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文章排序不分先后
一、2023年政府工作报告新鲜出炉,“扩大消费”、“数字经济”、“制造业重点产业链”、“乡村振兴”、“养老”、“生育”、“职业教育”、“医疗资源”、“新型能源”、“循环经济”、“环境保护”、“国家安全”等成为关键高频词。
二、母公司被禁,子公司影响几何?周五的跌停是错杀还是?
回顾2020年6月浪潮信息被intel断供风波历程,可作为参考
三、国企改革可能是2季度最大的主题。
四、2022年国内电解槽招标同比翻倍,接近800MW,而2023年前2个月招标合计也已经超700MW,大超预期。
五、近期周期股的上涨,是22Q4“商品补库存、股票顺周期”逻辑的延续,该逻辑或将贯穿23年全年。
六、光伏大行业下,部分产业链值得关注。
【财通电新】钙钛矿从“故事”走向“现实”还差几步?会议纪要20230302
七、人工智能、算力相关热度依旧不减!
八、我国沿海各省已陆续出台深远海域海上风电发展规划,未来深远海项目具有较大发展潜力。
九、中美不确定性升级,半导体供应链自主可控需求迫切。
十、一些个股的逻辑梳理:
嘉泽新能: 被显著低估的民营风电新贵,看翻倍空间【国海公用杨阳】
【天风军工】湘电股份-核心推荐:“新域新质”电磁核心,产业链龙头有望开启高成长阶段
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公社前瞻,一些提前于股价上涨之前的逻辑前瞻看这里,仅举例一篇,公社内有更多优秀的前瞻可以挖掘:
好利科技迎风口:AI视频处理芯片 VPU+芯片传利好+RISC-V
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