规模达3.4GW。风机产品大型化升级加速。近期，明阳智能、三一重能、金风科技、中国海装、中车株洲等多家整机厂相继发布了各自的“超大型”陆上及海上风电机组产品，其性能参数刷新了多项行业纪录。目前，陆风最大单机容量可达8.5MW，海风最大单机容量可达18MW。
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真知无价，用钱说话
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