猫神小师妹
孤独求败的龙头选手
2023-01-27 15:10:01
复苏和强国两大主题：复苏主要板块在这三年受疫情影响较大的，以及这三年超跌的板块，食品饮料、传媒影视、旅游酒店、酿酒等大消费，银行保险券商金融软件等大金融。强国主要板块在光伏、新能源车、锂电光伏电池储能等战略性板块，以及需要不断实现国产替代的信创、半导体、国产软件、高端制造、人工智能等科技创新板块。在增量成交不足时，整体都还是以结构性轮动为主。判断市场牛不牛或者持续性的首要条件是看成交额，只有源源不断有增量金进来，才能水涨船高。当一轮行情的初期，当然是吸引不了散户增量的。只有当行情源源不断超预期，打出赚钱效应后，散户增量才会来。以往都是游资打出大的赚钱效应，然后机构跟风再主导。这次似乎机构风格更明显，大成交为主，大游资也参与大成交的抱团炒作。最近一两个月，中字头以及白马蓝筹整体要好于题材小票。港股和A股，都是在2022年10月31见大底的。中概股则是在11月初大部分见大底。汇率是在11月初见阶段顶。说明港股和A股的联动性非常强，港股弹性现在更大，汇率升值与外资净流入呈现正向相关。外资和机构参与的抄底，预判不是短期流入，而是一种中长期拿筹。那么这一轮指数的上涨，理解为指数见底的初期风格。后续预判还有大行情。相对于纯粹的筹码博弈，这个阶段更倾向于参与大成交的趋势性主升抱团。或者底部蛟龙出海的图形。
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