证监会启动不动产私募投资基金试点 支持不动产市场平稳健康发展

　　为进一步发挥私募基金多元化资产配置、专业投资运作优势，满足不动产领域合理融资需求，近日，证监会启动了不动产私募投资基金试点工作。此次试点工作是证监会落实党中央和国务院有关“促进房地产业良性循环和健康发展”决策部署，健全资本市场功能，促进房地产市场盘活存量，支持私募基金行业发挥服务实体经济功能的重要举措。

工信部总工程师：进一步加强新能源汽车政策供给 编制好汽车产业绿色发展路线图

　　工信部总工程师田玉龙表示，将进一步加强新能源汽车政策供给，优化发展环境，编制好汽车产业绿色发展路线图，保障好关键原材料和零部件的供应，加快制定动力电池回收利用管理办法，健全回收利用体系。

香港拟允许散户交易比 特 币 新牌照制度6月起执行

　　香港证监会就有关监管虚拟资产交易平台的建议展开谘询，计划允许散户交易大型加密货币。新闻稿指出，香港证券及期货事务监察委员会(证监会)今天就适用于虚拟资产交易平台营运者的建议规定展开谘询。根据将于2023年6月1日生效的新发牌制度，所有在香港经营业务或向香港投资者积极进行推广的中央虚拟资产交易平台，将需获证监会发牌。

2023年1月全国吸收外资1276.9亿元人民币 同比增长14.5%

　　据商务部消息，2023年1月，全国实际使用外资金额1276.9亿元人民币，同比增长14.5%(折合190.2亿美元，增长10%)。其中：制造业实际使用外资增长40.4%；高技术产业实际使用外资增长62.8%，高技术制造业增长74.5%，高技术服务业增长59.6%；我国东部、中部、西部地区实际使用外资分别增长13.4%、25.9%和21.6%。

2月LPR报价出炉：1年期和5年期均维持不变

　　中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2023年2月20日贷款市场报价利率(LPR)为：1年期LPR为3.65%，5年期以上LPR为4.3%。以上LPR在下一次发布LPR之前有效。

深圳一楼盘送60万首付 住建局：扰乱市场已被查处

　　近日，深圳市龙岗区信城缙悦花园“3成首付只需30万元，开发商送60万元不用还”的消息在深圳中介的朋友圈刷屏。记者以购房者身份采访了深圳市龙岗区住建局的工作人员，其表示，该项目因为扰乱市场，目前已经被相关部门查处。

广州也有“超长贷”了 房贷借款人最高年限可到85岁

　　“超长贷”家族又添新成员， 广州的房贷借款人最高年限放宽至85岁。据了解，广州某大行的房贷年龄限制最高已经延长至85岁，不过和一般的接力贷相比，广州的借款人必须是一个主体，直系子女只能做担保，不是借款人。此外放贷速度也大幅提高，从此前的动辄3到6个月，缩短至1个月以内，有些甚至1周到2周左右即可火速放款。

楼市大动作 这地宣布：首套房贷利率降至3.8% 二手房取消限售

　　扬州市住建局出台《关于积极支持刚需和改善性住房需求的通知》，《通知》共有8条措施，包括放宽新房购买条件、完善二手房交易政策、优化公积金贷款业务、首套房契税补贴、调整首套房商业贷款利率等。

　　《通知》提到，“在市区新购买改善性住房的，其原有住房取得不动产权证书即可上市交易”，这意味着扬州取消二手房3年限售政策。此外，扬州实行新发放首套住房商业性个人住房贷款利率政策动态调整长效机制，首套房贷款的利率下限，由之前的“最低4.1%”下调至“最低3.8%”。

中信证券：当前暂时不急于下调存量房贷利率

　　中信证券研报指出，新发个人房贷利率持续下行，存量房贷利率调降的讨论愈发热烈。事实上，存量房贷利率下调已有先例，但2008年下调利率的背景与现在的经济环境仍然存在三大不同。下调存量房贷利率虽然有助于降低居民部门负债压力、刺激消费，但客观上仍然存在银行息差压力制约和政策设计落地的挑战。当前暂时不急于下调存量房贷利率，但也不能完全排除这一政策实施的可能性。

中国旅游研究院：2023年旅游市场全年“稳开高走 持续回暖”

　　中国旅游研究院20日发布报告预测，2023年旅游市场全年“稳开高走，持续回暖”，暑期有望迎来全面复苏。中国旅游研究院预计2023年全年国内旅游人数约45.5亿人次，同比增长73%，约恢复至2019年的76%；实现国内旅游收入约4万亿元，同比增长约89%，约恢复至2019年的71%。2023年全年入出境游客人数有望超过9000万人次，同比翻一番，恢复至疫情前的31.5%。

农业银行：力争2023年全年新增县域贷款超1万亿元

　　从农业银行获悉，该银行近日出台《关于贯彻中央农村工作会议精神 全力做好2023年乡村振兴金融服务重点工作的意见》，对支持农业强国建设、全面推进乡村振兴金融服务工作进行部署，力争全年新增县域贷款超过1万亿元。

重庆市、四川省：构建一体化能源市场

　　重庆市人民政府办公厅、四川省人民政府办公厅发印发《推动成渝地区双城经济圈市场一体化建设行动方案的通知》。其中提到，构建一体化能源市场。共建全国重要的清洁能源基地，协同建设川渝天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地。鼓励川渝两省市能源企业相互投资清洁能源项目。建立区域内煤炭产供销信息共享、产供储监测机制和区域外煤炭调运沟通协调机制。　

