博硕科技，汽车安全自主可控新材料线稀缺标的，极具预期差！-韭研公社

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博硕科技，汽车安全自主可控新材料线稀缺标的，极具预期差！

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全梭哈的老司机

2023-02-21 14:41:28

[玫瑰]公司常年深耕电子产品功能性器件与夹治具及自动化设备，过往发展历程中深度绑定行业龙头企业，原主业盈利稳定增长，复合增速超40%，当前动态估值仅20倍，已显著低估。

[玫瑰]汽车安全大有可为，气凝胶绑定电池厂商作为汽车阻燃方案正在快速推广放量，其中车用的高端气凝胶技术壁垒较高，难点在于对气凝胶基材的加工和模切。公司经过多年研发，已成功切入气凝胶产业链关键环节，是气凝胶基材加工和模切设备的龙头公司，深度绑定自主新能源车头部厂商，当前加工设备环节的独供厂商，明年头部车厂将大规模应用气凝胶，公司业绩极具爆发性。

[玫瑰]业绩测算&市值目标：
（1）气凝胶加工和模切设备价值量约800万元/万辆，假设2023年气凝胶10%的渗透率计算，国内市场空间达到8亿元；公司作为行业龙头，当前唯一一家深度绑定头部新能源车厂的设备厂商，独供头部车企的加工设备环节，份额100%。考虑设备技术壁垒较高，利润率预计稳定在20%以上，预计2023年气凝胶业务有望贡献1.6亿元利润。因此，给予气凝胶业务23年30x估值，传统业务今年3.5亿利润，给予20x估值，对应目标市值118亿， 1倍空间，弹性极大！！
（2）若2025年渗透率达到50%，国内市场空间达到40亿元。2025年预计贡献8亿利润，给予30x估值，加上传统业务70亿市值，对应目标市值310亿，5倍空间！！
底部区域，上车良机，请各位领导重视！！[拳头][拳头][拳头]

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