今天为大家准备了农林牧渔的机构会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见):
中央1号文件或于下周出炉,继农村经济工作会议提及开启新一轮粮食增产行动之后,关注1号文件后续具体指引方案,将会对今年的农林牧渔行业产生巨大推力。
1)生猪养殖:建议关注出栏兑现度较高、成本控制优势显著、现金流较为充裕的养殖企业,建议关注唐人神、牧原股份;相关标的:温氏股份、天康生物、新五丰。
2)白羽肉鸡养殖:全球禽流感高发,海外引种不确定性加剧,供给收缩预计加剧,白鸡拐点有望在2023 年中旬加速到来,行业景气上行。
建议关注:圣农发展【自研品种sz901 打破种源垄断,全产业链一体化龙头企业】,益生股份【受益于种鸡高盈利性以及苗价高弹性,业绩有望迎来爆发式增长】,民和股份【苗价高弹性有望带来业绩高增,布局下游熟食板块盈利能力有望进一步提升】。
种业:种业利好政策叠加粮食安全重要性提升,龙头种企迎来成长性机遇,建议关注转基因技术优势明显、具有核心育种优势的龙头种企,建议关注荃银高科;相关标的:大北农、隆平高科、登海种业。
饲料:“至暗时刻”已过,下游禽畜养殖经营改善将带动饲料需求回暖。建议关注拥有养殖全套产品和解决方案、技术研究储备丰厚的饲料龙头企业海大集团。
风险提示:
非瘟疫情;极端天气影响;农产品价格波动等。