重庆市、四川省印发推动成渝地区双城经济圈市场一体化建设行动方案

　　方案提出，联合推进世界级机场群建设，鼓励基地航空公司错位发展。共建长江上游航运中心，形成以重庆长江上游航运中心为核心，以新田港、龙头港、泸州港、宜宾港等为骨干，其他港口共同发展的港口集群。共同打造高效互联城际交通网，强化对外铁路通道、区域铁路和高速公路协同建设，推进川渝毗邻地区普通国省干线公路和快速通道建设。共建全国重要的清洁能源基地，协同建设川渝天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地。鼓励川渝两省市能源企业相互投资清洁能源项目。建立区域内煤炭产供销信息共享、产供储监测机制和区域外煤炭调运沟通协调机制。

2%价格笼子让“天地板”再无可能 下单对应基准价而非现价

当前市场误读的是，2%对应的是现价，事实对应的是基准价。所谓买入(卖出)基准价格，为即时揭示的最低卖出(最高买入)申报价格；无即时揭示的最低卖出(最高买入)申报价格的，为即时揭示的最高买入(最低卖出)申报价格；无即时揭示的最高买入(最低卖出)申报价格的，为最新成交价；当日无成交的，为前收盘价。

国家发改委体改司司长调研上海数交所：以“数据二十条”为指引，加快构建数据要素市场

　　上海数据交易所２０日消息，2月20日，国家发改委体改司司长王善成一行调研上海数据交易所，浦东新区发改委相关领导参加调研。王善成司长一行参观了上海数据交易所全数字化交易大厅，上海数据交易所总经理汤奇峰介绍了数据要素的重要战略意义、国内外各地关于数据要素的相关立法及产业政策、数据要素市场规模以及各省市数据要素市场区域指标等。王善成司长听取了上海数交所发展相关情况介绍，表示将进一步支持上海数交所的发展，以“数据二十条”为指引，加快构建数据要素市场。

　　利好板块：信创

上海人工智能公共算力服务平台启用为科研机构、AI企业提供普惠算力

　　上海促进算力领域发展推出重大举措。在2月20日举行的上海“算网融合，智领未来”算力网络论坛上，依托上海超算中心建设并运营的上海市人工智能公共算力服务平台正式揭牌投用。据市经信委介绍，上海将通过市公共算力服务平台的建设，提供普惠算力，赋能科研机构和广大人工智能企业创新突破，进一步助推上海产业高质量发展，加速上海科技创新中心建设。

　　利好板块：算力

工信部总工程师：将进一步加强新能源汽车政策供给 编制好汽车产业绿色发展路线图

　　工信部总工程师田玉龙表示，将进一步加强新能源汽车政策供给，优化发展环境，编制好汽车产业绿色发展路线图，保障好关键原材料和零部件的供应，加快制定动力电池回收利用管理办法，健全回收利用体系。“我们将研究明确新能源汽车后续支持政策，深入推进换电模式应用和燃料电池汽车示范，发挥龙头企业和国家制造业创新中心作用，加快新体系电池、车规级芯片、车用操作系统等技术攻关和产业化，为产业发展添薪续力。”田玉龙说。

　　利好板块：新能源车

我国建成110个千兆城市

　　工业和信息化部日前为全国第二批千兆城市授牌，目前我国共建成110个千兆城市，约占所有地级市的三分之一。“双千兆”网络能力持续提升。截至2022年底，我国千兆光网具备覆盖超过5亿户家庭的能力，5G基站数量达231.2万个。千兆城市平均城市家庭千兆光纤网络覆盖率超过100%，实现城市家庭千兆光网全覆盖。千兆城市平均每万人拥有5G基站数量达到22.2个，高于每万人15.7个的全国平均水平。

　　利好板块：通信

车用操作系统开源计划发布，信创+自动驾驶的核心领域

中国汽车工业协会软件分会发布中国车用操作系统开源计划。本次开源的车用操作系统内核，将采用微内核技术路线，针对智能驾驶在实时性和安全性方面的要求进行创新设计，进一步提升操作系统的性能。据悉，首个车用操作系统原创微内核开源版本将在2023年5月正式发布。

传统汽车产业正围绕着“软件定义汽车（SDV）”进行转型升级。在未来汽车中的软件价值将大大超过车上的机械硬件，反映了汽车从高度机电化的终端向智能化、可扩展且可不断升级的移动电子终端逐渐改变。东方证券指出，在软件定义汽车的背景下，软件成为汽车智能化的核心，车载操作系统和中间件的重要性显著提升，拥有领先的车载OS及中间件能力的厂商有望受益。

上市公司中，诚迈科技(300598)推出了跨域融合整车软件计算平台FusionOS，包括智能座舱域EX6.0、中央控制域Fusion3.0、智能驾驶域FusionAD操作系统解决方案以及跨域融合汽车软件操作系统解决方案，已经得到主机厂商的认可和使用。

东软集团（600718）参股子公司东软睿驰自主研发的汽车基础软件产品NeuSAR持续获得市场认可，以“软件先行” 的模式为车厂提供更高效的软件开发平台和更完整的基础软件解决方案，目前已在本田、广汽、吉利等众多车厂得到应用。

光庭信息（301221）募投项目主要是基于域控制器电子电气构架，研发出统一的汽车操作系统基础软件平台，覆盖智能座舱、车身、新能源、智能驾驶四大标准产品域。

全球储量已大幅下滑超50%，新能源打开这一小金属成长空间

金属锡，被称为“工业味精”。它不仅是生产各类家电、电子产品必需的工业原料，也广泛应用于光伏、新能源汽车等新兴产业。去年年底以来，锡价震荡拉升，沪锡主力合约价格近三个月的时间上涨超30%

