2023年计算机行业牛市
夜长梦山
2023-01-19 19:04:22
【国君计算机李沐华团队】迎接2023年计算机行业牛市！
⭐数字经济高位定调，计算机板块具有高确定性。防控政策转向后，所有的不确定性均在下降，经济处于弱恢复期。在尚未有行业率先开启恢复时，应在短期放弃景气度，选择确定性。数字经济、大安全的定调是高维度的，是对未来数年我国发展方向的纲领，具有极强确定性。计算机板块作为数字经济的落地抓手，2023年极具确定性。
⭐连续多年调整，目前估值、筹码均处于最佳位置。计算机板块自2020年中见顶后经历了两年半的调整，经过了两次估值切换。目前估值、机构持仓均处于历史低位。代表市场对于计算机板块整体的预期处于低位，向下空间小，向上弹性大。
⭐2023年计算机行业开启大牛市！叠加2022年低基数以及2023年数字经济定调下的高成长，我们判断2023年计算机行业将迎来估值和业绩的双升，开启戴维斯双击，走出类似2019年的牛市行情。信创将是贯穿2023年全年的主线行情，在广义信创背景下，其他主题分支将轮番表现。到年底几乎所有的软件股都有一倍的涨幅空间。
推荐标的：
龙头白马：恒生电子、广联达、科大讯飞、金山办公、用友网络、深信服、中科创达
信创：太极股份、海量数据、普联软件
金融IT：宇信科技、长亮科技
医疗IT：卫宁健康、久远银海、创业慧康、嘉和美康
工业软件：汉得信息、赛意信息、中控技术、能科科技
其他：淳中科技
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