专家介绍，目前，锡的需求支撑更多来自新能源产业，未来锡产品的需求有望继续保持增长态势。据悉，锡产品加工行业的上游是冶炼厂。一家锡冶炼厂负责人介绍，近三个月来，公司锡锭销售总量比去年同期增长20%。据USGS，截至2022年末，全球锡储量为460万吨，较2000年的960万吨储量已下滑52.08%，主要由于经过长期开采，传统产锡区面临着品位下降、人力短缺和开采成本上升等因素的影响。中邮证券分析指出，根据行业经验，假设单GW用锡约85吨，新能源汽车单车用锡0.7千克，测算2025年光伏、新能源汽车等新需求占比将从2021年的占比10.84%增至26.06%，供需缺口将达到2.82万吨。

上市公司中，锡业股份（000960）拥有的锡、铟资源储量均位居全球第一，锡产销量已16年位居全球第一，现有锡冶炼产能8万吨/年，锡材产能4.1万吨/年、锡化工产能2.4万吨/年、 阴极铜产能12.5万吨/年、锌冶炼产能10万吨/年、铟冶炼产能60吨/年。

南化股份（600301）22.6亿收购华锡矿业有条件通过，华锡矿业旗下高峰、铜坑两大矿山采矿+探矿权范围内共有权益金属量锡19.07万吨，锑15.30万吨，另有金属锌281.74万吨，铅 22.76万吨，铜9.39万吨。

兴业矿业（000426）子公司银漫矿业共生矿锡金属平均品位为0.755%，银漫矿业具备年生产锡金属7500吨的能力。

​元宇宙+ChatGPT，两大炙手可热风口都与“它”产生交集

近日，多家上市公司宣布，要将ChatGPT与公司虚拟数字人融合，研发出更加智能化、拟人化的虚拟数字人。

近期科技圈“元宇宙”和“ChatGPT”两大炙手可热的风口，都与数字人产生交集。分析人士指出，原先的算法驱动型数字人，衔接上下语境的能力不足，而类似ChatGPT技术的接入，会使得算法驱动型数字人更智能，更像人。ChatGPT和数字人结合会成为一种趋势，聪明且人性化的对话体验，不再只依托于文字，而是以生动形象的数字人形式输出，或将成就AIGC数字人的另一个里程碑。中信建投研报认为，生成式AI算法的突破，使得AIGC（人工智能生成内容）进入应用爆发期，创造出巨大的经济价值。多位市场人士预测，虚拟数字人乘着ChatGPT的东风，有望迎来更大发展机遇。

上市公司中，天娱数科（002354)下属子公司元境科技致力于用AIGC推动元宇宙进入智能时代，依托MetaSurfing-元享智能云平台，元境科技虚拟数字人已经接入ChatGPT等模型，并已在Tik Tok跨境电商直播、虚拟主播直播互动等场景实现应用，并形成产品化解决方案。

川网传媒（300987）虚拟数字人“元小雅”是公司在元宇宙方向上的重要布局和实践，目前，公司已经完成了“元小雅”相关NLP技术测试和AI表情驱动验证，实现了文字直接驱动数字人面部表情。

凌云光（688400）的虚拟数字人是AIGC在三维内容上的一种较早落地的应用，也是元宇宙和虚拟现实实现的关键，在数字人制作过程中，建模、驱动和渲染环节都会用到自动化和智能化技术。公司虚拟数字人已经在使用ChatGPT类似技术，也已经在测试使用ChatGPT相关技术。

全球科技巨头围绕生成式AI大模型开启新一轮竞赛

中国电信已全面布局大模型技术研发并取得阶段性成果，积极关注产业版“ChatGPT”并已具备相关技术研发基础，初步具备文章续写、主题写作、同义句生成、多轮对话和长文本摘要等能力，旨在打造面向电信领域的产业版生成式技术的端到端产品化能力。

AI模型可大致分为决策式/分析式AI、生成式AI两大类，决策式AI已在推荐系统、计算机视觉、自然语言处理领域实现应用，生成式AI在大模型的驱动下逐渐发展成熟。在过去几年中，AI大模型方法逐步成为行业的主流共识。财通证券指出，自2017年谷歌提出Transformer模型后，大模型技术引领AI发展趋势，生成式AI走向成熟，引领AI大规模商业化落地。全球科技巨头围绕生成式AI大模型开启新一轮竞赛。当前中美两国都已研发出上万亿参数的模型，随着模型体量持续增大，海量数据、大规模算力等资源将成为主要壁垒，在ChatGPT的加持下，全球科技巨头有望快速加码AI赛道的投入。

​上市公司中，亚康股份（301085）作为算力基础设施全产业链综合服务商，致力于为客户提供高质量的算力基础设施综合服务，拥有上千家互联网企业客户，包括阿里巴巴、腾讯、百度、字节、滴滴、携程等。

首都在线（300846）自主研发的新一代算力平台为AIGC技术类公司提供算力解决方案帮助其实现业务的快速拓展。在规模层面：算力平台分布于全国的30+节点，能够覆盖中国大陆地区80%以上的人口，提供边缘侧的算力供给。

欧比特（300053）玉龙（YULONG）是公司推出的新一代嵌入式人工智能系列处理器芯片，芯片聚焦于前端图像处理、前端信号处理和智能控制，芯片具有深度学习、神经网络算法的平台加速能力，具有高性能、高可靠、低功耗的特点。

​北京首个人工智能计算中心正式落地，未来算力将扩容3倍以上

北京持续加码人工智能算力基础设施布局，首个人工智能计算中心——北京昇腾人工智能计算中心日前正式成立。首批签约北京昇腾人工智能计算中心的企业和科研单位已达47家，预计算力使用规模超过248P。未来北京昇腾人工智能计算中心将持续扩容，短期算力规模将达到500P，远期达到1000P。

与此同时，2023中国互联网发展座谈会强调，加强基础设施建设，畅通发展大动脉。系统推进5G、千兆光网、数据中心建设升级，推动我国新一代网络基础设施朝着高速泛在、天地一体、云网融合、智能敏捷、绿色低碳、安全可控的方向加速演进。加强创新融合引领，培育发展新动能。推动6G、人工智能、量子计算等关键核心技术、基础前沿技术加速突破，加快推进互联网、“5G+工业互联网”与实体经济深度融合。

公司方面，优刻得-W（688158）自主研发并提供以计算、存储、网络等企业必需的基础IT产品为主的云计算服务，公司的上海青浦云计算中心、乌兰察布云计算中心分别位于全国一体化算力网络国家枢纽节点的长三角和内蒙古节点，未来将打造一批“东数西算”典型示范场景和应用，满足企业数字化高质量发现需要；贵广网络（600996）持有东数西算产业有限公司30%股权，东数西算公司将致力于贵州与粤港澳、长三角、京津冀等地区大数据中心集群的算力资源对接，充分发挥贵州省作为南方数据中心示范基地优势，有效承接东部算力需求。

风电行业3月排产与计划交付量环比大幅提升，2023年风电装机将迎来海陆共振

河北省生态环境厅、发改委、工信厅等部门联合发布关于《河北省减污降碳协同增效实施方案》，到2025年，力争全省风电装机总规模达到46GW。实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能、生物质能等，积极推动可再生能源制氢。推进张家口、承德千万千瓦级风电基地项目建设。加大力度规划建设新能源供给消纳体系，提高现有输电通道可再生能源电量占比。有序推动新型储能应用，深化“新能源+储能”发展机制。

国信证券王蔚祺指出，2023年风电装机将迎来海陆共振，春节以来制造企业生产节奏明显加快，下游装机有望快速迎来放量。大宗价格维持振荡态势，风电产业链盈利能力较2022年有望显著修复。1-2月三北地区由于冻土原因交付较少，3月排产与计划交付量环比大幅提升。近期海上风电规划、招标、建设快速推进，可关注2023年行业确定性放量带来的板块性机会。

公司方面，恒润股份（603985）主营辗制环形锻件、锻制法兰及其他自由锻件的研发、生产，产品主要应用于风电行业，公司是海上风电塔筒法兰的重要供应商，也是目前全球较少能制造7.0MW及以上海上风电塔筒法兰的企业；

海锅股份（301063）主营大中型装备专用锻件的研发、生产，产品广泛应用于油气开采、风力发电等领域，风电装备锻件产品包括齿轮箱传动类产品、塔筒法兰等毛坯锻件，公司已成功研发海陆大功率能源装备用高产量巨型环状衔接件受控成型关键技术并产业化。

国内首款基于Chiplet AI芯片亮相，高性能计算需求推动Chiplet市场空间激增

近日，在西安高新区举行的秦创原人工智能前沿科技成果发布会暨重点成果转化签约仪式上，国内首款基于Chiplet（芯粒）技术的AI芯片“启明930”正式亮相。当前摩尔定律逐步趋向物理极限，基于Chiplet架构的芯片设计理念逐步成为后摩尔时代提升芯片性能及算力的行业共识。

Chiplet将复杂SoC芯片拆解成一组具有单独功能的小芯片单元，通过die-to-die将模块芯片和底层基础芯片封装组合在一起，可以降低成本，加速产品上市周期，并大大改善可靠性。先进封装技术是Chiplet发展的基石。东方财富证券邹杰分析指出，随着Chiplet小芯片技术的发展以及国产化替代进程的加速，在先进制程受到国外限制情况下，Chiplet为国产市场开辟了新思路，有望成为我国集成电路产业逆境中的突破口之一。信达证券认为，高性能计算需求推动Chiplet市场空间激增，根据Gartner预测，基于Chiplet方案的半导体器件收入将在2024年达到505亿美元左右，2020-2024年间复合增速达98%。

上市公司中，中京电子（002579）表示，Chiplet技术将各异质小芯片借助先进封装方式实现系统芯片功能，预计将推动封装工艺与封装材料发展，公司己积极投资开展半导体先进封装IC载板业务。

华天科技（002185）已具备chiplet封装技术平台，公司Chiplet系列工艺实现量产，主要应用于5G通信、医疗、物联网等领域。

不动产私募投资基金试点启动 促进楼市盘活存量

近日，证监会启动了不动产私募投资基金试点工作。不动产私募投资基金的投资范围包括特定居住用房 (包括存量商品住宅保障性住房、市场化租赁住房) 、商业经营用房、基础设施项目等，首轮实缴募集资金规模不得低于3000万元，在符合一定要求前提下可以扩募。

不动产私募投资基金有助于拓宽不动产项目的股权融资渠道，为存量资产注入新资金来源，探索不动产经营新的发展模式中信证券认为，房地产行业政策具备累积效应，销售已出现复苏势头。市场沿着从高线城市到低线城市，从二手房到一手房的路径复苏，目前复苏态势已经比较明显国金证券认为，当前供给侧政策基本应出尽出，未来将有更多房企获得融资支持。看好有持续拿地能力、布局优质重点城市、主打改善产品的房企，以及财务安全稳健的头部央企国企。

招商蛇口 (001979) 1月销售数据同比企稳回正，并重启股权融资并购;

华发股份 (600325) 1月全口径销售金额及销售面积分别同比增长19.3%和43.7%销售排名暂时提升到行业第八。

中国跨境电商独角兽SHEIN期望年内上市　相关公司受关注

据媒体报道，中国跨境电商独角兽SHEIN（希音）近期向投资者披露的数据显示，公司2022年的利润收入为7亿美元，连续四年实现盈利。SHEIN正与现有投资者洽谈，希望以640亿美元的估值，募资最多30亿美元，并计划最早于今年在美国IPO。SHEIN将在美国和墨西哥启动平台模式，像亚马逊、天猫一样招募第三方卖家开店。

作为中国跨境电商出口品牌的优秀代表，SHEIN的年营收增速一路高歌猛进：2020年为100亿美元，2021年为160亿美元。按照计划，SHEIN的目标是收入在2025年提升到585亿美元，GMV达到806亿美元。SHEIN在美国已经是独立、自足的互联网流量大入口，甚至经常可以跟亚马逊掰手腕。SHEIN在欧美市场的快速崛起，自然与之营销策略密不可分。以“Z世代”群体为主，推低价优质产品、强化供应链是SHEIN的重点发力点。

数据显示，截至2023年1月底，全球购物APP中ios用户规模排行榜上，Shein排名第2。2021年美国电商渗透率仅16%，相比我国接近36%的渗透率，海外电商市场仍有较大发展空间。跨境电商规模的持续增长，给中国企业提供了品牌出海的巨大机会。

易点天下（301171）深耕跨境电商营销服务多年，陪伴和帮助了众多中国跨境电商在海外建立品牌，包括SHEIN在内的众多头部和中长尾的跨境电商。

蓝色光标 (300058) 表示，SHEIN是公司的出海客户，跨境电商类客户占据了公司出海客户中一定的比例。

3.15大促掀起家居促销第一波高潮　家居行业进入业绩兑现期

据报道，近日，红星美凯龙率先启动家居行业开年首档超级大促315FUN肆嗨购节，联动上下游品牌共融共创共生，重磅投入全年三分之一资源，联合千大品牌打响春季家装消费复苏第一枪。每年春节过后都是装修的小旺季，随着今年经济复苏带动的消费者信心回升，3.15家居大促望掀起开年后家居促销的第一波高潮。

浙商证券调研数据显示，家居市场开门红客流恢复超预期，交流的品牌/卖场普遍反馈预订单同比增长10-40%，部分反馈2月上半月销售已经超过22年2月整月。3.15冲刺目标高于工厂口径，普遍在20-30%，卖场促销力度+营销活动投放力度显著高于去年。此外，功能化、智能化家居单品销售火热。随着家居市场的快速回暖，行业望进入业绩兑现期。

海鸥住工（002084）公司以装配式整装厨卫为核心，持续推进全产业链布局，五金龙头、整装卫浴、瓷砖、整体橱柜、陶瓷等多品类协同实现发展。

梦天家居（603216）从事木门、墙板、柜类等定制化木质家具的设计、研发、生产和销售，为客户提供家居的整体空间解决方案。

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项目中标揭晓 华为将与江淮联手造车

据报道，近日，中建六局联合体中标安徽肥西新能源汽车智能产业园EPC项目，中标额约15.44亿元。项目位于肥西县新港南区江淮新港工业园区，总建筑面积约51万平方米，主要建设内容包括冲焊联合厂房、涂装车间、总装车间、办公场所、餐厅及相关公用辅助设施。该项目是合肥市重点工程，建成后将用于华为与江汽集团在合肥共同开发新一代高端智能电动汽车，助力肥西县打造千亿规模新能源汽车全链条产业集群。中建集团表示，该项目是合肥市重点工程，建成后将用于华为与江淮汽车在合肥共同开发新一代高端智能电动汽车。

据此前信息，华为和江淮汽车的合作内容并未明确为“造整车”。此次，中建集团中标项目内容提及华为和江淮汽车合作项目涵盖制造整车所需的四大工艺即“冲压、焊装、涂装、总装”。之前就陆续有消息传出，华为在与赛力斯合作大获成功之后，计划将与多个国内汽车品牌开展智选车业务合作，江淮汽车便是“绯闻对象”之一。华为的智选车业务是比当Tire 1更深的整车企业合作模式。在Tire 1模式下，华为仅作为供应商，向整车企业供应华为自研的各类汽车软、硬件。而在智选车模式下，华为将更深入地介入车辆的产品定义、生产制造、营销销售等环节。

A股公司中，隆基机械（002363）是国内铸造规模最大、产品规格型号最多的汽车制动部件生产企业，由华为合资、参与打造的诸多新能源品牌汽车的制动盘产品全部由公司配套，为唯一供货方。

​银轮股份（002126）与华为在新能源汽车热管理领域已形成合作关系，获得量产订单。

新业态 支持Web3功能智能手机即将上市

据报道，区块链开发商Solana Labs子公司Solana Mobile宣布，支持Web3功能的Saga智能手机将于2023年初上市。目前Saga可以在网站上预订。据消息人士透露，Saga手机将于下周首次亮相。此外，Solana Mobile的官方Twitter已经在本周多次暗示，Saga手机已经为下一阶段做好了准备。 Solana Mobile声称，Saga手机让人们可以轻松安全地在Web3中交易代币、铸造NFT、参与链上游戏、访问DApp等。

Web3是以区块链等技术为核心的下一代互联网形态，是未来互联网重要发展方向之一，其核心特征在于去中心化。Web3技术可为元宇宙提供底层的技术支撑，二者相辅相成。随着元宇宙、NFT以及Web3手机等新业态的强劲驱动，Web3技术望进一步打开想象空间。

A股公司中，天音控股（000829）旗下Opera欧朋浏览器已集成Web3技术，参股公司唯科终端推出WIKO品牌新款手机产品已于近期在国外上市。

二六三（002467）云通信基于Web3理念构建核心视频技术，目前已经开始陆续在3D虚拟视频、MR视频合成、AI音视频等视频类产品功能里使用。

脑机接口技术开始患者测试 科技大佬押注

据报道，2 月 19 日消息，美国脑机接口初创企业 Synchron 始终在研究旨在帮助改善瘫痪病人日常生活的技术，目前该公司正在美国和澳大利亚七名患者身上测试脑机接口技术，让他们可以利用大脑思维操控电脑光标和智能家居等设备。去年12月，Synchron 宣布获得了 7500万美元融资，投资者包括微软联合创始人比尔・盖茨（Bill Gates）和亚马逊创始人杰夫・贝索斯（Jeff Bezos）旗下投资公司。

A股相关概念股主要有创新医疗（002173）、中科信息（300678）等。

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光伏装机推动锦需求量增长 景气度有望持续改善

百川数据显示，近一周国内锦价格由8.6万元/吨上涨至8.7万元/吨，继续上行。近两个月以来，氧化锦价格从64000元/吨上涨至76000元/吨，涨幅达18.75%。

华福证券认为，俄罗斯极地黄金公司的锦招标数量大概率不及预期。如果按其最大的年度产量计算，全年在7000吨左右，进入中国的量再打个折扣。有企业去年中标近期才发货。缅甸年产1万吨，2022年底内战也影响了产量。另外，光伏行业装机量上升，对锦使用量增加。

湖南黄金(002155) 主要持有辰州矿业、新龙矿业本部龙山金锦矿等矿山，合计拥有锦资源量约29.97万吨;

南化股份 (600301) 通过发行股份方式取得华锡矿业100%股权，后者拥有锡和锦资源.

云南地区电解铝执行减产 旺季或将出现供需缺口

云南地区电解铝企业正式接到减产相关文件，自2月18日开始执行产能压减工作，已有电解铝部分企业开始逐步落实停槽。业内人士预计当地减产规模在70万吨上下，后续执行仍需视当地降水等相关情况而定

今年以来云南省大部分地区无明显降水，2月云南省有90%的区域出现气象干旱。而云南水电装机量占比超过70%，降水少直接造成电力短缺。目前云南省电解铝已投产产能525万吨，未来随着其他行业用电量增加，缺电可能限制后续产能的顺利落地研究机构表示，随着3月国内运行产能降至近一年来低位，减产效果将逐渐体现旺季或存在明显的供需缺口

公司方面，南山铝业 (600219) 、焦作万方 (000612) 等均为国内领先的电解铝生产企业。

1.主力资金

Wind统计显示，沪深两市主力资金周一净流入108.77亿元。其中，创业板主力资金净流出15.28亿元，沪深300成分股主力资金净流入101.84亿元，科创板主力资金净流入3.42亿元。

从行业板块来看，周一有19个行业板块主力资金呈现净流入，其中，非银金融行业板块主力资金净流入最多，净流入金额为31.94亿元；行业板块主力资金净流入居前的还有食品饮料、银行、计算机、建筑装饰、机械设备，净流入金额分别为20.78亿元、16.05亿元、15.96亿元、12.53亿元、11.18亿元。12个行业板块主力资金呈现净流出，其中，医药生物行业板块主力资金净流出最多，净流出金额为20.58亿元；行业板块主力资金净流出靠前的还有电力设备、国防军工、基础化工，净流出金额分别为14.64亿元、3.16亿元、2.57亿元。

个股来看，周一有2222只个股获主力资金净流入，其中，62股获主力资金净流入超1亿元。

此外，2689只个股被主力资金净卖出，其中，29股被主力资金净卖出超1亿元。

2.北向资金

北向资金周一成交额为1021.15亿元，成交净买入60.03亿元，连续3个交易日净买入。其中，沪股通净买入58.04亿元，深股通净买入1.99亿元。

3．龙虎榜机构资金动向

盘后龙虎榜数据显示，周一机构席位资金合计净买入约4.08亿元。其中，净买入的个股15只，净卖出的个股7只。机构净买入最多的股票是中国电信，净买入金额约1.76亿元；机构净买入居前的还有徐工机械、神州数码、联特科技、金发拉比、通富微电等股。机构净卖出最多的股票是真兰仪表，净卖出金额约3619.89万元；机构净卖出居前的还有亨迪药业、智微智能等股。

中国电信周一涨停。盘后数据显示，2个机构出现在龙虎榜单上，合计净买入约1.76亿元；中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部买入2.95亿元；安信证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部买入1.3亿元；广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部卖出2.04亿元。

涨跌停个股

截至收盘，沪深两市合计3876只个股上涨，939只个股下跌，平盘个股102只，停牌的个股5只。不含当日上市新股，共有42只个股涨停，20只个股跌停。连续涨停天数看，*ST瑞德已连收4个涨停板，连续涨停板数量最多。

涨停股中，从收盘涨停板封单量来看，*ST瑞德最受资金追捧，收盘涨停板封单有6359.27万股；其次是三六零、小商品城，涨停板封单分别有1989.92万股、1881.45万股。以封单金额计算，三六零、坤泰股份、扬州金泉等涨停板封单资金较多，分别有2.19亿元、1.69亿元、1.6亿元。

行业板块、概念方面看，行业板块涨多跌少，其中，计算机、证券、保险、建筑材料、家电、通信、传媒、轻工制造、银行等行业板块涨幅靠前；虚拟数字人、盲盒经济、Web3.0、机械工程、网络游戏、东数西算、元宇宙概念、电子竞技等概念走势活跃。航天航空、中药、熊去氧胆酸、维生素等板块走势较弱。涨停个股主要集中在电子、计算机、传媒、轻工制造、汽车等行业。

​重大投资

南都电源：拟38.5亿元投建锂离子电池绿色回收综合利用项目

　　南都电源(300068)2月20日晚间公告，子公司南都华铂新材料拟投资建设年处理15万吨“锂离子电池绿色回收综合利用项目”，项目投资预计合计38.5亿元。

中矿资源：拟1.76亿加元投建100万吨/年采选项目

　　中矿资源(002738)2月20日晚间公告，为充分发挥公司自有矿产的资源优势，进一步开发利用Tanco矿山锂矿和铯镏石矿资源，完善Tanco在北美地区的供应链体系，为公司供应北美新能源市场奠定基础，公司拟通过下属全资公司Tanco投资建设100万吨/年采选项目，项目总投资额约为1.76亿加元。

亚盛集团：子公司拟1.1亿元投建玉米种子加工厂项目

　　亚盛集团(600108)公告，公司全资子公司甘肃亚盛种业集团有限责任公司的全资子公司甘肃中垦玉种业有限公司拟投资1.1亿元在张掖市甘州区国家玉米种子产业园建设一座加工功能齐全，年制种玉米总产量12000吨的现代化玉米种子加工厂，推进玉米制种产业基地规模化建设，提升公司玉米种子质量和市场竞争力。

汇隆新材：拟设合资公司开展户外休闲用品相关业务

　　汇隆新材(301057)公告，公司拟与晴游投资签署《出资协议书》，共同出资设立浙江晴禾休闲用品有限公司(简称“晴禾休闲”)，主要开展户外休闲用品相关业务。合资公司注册资本为4000万元。其中：公司拟以货币资金认缴出资2800万元，占注册资本的70%。

景业智能：拟不低于2亿元投建高端核技术装备制造基地项目

　　景业智能(688290)公告，公司拟与海盐县人民政府签订《海盐县工业用地项目投资协议》，并在海盐县人民政府辖区新设立全资子公司(项目公司)进行实施“高端核技术装备制造基地项目”的投资、建设和运营，该项目为公司新增扩产能项目，总投资不低于2亿元。

融捷股份：拟1亿元设立全资子公司

　　融捷股份(002192)公告，拟投资1亿元设立全资子公司融捷新能源材料有限公司，本次投资设立全资子公司，旨在依托公司资源产业基础，助力公司推进锂产业链的深化发展，完善公司锂电材料上下游产业链规划，以及持续打造链条化的新能源产业格局。

东软集团：子公司拟约7-8亿元在武汉投建科技产业园区

　　东软集团(600718)公告，公司全资子公司东软武汉拟以约7-8亿元在武汉投资建设科技产业园区，并承载公司在国内的第三个研发基地，包括东软面向新型智慧城市、智能汽车、智能医疗等产业研究机构，成为公司重要的技术和产品创新中心、产业协同发展的研究中心以及科技创新与应用实践的科研中心。

绿色动力：拟购买多家公司股权扩大生活垃圾焚烧发电业务规模

　　绿色动力(601330)公告，公司于2月18日与中华环保产业(控股)集团有限公司、福建省丰泉环保控股有限公司、江苏永瀛环保科技有限公司、江苏洁瀛环保科技有限公司(合称“交易对方”)签署了《股权收购框架协议》，公司拟通过“现金”或“现金+股权”的方式购买交易对方所持有的兰州丰泉环保电力有限公司、咸宁市中德环保电力有限公司、周口市丰泉环保电力有限公司、昆明丰德环保电力有限公司、定州市瑞泉固废处理有限公司(合称“目标公司”)的全部或部分股权。本次交易若成功实施，将扩大公司生活垃圾焚烧发电业务规模，提高市场占有率与竞争力。

签订合同

国机汽车：子公司中标3.74亿元项目

　　国机汽车(600335)公告，公司全资子公司中汽工程中标《2022年奇瑞股份智能网联超级二工厂总装机械化项目》和《2022年奇瑞股份超二工厂焊装车间(EH3/EHY)后地板二三级项目》，合计中标金额3.74亿元。

久立特材：与久立建设签署5480万元工程施工合同

　　久立特材(002318)公告，拟与控股股东久立集团全资子公司久立建设签署《浙江久立特材换热单元预制件建设项目工程施工合同补充合同》和《年产1000吨特种合金高精度超长管材项目工程施工合同》，涉及关联交易总金额为5480万元。

棒杰股份：子公司签订9.12亿元高效光伏电池片生产设备采购合同

　　棒杰股份(002634)2月20日晚间公告，近日，公司二级子公司扬州棒杰与捷佳伟创及其全资子公司常州捷佳创签订了《采购合同》，扬州棒杰拟向捷佳伟创及其全资子公司常州捷佳创采购高效光伏电池片相关生产设备，全部用于公司扬州市10GW高效光伏电池片项目，交易价格合计9.12亿元。

华明装备：与中国电气装备集团供应链科技有限公司签署《战略合作框架协议》

　　华明装备(002270)2月20日晚间公告，与中国电气装备集团供应链科技有限公司签署《战略合作框架协议》，协议期内，中国电气装备集团旗下子公司(含中国西电集团、许继集团、平高集团、山东电工电气集团)2023年度采购华明装备有载开关台数，在正常情况下不低于2022年的采购台数。此外，2022年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为3.76亿元，同比减少9.73%。

瑞鹄模具：公司及子公司中标奇瑞汽车冲压模具焊装车间部分项目

　　瑞鹄模具(002997)2月20日晚间公告，公司及子公司安徽瑞祥工业有限公司于近日收到奇瑞汽车的《中标通知书》，确定公司为2022年智能网联超级二工厂冲压模具焊装车间部分项目的中标单位，该项目的合同金额为3.8亿元，占公司2021年度经审计营业收入的36.37%，预计将对公司2023-2024年的经营业绩产生积极影响。

神州数码：控股子公司中标中国联通通用服务器集中采购项目两个标包

　　神州数码(000034)2月20日晚间公告，近日，中国联通采购与招标网发布了《2022年中国联通通用服务器集中采购项目中标候选人公示》。下属控股子公司北京神州数码云科信息技术有限公司为该项目标包五和标包七的中标候选人之一，标包五的投标报价为9.54亿元(不含税)，中标份额10%，标包七的投标报价为4.83亿元(不含税)，中标份额16%。

股东增减持

圆通速递：董事兼总裁增持28.48万股公司股份

　　圆通速递(600233)公告，公司董事兼总裁潘水苗于2月20日以集中竞价方式增持了公司股份28.48万股，增持金额为500.11万元。

嘉泽新能：宁夏比泰拟减持不超2%股份

　嘉泽新能(601619)公告，持股7.81%的股东宁夏比泰拟通过集中竞价方式减持不超过4868.62万股(占公司总股本的2%)。

嘉美包装：股东合计拟减持股份不超过2%

　　嘉美包装(002969)公告，合计持有公司19.96%股份的富新投资、东创投资和中凯投资，计划未来六个月内通过集中竞价方式减持本公司股份，减持的公司股份数量合计不超过1924.42万股(占公司总股本比例2%)。富新投资、东创投资、中凯投资同属中国东方资产管理股份有限公司同一控制下企业。

新通联：毕方投资拟减持不超2%股份

　　新通联(603022)公告，持股11.43%的股东毕方投资计划15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易的方式减持公司股份不超过400万股(占公司总股本的2%)。

郑州煤电：中豫信增拟减持不超1%股份

　　郑州煤电(600121)公告，持股5.7452%的股东中豫信增计划于15个交易日后的6个月内，以集中竞价或大宗交易方式共计减持公司股份不超过1218.41万股(占公司总股本的1%)。

松井股份：两名董事拟合计减持不超1.06%股份

　　松井股份(688157)公告，董事伍松拟通过集中竞价的方式减持不超过0.59%公司股份；董事杨波拟通过集中竞价的方式减持不超过0.47%公司股份。

日盈电子：嘉兴鼎峰拟减持不超1.3625%股份

　　日盈电子(603286)公告，持股1.3625%的股东嘉兴鼎峰计划3个交易日后的6个月内，通过集中竞价或大宗交易的方式合计减持不超过120万股(占公司总股本的1.3625%)。

海思科：股东拟减持不超0.896%公司股份

　　海思科(002653)公告，持股5.826%的股东申萍计划通过集中竞价或大宗交易方式，减持公司股份合计不超过1000万股，合计减持比例不超过公司总股本的0.896%。

元隆雅图：控股股东2月20日减持115万股公司股份

　　元隆雅图(002878)发布异动公告，控股股东于2023年2月20日以大宗交易方式减持公司股份共计115万股。

海天瑞声：中移投资拟减持不超3%股份

　　海天瑞声(688787)2月20日晚间公告，持股9.01%的股东中移投资计划通过集中竞价及大宗交易方式减持公司股份合计不超过128.4万股(占公司股份总数的3.00%)。

金房节能：领誉基石及其一致行动人拟减持不超6%公司股份

　　金房节能(001210)2月20日晚间公告，领誉基石及其一致行动人马鞍山信裕计划减持其持有的公司股份不超过544.48万股，不超过公司总股本比例的6%。

大智慧：控股股东张长虹拟减持不超6%股份

　　大智慧(601519)2月20日晚间公告，在上海金融法院的主持调解下，公司控股股东、实际控制人张长虹与公司达成和解，张长虹需向公司支付赔偿款及案件受理费，因和解支付金额巨大，出于资金需求，张长虹拟自本公告披露日起15个交易日后的6个月内，通过竞价交易和大宗交易方式合计减持不超过公司总股本的6%。

重要公告

中炬高新：公司副总经理被留置调查

　　中炬高新(600872)公告，公司于2月17日晚收到中山市监察委员会的两份《留置通知书》，公司副总经理张卫华、朱洪滨因涉嫌严重违法，经广东省监察委员会批准，中山市监察委员会对两人立案调查并实施留置。截至公告披露日，公司生产经营管理情况正常，该事项不会对公司正常生产经营造成影响。

和邦生物：公司董事会秘书协助调查

　　和邦生物(603077)公告，近日，公司董事、董事会秘书莫融因个人事项正协助相关部门调查；在协助调查期间，莫融暂不能履行公司董事、董事会秘书职责。在莫融暂不能履行董事、董事会秘书职责期间，由公司董事、财务总监王军及证券事务代表杨东代为履行职责。公司生产经营情况一切正常。

东阿阿胶：董事长高登锋辞职

　　东阿阿胶(000423)公告，收到董事长高登锋提交的书面辞职报告，由于工作变动原因，高登锋申请辞去公司第十届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司第十届董事会战略委员会主任委员职务。此外，因工作变动原因，张名君申请辞去公司副总裁职务。

东华能源：拟1.27亿元转让宁波优嘉100%股权

　　东华能源(002221)公告，拟与海沣新材签署《关于宁波优嘉清洁能源供应链有限公司股权转让之协议书》，为推进LPG液化气终端资产剥离及业务转型，公司拟向海沣新材转让所持有的宁波优嘉100%股权，交易价格为1.27亿元。

菱电电控：终止使用超募资金投资轻型商用新能源车动力总成控制系统项目

　　菱电电控(688667)公告，公司董事会审议通过议案，同意终止使用超募资金投资“轻型商用新能源车动力总成控制系统项目”并取消设立合资公司。截至目前该项目尚未实际投入资金，因此，该项目终止不会对公司造成不利影响。

环旭电子：今年计划为客户量产应用DDR5、PCIe-G5等新一代技术的产品

　　环旭电子(601231)在互动平台表示，公司代工制造的服务器主机板、高速交换机主机板、企业级SSD产品等均可用于云计算、数据中心、边缘计算等领域的核心设备。以标准机架式服务器、边缘服务器为例，公司今年计划为客户量产应用DDR5、PCIe-G5等新一代技术的产品。

赢合科技：公司已完成半固态电池所需相关设备的开发、验证及生产

　　赢合科技(300457)在互动平台表示，公司已完成半固态电池所需相关设备的开发、验证及生产。